איך ייראו רכבי אנרגיה חדשים בשנת 2030?

תעשיית הרכב העולמית עוברת שינויים משמעותיים חסרי תקדים, ופיתוח רכבי אנרגיה חדשים יהפוך את דפוס העבר של תעשיית הרכב. לאחרונה, איגוד מאה האנשים החשמליים של סין ומקינזי פרסמו יחד דו'ח מחקר שכותרתו 'ניתוח ראשוני של דפוס הפיתוח של תעשיית רכבי האנרגיה החדשה העולמית בשנת 2030', המסכם שבע מגמות ציון דרך לעיון בתעשייה.

1 ONE

מגמות פיתוח של שוק רכבי אנרגיה חדשים בעולם בשנת 2030

קצב החדירה העולמי של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה צפוי להגיע ל-50% עד 2030. לפי התחזית של מקינזי, שוק מכוניות הנוסעים העולמי צפוי לעלות על 80 מיליון יחידות עד 2030, עם קרוב ל-40 מיליון יחידות של רכבי אנרגיה חדשים; מנקודת מבט של בעלות, ההיקף העולמי של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה צפוי להגיע ל-240 מיליון, המהווים כמעט 20%.

תרשים 1 מגמות התפתחות של שוק רכבי אנרגיה חדשים בעולם בשנת 2030

מקורות נתונים: מידע ציבורי, McKinsey, מלוקט על ידי Chebai Think Tank

בשל מדיניות, אסטרטגיות ורמות קידום שונות, הפיתוח של שווקי רכבי אנרגיה חדשים באזורים שונים ברחבי העולם מציג מאפיינים שונים. עם הביטוי ההדרגתי של היתרונות הכלכליים של עלות הבעלות הכוללת (TCO) של רכבי אנרגיה חדשים ושיפור חווית הצרכן שמביאים כלי רכב חכמים, קצב החדירה של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה בסין צפוי להתקרב ל-70% עד 2030, כשהמכירות יגיעו ל-18 מיליון יחידות; מונע על ידי האיסור על בעירה ובניית שרשרת תעשיית סוללות החשמל המקומיות, קצב החדירה של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה באיחוד האירופי צפוי להגיע ל-8 מיליון יחידות, שיובילו במשותף את פיתוח התעשייה עם סין. מונע על ידי תמריצי המס של ה-IRA ומדיניות שונות כגון השקעה ברשתות תעשייתיות מקומיות ובתשתיות, תהליך החשמול של מכוניות בארצות הברית יואץ. צפוי כי המכירות של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה יגיעו ל-7 מיליון יחידות עד שנת 2030, ושיעור החדירה צפוי להגיע למעל 50%.

למרות שדרום מזרח אסיה החלה מאוחר יחסית בפיתוח רכבי אנרגיה חדשים, עם שיעור חדירה של כ-2% בלבד לרכבי נוסעים חדשים באנרגיה, בשנים האחרונות, מדינות שונות הציגו שורה של מדיניות וצעדים לעידוד פיתוח, לרבות מתן סובסידיות לרכישת רכב, חיזוק בניית תשתיות טעינה, מתן העדפות תעריפים, הקמת מנגנוני פיתוח ספציפיים לשיתוף פעולה סחר רב-צדדי וקביעת מנגנוני פיתוח ספציפיים בתחום הסחר. שוק רכבי האנרגיה החדשים בדרום מזרח אסיה צפוי לצמוח עוד יותר. הצפי הוא שעד 2030 שיעור החדירה יגיע ליותר מ-20%, כאשר תאילנד, אינדונזיה ומלזיה יהפכו למדינות המניעות החשובות.

2 שניים

2030 מגמות צריכה עולמית בתעשיית רכבי האנרגיה החדשה

מגמת הצריכה של תעשיית רכבי האנרגיה החדשה העולמית מראה שינוי הדרגתי, ויישומי תרחישים מותאמים אישית המבוססים על אינטליגנציה יהפכו למוקד תשומת הלב של צרכנים עתידיים. בסין, בשל הפופולריות של פונקציות נהיגה אוטונומית מתקדמות ברכבי אנרגיה חדשים, בעלי רכבי אנרגיה חסכוניים והן בעלי רכב אנרגיה חדשני הביעו את נכונותם לשלם עבור פונקציות נהיגה אוטונומית מתקדמות, במיוחד בעלי מותגים יוקרתיים (על פי מחקרי שוק, 53% מבעלי רכבי אנרגיה חדשים מתקדמים מוכנים להחליף מותגים לנהיגה אוטונומית).

צרכנים אירופאים ואמריקאים יעקבו אחר מגמות הצרכנים המשתנות בסין, ויעבירו את המיקוד שלהם מגורמים כמו טווח, עלויות בעלות על רכב, וירידה בסוללה לפונקציות חכמות כמו נהיגה אוטונומית ויישומי תא טייס חכמים. עד 2030, הפונקציות החכמות של מכוניות יהפכו בהדרגה לפופולריות ויהפכו לקונצנזוס בקרב צרכני הרכב העולמיים. שוק הרכב הסיני ימשיך להוביל את מגמת הצריכה העולמית ויהפוך למקום מפגש חשוב למחקר ופיתוח גלובליים. רמת מודיעין הרכב תהפוך למסלול התחרות העיקרי של חברות הרכב.

3 שלוש

2030 מגמות גלובליות בפיתוח טכנולוגיית רכבי אנרגיה חדשים

איטרציית הפחתת העלויות של סוללות חשמל והיישום בקנה מידה גדול של טכנולוגיות חכמות כמו AI יצירתי יובילו את הפופולריות העולמית של רכבי אנרגיה חדשים אל הנתיב המהיר. במונחים של חשמול, הודות לפריצות הדרך האיטרטיביות בטכנולוגיית סוללות כוח חדשנית, שיפור ושכלול תהליכים קיימים, כמו גם הגדלת כושר ייצור הסוללות והתייצבות מחירי חומרי הגלם, צפוי כי עד שנת 2030, עלות סוללות הליתיום תופחת עוד יותר בכ-25%, תוך קידום מימוש הנפט ו'השוואת החשמל'.

בנוסף, עד שנת 2030, ניתן יהיה להשיג אינטגרציה מלאה של כל שרשרת תעשיית המצברים המוצקים, וייצור המוני של סוללות אנרגיה ספציפית גבוהה ובטיחות גבוהה יקדם עוד יותר את הפופולריות של רכבי אנרגיה חדשים. במונחים של טכנולוגיה חכמה, עם שיפור של חיישנים, אלגוריתמים ויכולות עיבוד נתונים, פונקציות נהיגה חכמות יהפכו בשלות ואמינות יותר. הפיתוח של בינה מלאכותית, במיוחד היישום של AI גנרטיבי, יביא גם יותר חדשנות לתעשיית הרכב, כמו קבלת החלטות בנהיגה אוטונומית וחווית משתמש מותאמת אישית. היישום והאיטרציה בקנה מידה גדול של טכנולוגיה חכמה צפויים להוזיל את מחיר המכירה של רכבי אנרגיה חדשים ומתקדמים מסביב ל-250000 יואן לכ-150000 יואן. הפחתת המחיר יכולה לאפשר ליותר צרכנים ליהנות מפונקציות חכמות ברמה גבוהה יותר ולשפר את חווית הנהיגה שלהם במהלך חיי השירות של הרכב.

4 ארבע

2030 מגמות גלובליות בפיתוח פונקציונלי של מוצרי רכב אנרגיה חדשים

התכונות של מוצרי רכב עוברות מכלי תחבורה מסורתיים לחללים חכמים ניידים. כאשר מכוניות מוגדרות תוכנה הופכות למגמה בתעשייה, התחרות המבדלת בתעשיית הרכב תעבור מחומרה מסורתית לתוכנה ומערכות אקולוגיות. תכונות הרכב יעברו מאמצעי תחבורה מסורתיים למרחבי מגורים שלישיים ומרחבים אינטליגנטיים ניידים, ויעברו בהדרגה לעבר צורת מוצר המשתלבת עם מוצרי אלקטרוניקה, שתהפוך לצורת מוצר מלאה המבוססת על ארכיטקטורה אלקטרונית וחשמלית כליבה, מחברת את תחום הגוף, תחום נהיגה חכמה, תחום כוח ותחום תא נוסעים, ומבוסס על שיתוף פעולה של כלי רכב.

פונקציות הליבה של רכבי אנרגיה חדשים יעברו גם שינויים מקבילים בממדי זמן ומרחב עם תמיכה בטכנולוגיות מובילות כמו AI יצירתי. ב-5-10 השנים הבאות, תהליכי החשמול, הקישוריות, הדיגיטציה והירקות של תעשיית רכבי האנרגיה החדשה ימשיכו להאיץ, ורכבי אנרגיה חדשים יהפכו לנושא האולטימטיבי לפיתוח משולב של מהפכת אנרגיה, מהפכת רכב, מהפכת צרכנים ומהפכה אינטליגנטית.

5 חמש

מגמות התפתחות של שרשרת אספקת רכבי אנרגיה חדשה ב-2030

דפוס שרשרת אספקת רכבי האנרגיה החדשים העולמית יעבור מ'סטנדרטיזציה גלובלית' ל'אזוריות גלובלית' ו'בידול אזורי', אך אף מדינה לא יכולה להשיג עצמאות בכל שרשרת האספקה ​​של הרכב בלבד. הפיתוח של אזורייזציה גלובלית של רכבי אנרגיה חדשים שינתה את מערכת האספקה ​​הסטנדרטית ששימשה את העולם באמצעות שרשרת אספקה ​​אחת. צפוי שעד 2030, לפחות 8 אזורים ברחבי העולם יהיו בעלי מכירות רכבי אנרגיה חדשים העולה על מיליון יחידות. פיתוח בקנה מידה אזורי יקדם השקעה מקומית ברכיבי ליבה מתעוררים כגון סוללות חשמל. לדוגמה, אזור צפון אמריקה, המקושר על ידי ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, מתכנן להשקיע 57.6 מיליארד דולר להקמת שרשרת תעשיית רכב חשמלי וסוללות חשמל. על פי נתוני משרד האנרגיה האמריקאי, צפוי שעד 2030, כושר ייצור סוללות החשמל המתוכנן בצפון אמריקה יגיע ל-1000GWh, כמעט פי 20 מזה של 2021, מה שיכול לתמוך בביקוש ההיצע המקומי ל-10-13 מיליון סוללות לרכב חשמלי.

אירופה גם מאיצה את השיפור של שרשראות אספקה ​​מקומיות וחותרת לטפח את הצמיחה של ארגונים מקומיים. על פי התוכניות שהוכרזו על ידי חברות סוללות חשמל שונות באירופה, עד שנת 2030, אירופה צפויה לקבל כושר ייצור סוללות מקומי של 1200GWh. בנוסף להתרחבות של מפעלי סוללות מקומיים באירופה, חברות סוללות חשמל כמו סין, ארה'ב, יפן ודרום קוריאה גם מאיצות את קצב בנייתן של מפעלים באירופה, והאופן שלהן עבר מיצוא סחר רכיבים ל'ייצור מקומי', מרוכז בעיקר באזורים הסמוכים ליצרניות רכב מיינסטרים כמו גרמניה והונגריה.

איור 2: תוכנית קיבולת סוללות חשמל 2030 צפון אמריקה

מקור: משרד האנרגיה של ארה'ב, המעבדה הלאומית של Argonne

איור 3: תוכנית קיבולת סוללות כוח 2030 באירופה

מקור נתונים: מידע ציבורי, מלוקט על ידי Chebai Think Tank

מצד אחד, סין ואירופה ואמריקה ימלאו כל אחת תפקידים שונים בשרשרת האספקה. סין הפכה למרכז שרשרת אספקה ​​המתמקד בעיקר במחקר ופיתוח וייצור, בעוד שאירופה ואמריקה ממלאות תפקיד מפתח בחדשנות. מערכת שרשרת האספקה ​​שהונעה בעבר על ידי אירופה ואמריקה תעבור לכיוון של 'משולש חדש' דפוס פיתוח של סין, אירופה ואמריקה, תוך שילוב מאפייני פיתוח אזוריים ומינוף יתרונות שונים. מצד שני, מגמת האזוריות הגלובלית אינה פירושה ויתור על פיתוח שיתופי גלובלי. לדוגמה, חמש חברות הרכב המובילות במונחים של נפח הגשת פטנטים מופצות בארבע מדינות שונות, ואף מדינה לא יכולה לעשות מונופול מוחלט או לסגור את כל טכנולוגיות הפטנטים. שיתוף הפעולה העולמי בשרשרת התעשייה ואספקה ​​יימשך.

6 שש

מגמות תחרות בשוק רכבי האנרגיה החדשה העולמית בשנת 2030

הפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים בסין מעצב מחדש את הנוף של תעשיית הרכב העולמית, וחברות הרכב הסיניות צפויות לתפוס מספר מיקומים בין עשר חברות הרכב העולמיות במונחים של מכירות עד שנת 2030. על ידי חישוב והסקת נתח השוק של מכוניות מותג עצמאי סיני, דפוס הפיתוח העתידי של מכוניות סיניות עשוי להציג שני תרחישים שונים.

תרחיש 1: עם נתח השוק המקומי הנוכחי של 50% ונתח שוק בחו'ל של 7% שנשמר על ידי מותגי הרכב המקומיים הסיניים, ועם הצמיחה של שוק הרכב העולמי, צפוי שעד 2030, סין תתפוס 2-3 מושבים ברשימת עשר חברות הרכב העולמיות המובילות.

תרחיש 2: עם הצמיחה המתמדת של נתח השוק המקומי והבינלאומי של סין של מותגי רכב בבעלות עצמית וביסוס יתרונות בחו'ל באמצעות ייצוא של רכבי אנרגיה חדשים, אם נתח השוק המקומי יגיע ל-60%-75% ונתח השוק בחו'ל יגיע ל-10%-20%, צפוי שעד שנת 2030, סין תכבוש את רשימת 3-5 החברות המובילות בעולם.

7 שבע

2030 מגמות תחרות ארגוניות בתחום הרכב העולמי

סביבת התחרות בשוק עבור חברות הרכב הסיניות היא אינטנסיבית יותר, בעוד שדפוס התחרות בשווקי הרכב הבוגרים בחו'ל יציב יחסית. כדי להתמודד עם ביקוש המשתמשים הגדל במהירות והתחרות העזה בשוק, חברות רכב סיניות זכו ליתרונות תחרותיים על ידי האצת מהירות הפיתוח של דגמי רכב חדשים ויישום אסטרטגיות כגון הפחתת מחירים. לדוגמה, מחזור הפיתוח הממוצע של דגמי מכוניות חדשות של חברות רכב סיניות הצטמצם ל-2-3 שנים, עם למעלה מ-700 דגמים חדשים שהושקו ב-2023 בלבד. נתונים מראים שמחיר המכירה הממוצע של מכוניות סיניות יקטן ב-15% ב-2023, ומלחמת המחירים תחריף שוב בפברואר 2024, כאשר חלק מהדגמים יחוו הורדת מחירים של 20%-30%.

במבט קדימה לשנת 2030, עם התגברות התחרות בשוק הרכב הסיני, מהירות המיזוגים והרכישות של חברות תואץ, ובסופו של דבר תתפתח לנוף תחרותי עם ריכוז של כמה חברות מובילות. במהלך העשור האחרון, עשר חברות רכב הנוסעים המובילות בשווקי הליבה של רכב כגון ארצות הברית, גרמניה ויפן נותרו ללא שינוי, והן מהוות למעלה מ-90% מנתח השוק המקומי. במבט קדימה אל העתיד, חברות הרכב הסיניות ירדו בהדרגה מהצמיחה הנפיצה הנוכחית שלהן לנוף תחרותי עם חברות מובילות מרוכזות יחסית. נתח השוק הכולל של עשר חברות הרכב המובילות צפוי לגדול מ-70% -75% הנוכחיים ל-90%.