Як виглядатимуть нові електромобілі у 2030 році?

Глобальна автомобільна промисловість зазнає безпрецедентних значних змін, і розробка транспортних засобів на новій енергії переверне минулу модель автомобільної промисловості. Нещодавно Китайська асоціація сотень людей з виробництва електромобілів і McKinsey спільно опублікували дослідницький звіт під назвою «Попередній аналіз моделі розвитку глобальної індустрії нових енергетичних транспортних засобів у 2030 році», в якому узагальнено сім знакових тенденцій для довідки в галузі.

1 ОДИН

Тенденції розвитку глобального ринку нових енергетичних автомобілів у 2030 році

Очікується, що до 2030 року світовий рівень проникнення нових легкових транспортних засобів, що працюють на енергії, досягне 50%. Згідно з прогнозом McKinsey, до 2030 року світовий ринок легкових автомобілів, як очікується, перевищить 80 мільйонів одиниць, з майже 40 мільйонами одиниць нових транспортних засобів на енергії; З точки зору власників, очікується, що глобальний масштаб нових пасажирських транспортних засобів, що працюють на енергії, досягне 240 мільйонів, що становить майже 20%.

Діаграма 1. Тенденції розвитку світового ринку нових енерготранспортних засобів у 2030 році

Джерела даних: публічна інформація, McKinsey, зібране Chebai Think Tank

Завдяки різним політикам, стратегіям і рівням просування, розвиток ринків нових енергетичних автомобілів у різних регіонах світу має різні характеристики. З поступовим проявом економічних переваг загальної вартості володіння (TCO) транспортних засобів з новим енергоспоживанням і покращенням споживчого досвіду завдяки інтелектуальним транспортним засобам очікується, що до 2030 року рівень проникнення нових легкових транспортних засобів з енергоспоживанням у Китаї наблизиться до 70%, а продажі досягнуть 18 мільйонів одиниць; Завдяки забороні на спалювання та розбудові домашнього ланцюга індустрії енергетичних акумуляторів очікується, що рівень проникнення нових пасажирських транспортних засобів на енергії в ЄС сягне 8 мільйонів одиниць, що спільно з Китаєм стане лідером розвитку галузі. Процес електрифікації автомобілів у Сполучених Штатах прискориться завдяки податковим пільгам ІРА та різноманітним політикам, таким як інвестиції в місцеві промислові мережі та інфраструктуру. Очікується, що до 2030 року продажі нових електромобілів досягнуть 7 мільйонів одиниць, а рівень проникнення перевищить 50%.

Незважаючи на те, що Південно-Східна Азія відносно пізно почала розробку нових енерготранспортних засобів, з поточним рівнем проникнення лише близько 2% для нових енерготранспортних засобів, останніми роками різні країни запровадили низку політик і заходів для заохочення розвитку, включаючи надання субсидій на купівлю автомобілів, зміцнення будівництва зарядної інфраструктури, надання тарифних преференцій, створення механізмів багатосторонньої торговельної співпраці та встановлення конкретних цілей розвитку. Очікується, що ринок нових енергетичних автомобілів у Південно-Східній Азії зростатиме. Очікується, що до 2030 року рівень проникнення досягне понад 20%, а Таїланд, Індонезія та Малайзія стануть важливими рушійними країнами.

2 ДВА

Глобальні тенденції споживання в автомобільній індустрії нових джерел енергії до 2030 року

Тенденція споживання глобальної індустрії нових енерготранспортних засобів демонструє поступові зміни, і персоналізовані сценарії, засновані на інтелекті, стануть центром уваги майбутніх споживачів. У Китаї через популярність передових функцій автономного водіння в транспортних засобах на новій енергії власники як економічних, так і висококласних нових енерготранспортних засобів висловили готовність платити за розширені функції автономного водіння, особливо власники брендів високого класу (згідно з дослідженням ринку, 53% власників висококласних нових енерготранспортних засобів готові змінити бренд на функції автономного водіння).

Європейські та американські споживачі слідкуватимуть за мінливими споживчими тенденціями в Китаї, зміщуючи свою увагу з таких факторів, як запас ходу, вартість володіння транспортним засобом і погіршення якості батареї, на такі інтелектуальні функції, як автономне водіння та інтелектуальні програми в кабіні. До 2030 року інтелектуальні функції автомобілів поступово стануть популярними та досягнуть консенсусу серед світових споживачів автомобілів. Китайський автомобільний ринок продовжуватиме лідирувати у світовій тенденції споживання та стане важливим місцем збору для глобальних досліджень і розробок. Рівень автомобільного інтелекту стане головною конкурентною трасою для автомобільних компаній.

3 ТРИ

Глобальні тенденції розвитку нових енергетичних транспортних засобів до 2030 року

Зменшення вартості акумуляторів і широкомасштабне застосування інтелектуальних технологій, таких як генеративний штучний інтелект, сприятимуть глобальній популяризації транспортних засобів на новій енергії. Що стосується електрифікації, то завдяки постійним проривам в інноваційних технологіях акумуляторних батарей, удосконаленню та вдосконаленню існуючих процесів, а також збільшенню потужності виробництва акумуляторів і стабілізації цін на сировину очікується, що до 2030 року вартість літієвих батарей буде знижена ще приблизно на 25%, що ще більше сприятиме реалізації 'рівної ціни на нафту та електроенергію'.

Крім того, до 2030 року може бути досягнуто повної інтеграції ланцюжка промисловості твердотільних акумуляторів, а масове виробництво акумуляторів з високою питомою енергією та високою безпекою сприятиме популяризації транспортних засобів з новою енергією. З точки зору інтелектуальних технологій, з удосконаленням датчиків, алгоритмів і можливостей обробки даних функції інтелектуального водіння стануть більш зрілими та надійними. Розвиток штучного інтелекту, особливо застосування генеративного штучного інтелекту, також принесе більше інновацій в автомобільну промисловість, наприклад прийняття рішень щодо автономного водіння та персоналізований досвід користувача. Очікується, що широкомасштабне застосування та ітерація інтелектуальних технологій знизить продажну ціну різних високоякісних транспортних засобів на новій енергії приблизно з 250 000 юанів до приблизно 150 000 юанів. Зниження ціни може дозволити більшій кількості споживачів користуватися інтелектуальними функціями вищого рівня та покращити враження від водіння протягом терміну служби автомобіля.

4 ЧОТИРИ

Глобальні тенденції 2030 року у функціональному розвитку нових енергетичних транспортних засобів

Атрибути автомобільної продукції змінюються від традиційних транспортних засобів до мобільних інтелектуальних просторів. Оскільки автомобілі з програмним забезпеченням стають галузевою тенденцією, диференційована конкуренція в автомобільній промисловості зміниться від традиційного апаратного забезпечення до програмного забезпечення та екосистем. Атрибути автомобілів перемістяться від традиційних транспортних засобів до третіх житлових приміщень і мобільних інтелектуальних просторів, поступово рухаючись до форми продукту, яка інтегрується з споживчою електронікою, перетворюючись на повноцінну форму продукту, засновану на електронній та електричній архітектурі як ядрі, що поєднує область кузова, область інтелектуального водіння, область влади та область кабіни, а також базується на співпраці автомобіля, дороги та хмари.

Основні функції нових енергетичних транспортних засобів також зазнають відповідних змін у часових і просторових вимірах завдяки підтримці передових технологій, таких як генеративний штучний інтелект. У наступні 5-10 років процеси електрифікації, взаємозв’язку, оцифрування та екологізації індустрії нових енергетичних автомобілів продовжуватимуть прискорюватися, і нові енергетичні транспортні засоби стануть основним носієм інтегрованого розвитку енергетичної революції, автомобільної революції, споживчої революції та інтелектуальної революції.

5 П'ЯТЬ

Тенденції розвитку глобального ланцюга постачання нових енергетичних транспортних засобів у 2030 році

Глобальна нова модель ланцюга поставок енергетичних транспортних засобів зміниться від 'глобальної стандартизації' до 'глобальної регіоналізації' та 'регіональної диференціації', але жодна країна не може досягти самодостатності всього ланцюга постачання транспортних засобів поодинці. Розвиток глобальної регіоналізації нових енергетичних транспортних засобів змінив стандартизовану систему постачання, яка раніше обслуговувала світ через єдиний ланцюг поставок. Очікується, що до 2030 року принаймні у 8 регіонах світу продажі нових автомобілів на енергії перевищать один мільйон одиниць. Розвиток у регіональному масштабі сприятиме локалізованим інвестиціям у нові основні компоненти, такі як батареї. Наприклад, регіон Північної Америки, який пов’язують США, Мексика та Канада, планує інвестувати 57,6 мільярда доларів у створення мережі електромобілів та акумуляторних батарей. Згідно з даними Міністерства енергетики США, очікується, що до 2030 року запланована потужність виробництва акумуляторних батарей у Північній Америці досягне 1000 ГВт-год, майже в 20 разів більше, ніж у 2021 році, що може підтримати локальний попит на 10-13 мільйонів акумуляторів для електромобілів.

Європа також прискорює вдосконалення локальних ланцюгів постачання та прагне сприяти зростанню місцевих підприємств. Згідно з планами, оголошеними різними європейськими компаніями з виробництва акумуляторів, до 2030 року очікується, що в Європі буде локалізована виробнича потужність 1200 ГВт-год. На додаток до розширення місцевих заводів з виробництва акумуляторів у Європі, такі компанії, як Китай, Сполучені Штати, Японія та Південна Корея, також прискорюють темпи будівництва заводів у Європі, і їх режим змінився від експорту компонентів до «місцевого виробництва», головним чином зосередженого в регіонах, суміжних з основними виробниками автомобілів, такими як Німеччина та Угорщина.

Малюнок 2: Північноамериканський план ємності акумуляторних батарей на 2030 рік

Джерело: Міністерство енергетики США, Аргонська національна лабораторія

Малюнок 3: План ємності батареї в Європі до 2030 року

Джерело даних: публічна інформація, зібрана Chebai Think Tank

З одного боку, Китай, Європа та Америка відіграватимуть різні ролі в ланцюжку постачання. Китай став центром ланцюга поставок, головним чином зосередженим на дослідженнях, розробках і виробництві, тоді як Європа та Америка відіграють ключову роль в інноваціях. Система ланцюга постачання, яка раніше була керована Європою та Америкою, зміниться в бік моделі розвитку «нового трикутника» Китаю, Європи та Америки, поєднуючи характеристики регіонального розвитку та використовуючи різні переваги. З іншого боку, тенденція глобальної регіоналізації не означає відмови від глобального спільного розвитку. Наприклад, п’ять найбільших автомобільних компаній за обсягом подання патентів розташовані в чотирьох різних країнах, і жодна країна не може повністю монополізувати або закрити всі патентні технології. Глобальна співпраця в промислових ланцюгах і ланцюгах постачання триватиме.

6 ШІСТЬ

Тенденції конкуренції на світовому ринку нових енерготранспортних засобів у 2030 році

Розробка транспортних засобів на новій енергії в Китаї змінює ландшафт світової автомобільної промисловості, і очікується, що до 2030 року китайські автомобільні компанії займуть кілька позицій серед десятки найбільших світових автомобільних компаній з точки зору продажів. Розрахувавши та виводячи ринкову частку автомобілів китайських незалежних марок, модель майбутнього розвитку китайських автомобілів може представляти два різні сценарії.

Сценарій 1. З нинішньою часткою внутрішнього ринку в 50% і часткою зарубіжного ринку в 7%, яку зберігають китайські вітчизняні автомобільні бренди, і враховуючи зростання світового автомобільного ринку, очікується, що до 2030 року Китай займе 2-3 місця в першій десятці світових автомобільних компаній.

Сценарій 2. Зі стійким зростанням частки внутрішнього та міжнародного ринку Китаю власних автомобільних брендів і встановленням переваг за кордоном завдяки експорту транспортних засобів з новою енергією, якщо частка внутрішнього ринку сягне 60%-75%, а частка закордонного ринку досягне 10%-20%, очікується, що до 2030 року Китай займе 3-5 місць у першій десятці світових автомобільних компаній.

7 СІМ

2030 Глобальні тенденції конкуренції автомобільних підприємств

Ринкова конкуренція для китайських автомобільних компаній є більш інтенсивною, тоді як модель конкуренції на зрілих закордонних автомобільних ринках є відносно стабільною. Щоб впоратися зі стрімко зростаючим попитом користувачів і жорсткою ринковою конкуренцією, китайські автомобільні компанії отримали конкурентні переваги, прискоривши швидкість розробки нових моделей автомобілів і впровадивши такі стратегії, як зниження цін. Наприклад, середній цикл розробки нових моделей автомобілів китайських автомобільних компаній скоротився до 2-3 років, лише у 2023 році було випущено понад 700 нових моделей. Дані показують, що середня ціна продажу китайських автомобілів знизиться на 15% у 2023 році, а цінова війна знову загостриться в лютому 2024 року, коли ціни на деякі моделі зазнають зниження на 20-30%.

Дивлячись уперед на 2030 рік, із загостренням конкуренції на китайському автомобільному ринку, швидкість корпоративних злиттів і поглинань прискориться, що зрештою перетвориться на конкурентне середовище з концентрацією кількох провідних компаній. За останнє десятиліття десятка провідних компаній з виробництва легкових автомобілів на основних автомобільних ринках, таких як Сполучені Штати, Німеччина та Японія, залишилися в основному незмінними, на них припадає понад 90% частки місцевого ринку. Дивлячись у майбутнє, китайські автомобільні компанії поступово відступлять від нинішнього вибухового зростання до конкурентного середовища з відносно концентрованими провідними компаніями. Очікується, що загальна частка ринку десяти провідних автомобільних компаній збільшиться з нинішніх 70%-75% до 90%.