Seperti Apa Kendaraan Energi Baru di Tahun 2030?

Industri otomotif global sedang mengalami perubahan signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pengembangan kendaraan energi baru akan membalikkan pola industri otomotif di masa lalu. Baru-baru ini, Asosiasi Seratus Orang Kendaraan Listrik Tiongkok dan McKinsey bersama-sama merilis laporan penelitian berjudul 'Analisis Awal Pola Perkembangan Industri Kendaraan Energi Baru Global pada tahun 2030', yang merangkum tujuh tren penting untuk referensi industri.

1 SATU

Tren Perkembangan Pasar Kendaraan Energi Baru Global pada tahun 2030

Tingkat penetrasi global kendaraan penumpang energi baru diperkirakan akan mencapai 50% pada tahun 2030. Menurut prediksi McKinsey, pasar mobil penumpang global diperkirakan akan melebihi 80 juta unit pada tahun 2030, dengan hampir 40 juta unit kendaraan energi baru; Dari sudut pandang kepemilikan, skala global kendaraan penumpang energi baru diperkirakan akan mencapai 240 juta, atau mencakup hampir 20%.

Grafik 1 Tren Perkembangan Pasar Kendaraan Energi Baru Global pada tahun 2030

Sumber data: informasi publik, McKinsey, disusun oleh Chebai Think Tank

Karena perbedaan kebijakan, strategi, dan tingkat promosi, perkembangan pasar kendaraan energi baru di berbagai wilayah di dunia menghadirkan karakteristik yang berbeda. Dengan perwujudan bertahap manfaat ekonomi dari total biaya kepemilikan (TCO) kendaraan energi baru dan peningkatan pengalaman konsumen yang dihasilkan oleh kendaraan pintar, tingkat penetrasi kendaraan penumpang energi baru di Tiongkok diperkirakan akan mendekati 70% pada tahun 2030, dengan penjualan mencapai 18 juta unit; Didorong oleh larangan pembakaran dan pembangunan rantai industri baterai listrik dalam negeri, tingkat penetrasi kendaraan penumpang energi baru di UE diperkirakan akan mencapai 8 juta unit, yang bersama-sama akan memimpin pengembangan industri ini dengan Tiongkok. Didorong oleh insentif pajak IRA dan berbagai kebijakan seperti investasi pada rantai industri dan infrastruktur lokal, proses elektrifikasi mobil di Amerika Serikat akan semakin cepat. Penjualan kendaraan penumpang energi baru diperkirakan akan mencapai 7 juta unit pada tahun 2030, dan tingkat penetrasi diperkirakan akan mencapai lebih dari 50%.

Meskipun Asia Tenggara relatif terlambat memulai pengembangan kendaraan energi baru, dengan tingkat penetrasi saat ini hanya sekitar 2% untuk kendaraan penumpang energi baru, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah memperkenalkan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah untuk mendorong pembangunan, termasuk memberikan subsidi pembelian mobil, memperkuat pengisian pembangunan infrastruktur, memberikan preferensi tarif, membangun mekanisme kerja sama perdagangan multilateral, dan menetapkan tujuan pembangunan yang spesifik. Pasar kendaraan energi baru di Asia Tenggara diperkirakan akan semakin bertumbuh. Diperkirakan pada tahun 2030, tingkat penetrasi akan mencapai lebih dari 20%, dengan Thailand, Indonesia, dan Malaysia menjadi negara pendorong yang penting.

2 DUA

Tren Konsumsi Global 2030 dalam Industri Kendaraan Energi Baru

Tren konsumsi industri kendaraan energi baru global menunjukkan perubahan bertahap, dan penerapan skenario yang dipersonalisasi berdasarkan kecerdasan akan menjadi fokus perhatian konsumen di masa depan. Di Tiongkok, karena popularitas fungsi mengemudi otonom tingkat lanjut pada kendaraan energi baru, baik pemilik kendaraan energi baru yang ekonomis maupun kelas atas telah menyatakan kesediaan mereka untuk membayar fungsi mengemudi otonom tingkat lanjut, terutama pemilik merek kelas atas (menurut riset pasar, 53% pemilik kendaraan energi baru kelas atas bersedia berganti merek untuk fungsi mengemudi otonom).

Konsumen Eropa dan Amerika akan mengikuti perubahan tren konsumen di Tiongkok, mengalihkan fokus mereka dari faktor-faktor seperti jangkauan, biaya kepemilikan kendaraan, dan penurunan kualitas baterai ke fungsi-fungsi cerdas seperti mengemudi secara otonom dan aplikasi kokpit cerdas. Pada tahun 2030, fungsi cerdas pada mobil secara bertahap akan menjadi populer dan menjadi konsensus di kalangan konsumen mobil global. Pasar mobil Tiongkok akan terus memimpin tren konsumsi global dan menjadi tempat berkumpulnya penelitian dan pengembangan global. Tingkat kecerdasan otomotif akan menjadi jalur persaingan utama bagi perusahaan mobil.

3 TIGA

Tren Global 2030 dalam Perkembangan Teknologi Kendaraan Energi Baru

Pengurangan biaya penggunaan baterai dan penerapan teknologi cerdas dalam skala besar seperti AI generatif akan mendorong mempopulerkan kendaraan energi baru secara global ke jalur cepat. Dalam hal elektrifikasi, berkat terobosan berulang dalam teknologi baterai daya yang inovatif, peningkatan dan penyempurnaan proses yang ada, serta peningkatan kapasitas produksi baterai dan stabilisasi harga bahan baku, diharapkan pada tahun 2030, biaya baterai litium akan semakin berkurang sekitar 25%, sehingga semakin mendorong terwujudnya 'harga minyak dan listrik yang setara'.

Selain itu, pada tahun 2030, integrasi penuh seluruh rantai industri baterai solid state dapat tercapai, dan produksi massal baterai dengan energi spesifik tinggi dan keamanan tinggi akan semakin mendorong mempopulerkan kendaraan energi baru. Dari segi teknologi cerdas, dengan peningkatan sensor, algoritme, dan kemampuan pemrosesan data, fungsi berkendara cerdas akan menjadi lebih matang dan andal. Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya penerapan AI generatif, juga akan membawa lebih banyak inovasi pada industri otomotif, seperti pengambilan keputusan mengemudi secara otonom dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Penerapan dan pengulangan teknologi cerdas dalam skala besar diperkirakan akan menurunkan harga jual berbagai kendaraan energi baru kelas atas dari sekitar 250.000 yuan menjadi sekitar 150.000 yuan. Pengurangan harga dapat memungkinkan lebih banyak konsumen menikmati fungsi cerdas tingkat tinggi dan meningkatkan pengalaman berkendara mereka selama masa pakai kendaraan.

4 EMPAT

Tren Global 2030 dalam Pengembangan Fungsional Produk Kendaraan Energi Baru

Atribut produk otomotif beralih dari alat transportasi tradisional ke ruang cerdas bergerak. Ketika mobil yang ditentukan perangkat lunak menjadi tren industri, persaingan yang berbeda dalam industri otomotif akan beralih dari perangkat keras tradisional ke perangkat lunak dan ekosistem. Atribut mobil akan beralih dari alat transportasi tradisional ke ruang hidup ketiga dan ruang cerdas bergerak, secara bertahap bergerak menuju bentuk produk yang terintegrasi dengan elektronik konsumen, menjadi bentuk produk lengkap berdasarkan arsitektur elektronik dan kelistrikan sebagai intinya, menghubungkan domain tubuh, domain mengemudi cerdas, domain daya, dan domain kabin, dan berdasarkan kolaborasi kendaraan, jalan raya, dan cloud.

Fungsi inti kendaraan energi baru juga akan mengalami perubahan dimensi ruang dan waktu dengan dukungan teknologi terdepan seperti AI generatif. Dalam 5-10 tahun ke depan, proses elektrifikasi, interkoneksi, digitalisasi, dan penghijauan industri kendaraan energi baru akan terus meningkat, dan kendaraan energi baru akan menjadi pembawa utama bagi pengembangan terpadu revolusi energi, revolusi otomotif, revolusi konsumen, dan revolusi cerdas.

5 LIMA

Tren Perkembangan Rantai Pasokan Kendaraan Energi Baru Global pada tahun 2030

Pola rantai pasokan kendaraan energi baru secara global akan beralih dari 'standardisasi global' ke 'regionalisasi global' dan 'diferensiasi regional', namun tidak ada negara yang dapat mencapai swasembada di seluruh rantai pasokan kendaraan sendirian. Perkembangan regionalisasi global kendaraan energi baru telah mengubah sistem pasokan standar yang dulunya melayani dunia melalui rantai pasokan tunggal. Diperkirakan pada tahun 2030, setidaknya 8 wilayah di seluruh dunia akan memiliki penjualan kendaraan energi baru melebihi satu juta unit. Pengembangan skala regional akan mendorong investasi lokal pada komponen-komponen inti yang sedang berkembang seperti baterai listrik. Misalnya, kawasan Amerika Utara, yang dihubungkan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, berencana menginvestasikan $57,6 miliar untuk membangun rantai industri kendaraan listrik dan baterai listrik. Menurut data dari Departemen Energi AS, diperkirakan pada tahun 2030, kapasitas produksi baterai listrik yang direncanakan di Amerika Utara akan mencapai 1000GWh, hampir 20 kali lipat dari tahun 2021, sehingga dapat mendukung permintaan pasokan lokal untuk 10-13 juta baterai kendaraan listrik.

Eropa juga mempercepat peningkatan rantai pasokan lokal dan berupaya mendorong pertumbuhan perusahaan lokal. Menurut rencana yang diumumkan oleh berbagai perusahaan baterai listrik Eropa, pada tahun 2030, Eropa diperkirakan memiliki kapasitas produksi baterai lokal sebesar 1200GWh. Selain perluasan pabrik baterai lokal di Eropa, perusahaan baterai listrik seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan juga mempercepat langkah mereka dalam membangun pabrik di Eropa, dan modus mereka telah beralih dari ekspor perdagangan komponen ke 'produksi lokal', terutama terkonsentrasi di wilayah yang berdekatan dengan produsen kendaraan utama seperti Jerman dan Hongaria.

Gambar 2: Rencana Kapasitas Baterai Listrik Amerika Utara tahun 2030

Sumber: Departemen Energi AS, Laboratorium Nasional Argonne

Gambar 3: Rencana Kapasitas Baterai Listrik Eropa 2030

Sumber data: Informasi publik, disusun oleh Chebai Think Tank

Di satu sisi, Tiongkok, Eropa, dan Amerika masing-masing akan memainkan peran berbeda dalam rantai pasokan. Tiongkok telah menjadi pusat rantai pasokan yang fokus utamanya pada penelitian, pengembangan, dan produksi, sementara Eropa dan Amerika memainkan peran penting dalam inovasi. Sistem rantai pasokan yang sebelumnya didorong oleh Eropa dan Amerika akan beralih ke pola pembangunan “segitiga baru” Tiongkok, Eropa, dan Amerika, yang menggabungkan karakteristik pembangunan regional dan memanfaatkan keunggulan yang berbeda. Di sisi lain, tren regionalisasi global tidak berarti menyerah pada pembangunan kolaboratif global. Misalnya, lima perusahaan otomotif teratas dalam hal volume pengajuan paten tersebar di empat negara berbeda, dan tidak ada negara yang dapat sepenuhnya memonopoli atau menutup semua teknologi paten. Kerja sama global dalam rantai industri dan pasokan akan terus berlanjut.

6 ENAM

Tren Persaingan di Pasar Kendaraan Energi Baru Global pada tahun 2030

Perkembangan kendaraan energi baru di Tiongkok membentuk kembali lanskap industri otomotif global, dan perusahaan mobil Tiongkok diperkirakan akan menempati beberapa posisi di antara sepuluh perusahaan mobil global teratas dalam hal penjualan pada tahun 2030. Dengan menghitung dan menyimpulkan pangsa pasar mobil merek independen Tiongkok, pola pengembangan mobil Tiongkok di masa depan dapat menyajikan dua skenario yang berbeda.

Skenario 1: Dengan pangsa pasar domestik saat ini sebesar 50% dan pangsa pasar luar negeri sebesar 7% yang dikuasai oleh merek mobil dalam negeri Tiongkok, dan dengan pertumbuhan pasar mobil global, diperkirakan pada tahun 2030, Tiongkok akan menduduki 2-3 kursi dalam daftar sepuluh besar perusahaan mobil global.

Skenario 2: Dengan pertumbuhan yang stabil dalam pangsa pasar merek mobil milik sendiri di Tiongkok, baik domestik maupun internasional, serta terbentuknya keunggulan luar negeri melalui ekspor kendaraan energi baru, jika pangsa pasar dalam negeri mencapai 60% -75% dan pangsa pasar luar negeri mencapai 10% -20%, diharapkan pada tahun 2030, Tiongkok akan menempati 3-5 kursi dalam daftar sepuluh besar perusahaan mobil global.

7 TUJUH

Tren Persaingan Perusahaan Otomotif Global 2030

Lingkungan persaingan pasar bagi perusahaan mobil Tiongkok lebih ketat, sedangkan pola persaingan di pasar mobil luar negeri yang matang relatif stabil. Untuk mengatasi permintaan pengguna yang berkembang pesat dan persaingan pasar yang ketat, perusahaan mobil Tiongkok telah memperoleh keunggulan kompetitif dengan mempercepat kecepatan pengembangan model mobil baru dan menerapkan strategi seperti penurunan harga. Misalnya, rata-rata siklus pengembangan model mobil baru perusahaan mobil Tiongkok telah dikurangi menjadi 2-3 tahun, dengan lebih dari 700 model baru diluncurkan pada tahun 2023 saja. Data menunjukkan rata-rata harga jual mobil China akan turun 15% pada tahun 2023, dan perang harga akan kembali meningkat pada Februari 2024, dengan beberapa model mengalami penurunan harga sebesar 20%-30%.

Menatap tahun 2030, dengan semakin ketatnya persaingan di pasar otomotif Tiongkok, kecepatan merger dan akuisisi perusahaan akan meningkat, yang pada akhirnya berkembang menjadi lanskap kompetitif dengan konsentrasi beberapa perusahaan terkemuka. Selama dekade terakhir, sepuluh perusahaan mobil penumpang teratas di pasar otomotif inti seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang sebagian besar tidak mengalami perubahan, menguasai lebih dari 90% pangsa pasar lokal. Melihat ke masa depan, perusahaan-perusahaan mobil Tiongkok secara bertahap akan mengalami penurunan dari pertumbuhan eksplosif mereka saat ini ke lanskap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan terkemuka yang relatif terkonsentrasi. Total pangsa pasar dari sepuluh perusahaan mobil teratas diperkirakan akan meningkat dari saat ini 70% -75% menjadi 90%.