Hvordan vil nye energikøretøjer se ud i 2030?

Den globale bilindustri gennemgår hidtil usete betydelige ændringer, og udviklingen af ​​nye energikøretøjer vil vælte det tidligere mønster i bilindustrien. For nylig udgav China Electric Vehicle Hundred People Association og McKinsey i fællesskab en forskningsrapport med titlen 'Foreløbig analyse af udviklingsmønsteret for den globale nye energikøretøjsindustri i 2030', der opsummerer syv skelsættende tendenser til industrireference.

1 EN

Udviklingstendenser for det globale marked for nye energikøretøjer i 2030

Den globale penetrationsrate for nye energi-passagerbiler forventes at nå 50 % i 2030. Ifølge McKinseys forudsigelse forventes det globale personbilsmarked at overstige 80 millioner enheder i 2030, med næsten 40 millioner enheder af nye energikøretøjer; Fra et ejerskabsperspektiv forventes den globale skala af nye energibiler til personbiler at nå op på 240 millioner, svarende til næsten 20 %.

Figur 1 Udviklingstendenser for det globale marked for nye energikøretøjer i 2030

Datakilder: offentlig information, McKinsey, udarbejdet af Chebai Think Tank

På grund af forskellige politikker, strategier og salgsfremmende niveauer har udviklingen af ​​nye energikøretøjsmarkeder i forskellige regioner rundt om i verden differentierede karakteristika. Med den gradvise manifestation af de økonomiske fordele ved de samlede ejeromkostninger (TCO) for nye energikøretøjer og forbedringen af ​​forbrugernes oplevelse med smarte køretøjer, forventes indtrængningsraten for nye energi-passagerbiler i Kina at nærme sig 70 % i 2030, med et salg på 18 millioner enheder; Drevet af forbuddet mod forbrænding og konstruktionen af ​​den indenlandske batteriindustrikæde forventes penetrationsraten for nye energi-passagerbiler i EU at nå op på 8 millioner enheder, hvilket i fællesskab vil lede industriudviklingen med Kina. Drevet af IRA-skatteincitamenter og forskellige politikker, såsom investeringer i lokale industrikæder og infrastruktur, vil elektrificeringsprocessen for biler i USA accelerere. Det forventes, at salget af nye energi-personbiler vil nå op på 7 millioner enheder i 2030, og penetrationsraten forventes at nå over 50%.

Selvom Sydøstasien startede relativt sent i udviklingen af ​​nye energikøretøjer, med en aktuel penetrationsrate på kun omkring 2 % for nye energi-passagerbiler, har forskellige lande i de senere år indført en række politikker og foranstaltninger for at fremme udvikling, herunder ydelse af tilskud til bilkøb, styrkelse af opbygning af opladningsinfrastruktur, tildeling af toldpræferencer, etablering af multilaterale handelssamarbejdets udviklingsmål og fastsættelse af specifikke udviklingsmål for handelssamarbejde. Det nye energikøretøjsmarked i Sydøstasien forventes at vokse yderligere. Det forventes, at i 2030 vil penetrationsraten nå op på over 20%, hvor Thailand, Indonesien og Malaysia bliver vigtige drivende lande.

2 TO

2030 Global Consumption Trends in the New Energy Vehicle Industry

Forbrugstrenden i den globale nye energikøretøjsindustri viser en gradvis ændring, og personlige scenarieapplikationer baseret på intelligens vil blive i fokus for fremtidige forbrugere. I Kina, på grund af populariteten af ​​avancerede autonome kørselsfunktioner i nye energikøretøjer, har både økonomiske og high-end helt nye energikøretøjsejere udtrykt deres vilje til at betale for avancerede autonome kørselsfunktioner, især high-end mærkeejere (ifølge markedsundersøgelser er 53 % af high-end nye energikøretøjsejere villige til at skifte mærke til autonom kørsel).

Europæiske og amerikanske forbrugere vil følge de skiftende forbrugertrends i Kina og flytte deres fokus fra faktorer som rækkevidde, omkostninger til bilejerskab og batterinedbrydning til intelligente funktioner som autonom kørsel og intelligente cockpitapplikationer. I 2030 vil de intelligente funktioner i biler gradvist blive populære og blive en konsensus blandt globale bilforbrugere. Det kinesiske bilmarked vil fortsat føre den globale forbrugstrend og blive et vigtigt samlingssted for global forskning og udvikling. Niveauet af automotive intelligens bliver den vigtigste konkurrencebane for bilselskaber.

3 TRE

2030 Global Trends in New Energy Vehicle Technology Development

Omkostningsreduktions-iterationen af ​​strømbatterier og den omfattende anvendelse af intelligente teknologier såsom generativ AI vil drive den globale popularisering af nye energikøretøjer ind i den hurtige bane. Med hensyn til elektrificering, takket være de iterative gennembrud inden for innovativ strømbatteriteknologi, forbedring og forfining af eksisterende processer, samt stigningen i batteriproduktionskapacitet og stabilisering af råvarepriser, forventes det, at prisen på lithiumbatterier i 2030 vil blive yderligere reduceret med omkring 25%, hvilket yderligere fremmer realiseringen af ​​olie og 'elektricitet'.

Inden 2030 kan den fulde integration af hele solid state-batteriindustriens kæde være opnået, og masseproduktion af højspecifikke energi- og højsikkerhedsbatterier vil yderligere fremme populariseringen af ​​nye energikøretøjer. Med hensyn til intelligent teknologi vil intelligente kørefunktioner blive mere modne og pålidelige med forbedring af sensorer, algoritmer og databehandlingskapacitet. Udviklingen af ​​kunstig intelligens, især anvendelsen af ​​generativ AI, vil også bringe mere innovation til bilindustrien, såsom beslutningstagning ved autonom kørsel og personlig brugeroplevelse. Den storstilede anvendelse og iteration af intelligent teknologi forventes at reducere salgsprisen på forskellige high-end nye energikøretøjer fra omkring 250.000 yuan til omkring 150.000 yuan. Prisreduktion kan gøre det muligt for flere forbrugere at nyde intelligente funktioner på højere niveau og forbedre deres køreoplevelse i løbet af køretøjets levetid.

4 FIRE

2030 Globale tendenser i den funktionelle udvikling af nye energikøretøjsprodukter

Egenskaberne ved bilprodukter skifter fra traditionelle transportværktøjer til mobile intelligente rum. Efterhånden som softwaredefinerede biler bliver en industritrend, vil differentieret konkurrence i bilindustrien skifte fra traditionel hardware til software og økosystemer. Bilers egenskaber vil skifte fra traditionelle transportmidler til tredje beboelsesrum og mobile intelligente rum, gradvist bevæge sig hen imod en produktform, der integreres med forbrugerelektronik, og blive en fuld produktform baseret på elektronisk og elektrisk arkitektur som kernen, der forbinder kropsdomænet, intelligent køredomæne, kraftdomæne og kabinedomæne, og baseret på cloud-køretøj, vej.

Kernefunktionerne i nye energikøretøjer vil også gennemgå tilsvarende ændringer i tids- og rumdimensioner med støtte fra førende teknologier såsom generativ AI. I de næste 5-10 år vil elektrificerings-, sammenkoblings-, digitaliserings- og grønne processerne i den nye energikøretøjsindustri fortsætte med at accelerere, og nye energikøretøjer vil blive den ultimative bærer for den integrerede udvikling af energirevolution, bilrevolution, forbrugerrevolution og intelligent revolution.

5 FEM

Udviklingstendenser for Global New Energy Vehicle Supply Chain i 2030

Det globale nye energikøretøjs forsyningskædemønster vil skifte fra 'global standardisering' til 'global regionalisering' og 'regional differentiering', men intet land kan opnå selvforsyning i hele køretøjsforsyningskæden alene. Udviklingen af ​​global regionalisering af nye energikøretøjer har ændret det standardiserede forsyningssystem, der plejede at tjene verden gennem en enkelt forsyningskæde. Det forventes, at i 2030 vil mindst 8 regioner på verdensplan have et salg af nye energikøretøjer på over en million enheder. Udviklingen af ​​regional skala vil fremme lokaliserede investeringer i nye kernekomponenter såsom strømbatterier. For eksempel planlægger den nordamerikanske region, som er forbundet af USA, Mexico og Canada, at investere 57,6 milliarder dollars for at etablere en industrikæde for elektriske køretøjer og batterier. Ifølge data fra det amerikanske energiministerium forventes det, at den planlagte produktionskapacitet for strømbatterier i Nordamerika i 2030 vil nå 1000 GWh, næsten 20 gange så stor som i 2021, hvilket kan understøtte den lokaliserede udbudsefterspørgsel efter 10-13 millioner elbilbatterier.

Europa accelererer også forbedringen af ​​lokaliserede forsyningskæder og stræber efter at dyrke væksten af ​​lokale virksomheder. Ifølge de planer, der er annonceret af forskellige europæiske batteriselskaber, forventes Europa i 2030 at have en lokal batteriproduktionskapacitet på 1200 GWh. Ud over udvidelsen af ​​lokale batterifabrikker i Europa, accelererer strømbatterivirksomheder som Kina, USA, Japan og Sydkorea også deres tempo med at bygge fabrikker i Europa, og deres mode er skiftet fra komponenthandelseksport til 'lokal produktion', hovedsageligt koncentreret i regioner, der støder op til almindelige bilproducenter som Tyskland og Ungarn.

Figur 2: 2030 North American Power Battery Capacity Plan

Kilde: US Department of Energy, Argonne National Laboratory

Figur 3: 2030 European Power Battery Capacity Plan

Datakilde: Offentlig information, udarbejdet af Chebai Think Tank

På den ene side vil Kina og Europa og Amerika hver især spille forskellige roller i forsyningskæden. Kina er blevet et forsyningskædecenter, der hovedsageligt fokuserer på forskning og udvikling og produktion, mens Europa og Amerika spiller en nøglerolle i innovation. Forsyningskædesystemet, der tidligere var drevet af Europa og Amerika, vil skifte mod et 'nyt trekant'-udviklingsmønster i Kina, Europa og Amerika, der kombinerer regionale udviklingskarakteristika og udnytter forskellige fordele. På den anden side betyder tendensen til global regionalisering ikke at give op på global samarbejdsudvikling. For eksempel er de fem største bilvirksomheder med hensyn til patentindsendelsesvolumen fordelt i fire forskellige lande, og intet land kan fuldstændig monopolisere eller lukke alle patentteknologier. Det globale samarbejde i industri- og forsyningskæder vil fortsætte.

6 Seks

Konkurrencetendenser på det globale marked for nye energikøretøjer i 2030

Udviklingen af ​​nye energikøretøjer i Kina er ved at omforme det globale bilindustrilandskab, og kinesiske bilvirksomheder forventes at indtage flere positioner blandt de ti største globale bilvirksomheder med hensyn til salg i 2030. Ved at beregne og udlede markedsandelen for kinesiske uafhængige mærkebiler kan det fremtidige udviklingsmønster for kinesiske biler præsentere to forskellige scenarier.

Scenarie 1: Med den nuværende indenlandske markedsandel på 50 % og oversøisk markedsandel på 7 % opretholdt af kinesiske indenlandske bilmærker, og med væksten på det globale bilmarked, forventes det, at Kina i 2030 vil besætte 2-3 pladser på listen over top ti globale bilselskaber.

Scenario 2: Med den konstante vækst i Kinas indenlandske og internationale markedsandel af selvejede bilmærker og etableringen af ​​oversøiske fordele gennem eksport af nye energikøretøjer, hvis den indenlandske markedsandel når 60% -75% og den oversøiske markedsandel når 10% -20%, forventes det, at Kina i 2030 vil besætte de 3-5 største biler på verdenslisten.

7 SYV

2030 globale konkurrencetendenser til bilindustrien

Markedskonkurrencemiljøet for kinesiske bilfirmaer er mere intenst, mens konkurrencemønsteret på modne oversøiske bilmarkeder er relativt stabilt. For at klare den hurtigt voksende brugerefterspørgsel og hårde markedskonkurrence har kinesiske bilselskaber vundet konkurrencefordele ved at accelerere udviklingshastigheden af ​​nye bilmodeller og implementere strategier såsom prisreduktioner. For eksempel er den gennemsnitlige udviklingscyklus for nye bilmodeller for kinesiske bilfirmaer blevet reduceret til 2-3 år, med over 700 nye modeller lanceret alene i 2023. Data viser, at den gennemsnitlige salgspris for kinesiske biler vil falde med 15 % i 2023, og priskrigen vil eskalere igen i februar 2024, hvor nogle modeller vil opleve en prisnedsættelse på 20 % -30 %.

Ser vi frem mod 2030, med den skærpede konkurrence på det kinesiske bilmarked, vil hastigheden af ​​virksomhedsfusioner og opkøb accelerere og i sidste ende udvikle sig til et konkurrencepræget landskab med en koncentration af nogle få topvirksomheder. I løbet af det seneste årti har de ti bedste personbilsvirksomheder på kernemarkeder for bilindustrien som USA, Tyskland og Japan stort set været uændrede og tegner sig for over 90 % af den lokale markedsandel. Ser man frem mod fremtiden, vil kinesiske bilvirksomheder gradvist falde fra deres nuværende eksplosive vækst til et konkurrencepræget landskab med relativt koncentrerede topvirksomheder. Den samlede markedsandel for de ti største bilselskaber forventes at stige fra de nuværende 70% -75% til 90%.