À quoi ressembleront les véhicules à énergies nouvelles en 2030 ?

L’industrie automobile mondiale connaît des changements importants sans précédent, et le développement de véhicules à énergie nouvelle bouleversera le modèle passé de l’industrie automobile. Récemment, la China Electric Vehicle Hundred People Association et McKinsey ont publié conjointement un rapport de recherche intitulé « Analyse préliminaire du modèle de développement de l'industrie mondiale des véhicules à énergies nouvelles en 2030 », résumant sept tendances marquantes pour référence de l'industrie.

1 UN

Tendances de développement du marché mondial des véhicules à énergies nouvelles en 2030

Le taux de pénétration mondial des véhicules de tourisme à énergie nouvelle devrait atteindre 50 % d'ici 2030. Selon les prévisions de McKinsey, le marché mondial des voitures de tourisme devrait dépasser 80 millions d'unités d'ici 2030, avec près de 40 millions d'unités de véhicules à énergie nouvelle ; Du point de vue de la propriété, l'échelle mondiale des véhicules de tourisme à énergie nouvelle devrait atteindre 240 millions, soit près de 20 %.

Graphique 1 : Tendances de développement du marché mondial des véhicules à énergies nouvelles en 2030

Sources de données : informations publiques, McKinsey, compilées par Chebai Think Tank

En raison des différentes politiques, stratégies et niveaux de promotion, le développement des marchés des véhicules à énergies nouvelles dans diverses régions du monde présente des caractéristiques différenciées. Avec la manifestation progressive des avantages économiques du coût total de possession (TCO) des véhicules à énergies nouvelles et l'amélioration de l'expérience du consommateur apportée par les véhicules intelligents, le taux de pénétration des véhicules de tourisme à énergies nouvelles en Chine devrait approcher 70 % d'ici 2030, avec des ventes atteignant 18 millions d'unités ; Poussé par l'interdiction de la combustion et la construction d'une chaîne industrielle nationale de batteries électriques, le taux de pénétration des véhicules de tourisme à énergie nouvelle dans l'UE devrait atteindre 8 millions d'unités, ce qui mènera conjointement le développement de l'industrie avec la Chine. Poussé par les incitations fiscales de l’IRA et diverses politiques telles que l’investissement dans les chaînes industrielles et les infrastructures locales, le processus d’électrification des automobiles aux États-Unis va s’accélérer. On s'attend à ce que les ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle atteignent 7 millions d'unités d'ici 2030, et le taux de pénétration devrait atteindre plus de 50 %.

Bien que l'Asie du Sud-Est ait commencé relativement tard à développer des véhicules à énergies nouvelles, avec un taux de pénétration actuel d'environ 2 % seulement pour les véhicules de tourisme à énergies nouvelles, divers pays ont introduit ces dernières années une série de politiques et de mesures pour encourager le développement, notamment en accordant des subventions à l'achat de voitures, en renforçant la construction d'infrastructures de recharge, en accordant des préférences tarifaires, en établissant des mécanismes de coopération commerciale multilatérale et en fixant des objectifs de développement spécifiques. Le marché des véhicules à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est devrait continuer de croître. On s’attend à ce que d’ici 2030, le taux de pénétration atteigne plus de 20 %, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie devenant d’importants pays moteurs.

2 DEUX

Tendances de consommation mondiale 2030 dans l’industrie des véhicules à énergies nouvelles

La tendance de consommation de l'industrie mondiale des véhicules à énergie nouvelle montre un changement progressif, et les applications de scénarios personnalisés basés sur l'intelligence deviendront le centre d'attention des futurs consommateurs. En Chine, en raison de la popularité des fonctions de conduite autonome avancées dans les véhicules à énergies nouvelles, les propriétaires de véhicules à énergies nouvelles économiques et haut de gamme ont exprimé leur volonté de payer pour des fonctions de conduite autonome avancées, en particulier les propriétaires de marques haut de gamme (selon une étude de marché, 53 % des propriétaires de véhicules à énergies nouvelles haut de gamme sont prêts à changer de marque pour des fonctions de conduite autonomes).

Les consommateurs européens et américains suivront l'évolution des tendances de consommation en Chine, en déplaçant leur attention de facteurs tels que l'autonomie, les coûts de possession du véhicule et la dégradation de la batterie vers des fonctions intelligentes telles que la conduite autonome et les applications de cockpit intelligent. D’ici 2030, les fonctions intelligentes des automobiles deviendront progressivement populaires et feront l’objet d’un consensus parmi les consommateurs automobiles du monde entier. Le marché automobile chinois continuera à diriger la tendance de consommation mondiale et deviendra un lieu de rassemblement important pour la recherche et le développement mondiaux. Le niveau d’intelligence automobile deviendra le principal facteur de concurrence pour les constructeurs automobiles.

3 TROIS

Tendances mondiales 2030 en matière de développement de technologies de véhicules à énergies nouvelles

La réduction des coûts des batteries électriques et l’application à grande échelle de technologies intelligentes telles que l’IA générative entraîneront la vulgarisation mondiale des véhicules à énergie nouvelle sur la voie rapide. En termes d'électrification, grâce aux percées itératives dans la technologie innovante des batteries de puissance, à l'amélioration et au raffinement des processus existants, ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de production de batteries et à la stabilisation des prix des matières premières, il est prévu que d'ici 2030, le coût des batteries au lithium sera encore réduit d'environ 25 %, favorisant ainsi la réalisation d'un « prix égal du pétrole et de l'électricité ».

En outre, d'ici 2030, l'intégration complète de la chaîne industrielle des batteries entièrement solides pourrait être réalisée, et la production en série de batteries à haute énergie spécifique et à haute sécurité favorisera davantage la vulgarisation des véhicules à énergie nouvelle. En termes de technologie intelligente, avec l'amélioration des capteurs, des algorithmes et des capacités de traitement des données, les fonctions de conduite intelligente deviendront plus matures et plus fiables. Le développement de l'intelligence artificielle, en particulier l'application de l'IA générative, apportera également davantage d'innovations à l'industrie automobile, comme la prise de décision en matière de conduite autonome et l'expérience utilisateur personnalisée. L'application et l'itération à grande échelle de la technologie intelligente devraient faire baisser le prix de vente de divers véhicules haut de gamme à énergie nouvelle d'environ 250 000 yuans à environ 150 000 yuans. La réduction des prix peut permettre à davantage de consommateurs de bénéficier de fonctions intelligentes de niveau supérieur et d'améliorer leur expérience de conduite pendant la durée de vie du véhicule.

4 QUATRE

Tendances mondiales 2030 dans le développement fonctionnel des produits pour véhicules à énergies nouvelles

Les attributs des produits automobiles passent des outils de transport traditionnels aux espaces mobiles intelligents. À mesure que les voitures définies par logiciel deviennent une tendance du secteur, la concurrence différenciée dans l’industrie automobile passera du matériel traditionnel aux logiciels et aux écosystèmes. Les attributs des automobiles passeront des moyens de transport traditionnels aux troisièmes espaces de vie et aux espaces mobiles intelligents, évoluant progressivement vers une forme de produit qui s'intègre à l'électronique grand public, devenant une forme de produit complète basée sur l'architecture électronique et électrique comme noyau, reliant le domaine de la carrosserie, le domaine de la conduite intelligente, le domaine de l'alimentation et le domaine de l'habitacle, et basée sur la collaboration véhicule, route et cloud.

Les fonctions essentielles des véhicules à énergie nouvelle subiront également des changements correspondants dans les dimensions temporelles et spatiales avec le soutien de technologies de pointe telles que l’IA générative. Au cours des 5 à 10 prochaines années, les processus d'électrification, d'interconnexion, de numérisation et d'écologisation de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles continueront de s'accélérer, et les véhicules à énergies nouvelles deviendront le vecteur ultime du développement intégré de la révolution énergétique, de la révolution automobile, de la révolution des consommateurs et de la révolution intelligente.

5 CINQ

Tendances de développement de la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules à énergies nouvelles en 2030

Le modèle mondial de la chaîne d'approvisionnement des véhicules à énergie nouvelle passera de la « normalisation mondiale » à la « régionalisation mondiale » et à la « différenciation régionale », mais aucun pays ne peut atteindre à lui seul l'autosuffisance dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules. Le développement de la régionalisation mondiale des véhicules à énergies nouvelles a modifié le système d’approvisionnement standardisé qui servait autrefois le monde via une chaîne d’approvisionnement unique. On s’attend à ce que d’ici 2030, au moins huit régions du monde verront des ventes de véhicules à énergies nouvelles dépassant le million d’unités. Le développement à l’échelle régionale favorisera les investissements localisés dans les composants clés émergents tels que les batteries électriques. Par exemple, la région nord-américaine, reliée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, prévoit d'investir 57,6 milliards de dollars pour établir une chaîne industrielle de véhicules électriques et de batteries électriques. Selon les données du ministère américain de l'Énergie, on s'attend à ce que d'ici 2030, la capacité de production prévue de batteries de puissance en Amérique du Nord atteigne 1 000 GWh, soit près de 20 fois celle de 2021, ce qui peut répondre à la demande d'approvisionnement localisée pour 10 à 13 millions de batteries de véhicules électriques.

L’Europe accélère également l’amélioration des chaînes d’approvisionnement localisées et s’efforce de favoriser la croissance des entreprises locales. Selon les projets annoncés par diverses sociétés européennes de batteries électriques, d’ici 2030, l’Europe devrait disposer d’une capacité de production localisée de batteries de 1 200 GWh. En plus de l'expansion des usines locales de batteries en Europe, les fabricants de batteries électriques comme la Chine, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud accélèrent également leur rythme de construction d'usines en Europe, et leur mode est passé de l'exportation de composants à la « production locale », principalement concentrée dans les régions adjacentes aux principaux constructeurs automobiles comme l'Allemagne et la Hongrie.

Figure 2 : Plan nord-américain de capacité des batteries électriques pour 2030

Source : Département américain de l'énergie, Laboratoire national d'Argonne

Figure 3 : Plan européen de capacité des batteries électriques à l’horizon 2030

Source des données : informations publiques, compilées par Chebai Think Tank

D’une part, la Chine, l’Europe et l’Amérique joueront chacune un rôle différent dans la chaîne d’approvisionnement. La Chine est devenue un centre de chaîne d’approvisionnement principalement axé sur la recherche, le développement et la production, tandis que l’Europe et l’Amérique jouent un rôle clé dans l’innovation. Le système de chaîne d'approvisionnement qui était auparavant piloté par l'Europe et l'Amérique évoluera vers un modèle de développement de « nouveau triangle » composé de la Chine, de l'Europe et de l'Amérique, combinant les caractéristiques de développement régional et tirant parti de différents avantages. D’un autre côté, la tendance à la régionalisation mondiale ne signifie pas l’abandon du développement collaboratif mondial. Par exemple, les cinq plus grands constructeurs automobiles en termes de volume de dépôts de brevets sont répartis dans quatre pays différents, et aucun pays ne peut monopoliser ou fermer complètement toutes les technologies brevetées. La coopération mondiale dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement se poursuivra.

6 SIX

Tendances de la concurrence sur le marché mondial des véhicules à énergies nouvelles en 2030

Le développement de véhicules à énergies nouvelles en Chine remodèle le paysage de l'industrie automobile mondiale, et les constructeurs automobiles chinois devraient occuper plusieurs positions parmi les dix premiers constructeurs automobiles mondiaux en termes de ventes d'ici 2030. En calculant et en déduisant la part de marché des automobiles de marque indépendante chinoise, le modèle de développement futur des automobiles chinoises peut présenter deux scénarios différents.

Scénario 1 : Avec une part de marché intérieure actuelle de 50 % et une part de marché à l'étranger de 7 % maintenue par les marques automobiles chinoises, et avec la croissance du marché automobile mondial, on s'attend à ce que d'ici 2030, la Chine occupe 2 à 3 sièges dans la liste des dix plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

Scénario 2 : Avec la croissance constante de la part de marché intérieure et internationale des marques automobiles autonomes de la Chine et l'établissement d'avantages à l'étranger grâce à l'exportation de véhicules à énergies nouvelles, si la part de marché intérieur atteint 60 à 75 % et la part de marché à l'étranger atteint 10 à 20 %, on s'attend à ce que d'ici 2030, la Chine occupera 3 à 5 sièges dans la liste des dix plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

7 SEPT

Tendances mondiales de la concurrence des entreprises automobiles en 2030

L'environnement de concurrence sur le marché pour les constructeurs automobiles chinois est plus intense, tandis que le modèle de concurrence sur les marchés automobiles étrangers matures est relativement stable. Pour faire face à la demande croissante des utilisateurs et à une concurrence féroce sur le marché, les constructeurs automobiles chinois ont acquis des avantages concurrentiels en accélérant le rythme de développement de nouveaux modèles de voitures et en mettant en œuvre des stratégies telles que des réductions de prix. Par exemple, le cycle moyen de développement de nouveaux modèles de voitures des constructeurs automobiles chinois a été réduit à 2-3 ans, avec plus de 700 nouveaux modèles lancés rien qu’en 2023. Les données montrent que le prix de vente moyen des voitures chinoises diminuera de 15 % en 2023 et que la guerre des prix s'intensifiera à nouveau en février 2024, certains modèles connaissant une réduction de prix de 20 à 30 %.

À l’horizon 2030, avec l’intensification de la concurrence sur le marché automobile chinois, le rythme des fusions et acquisitions d’entreprises va s’accélérer, pour finalement évoluer vers un paysage concurrentiel avec une concentration de quelques grandes entreprises. Au cours de la dernière décennie, les dix plus grands constructeurs de voitures particulières sur les principaux marchés automobiles tels que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon sont restés pratiquement inchangés, représentant plus de 90 % de la part de marché local. En regardant vers l’avenir, les constructeurs automobiles chinois vont progressivement décliner de leur croissance explosive actuelle à un paysage concurrentiel avec des entreprises de premier plan relativement concentrées. La part de marché totale des dix plus grands constructeurs automobiles devrait passer de 70 à 75 % actuellement à 90 %.