Πώς θα είναι τα νέα ενεργειακά οχήματα το 2030;

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται άνευ προηγουμένου σημαντικές αλλαγές και η ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων θα ανατρέψει το παρελθόν της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόσφατα, η China Electric Vehicle Hundred People Association και η McKinsey δημοσίευσαν από κοινού μια ερευνητική έκθεση με τίτλο «Προκαταρκτική Ανάλυση του Προτύπου Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Βιομηχανίας Νέων Ενεργειακών Οχημάτων το 2030», συνοψίζοντας επτά τάσεις ορόσημο για αναφορά στον κλάδο.

1 ΕΝΑ

Αναπτυξιακές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς νέων ενεργειακών οχημάτων το 2030

Ο παγκόσμιος ρυθμός διείσδυσης επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 50% έως το 2030. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της McKinsey, η παγκόσμια αγορά επιβατικών αυτοκινήτων αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030, με σχεδόν 40 εκατομμύρια μονάδες νέας ενέργειας οχημάτων. Από την άποψη της ιδιοκτησίας, η παγκόσμια κλίμακα των επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας αναμένεται να φτάσει τα 240 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 20%.

Διάγραμμα 1 Αναπτυξιακές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς νέων ενεργειακών οχημάτων το 2030

Πηγές δεδομένων: δημόσιες πληροφορίες, McKinsey, που συγκεντρώθηκε από το Chebai Think Tank

Λόγω διαφορετικών πολιτικών, στρατηγικών και επιπέδων προώθησης, η ανάπτυξη νέων αγορών ενεργειακών οχημάτων σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο παρουσιάζει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Με τη σταδιακή εκδήλωση των οικονομικών οφελών του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) νέων ενεργειακών οχημάτων και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών που φέρνουν τα έξυπνα οχήματα, το ποσοστό διείσδυσης των επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα αναμένεται να πλησιάσει το 70% έως το 2030, με πωλήσεις να αγγίζουν τα 18 εκατομμύρια μονάδες. Με γνώμονα την απαγόρευση της καύσης και την κατασκευή της εγχώριας αλυσίδας βιομηχανίας μπαταριών ισχύος, ο ρυθμός διείσδυσης των επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια μονάδες, γεγονός που θα οδηγήσει από κοινού την ανάπτυξη του κλάδου με την Κίνα. Με γνώμονα τα φορολογικά κίνητρα του IRA και διάφορες πολιτικές, όπως επενδύσεις σε τοπικές βιομηχανικές αλυσίδες και υποδομές, η διαδικασία ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιταχυνθεί. Αναμένεται ότι οι πωλήσεις νέων ενεργειακών επιβατικών οχημάτων θα φτάσουν τα 7 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030 και το ποσοστό διείσδυσης αναμένεται να ξεπεράσει το 50%.

Αν και η Νοτιοανατολική Ασία ξεκίνησε σχετικά αργά την ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων, με τρέχον ποσοστό διείσδυσης μόνο περίπου 2% για τα επιβατικά οχήματα νέας ενέργειας, τα τελευταία χρόνια, διάφορες χώρες έχουν εισαγάγει μια σειρά από πολιτικές και μέτρα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, όπως επιδοτήσεις αγοράς αυτοκινήτων, ενίσχυση της κατασκευής υποδομής χρέωσης, χορήγηση δασμολογικών προτιμήσεων, θέσπιση πολυμερών μηχανισμών εμπορικής συνεργασίας και καθορισμού συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων. Η αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων στη Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αναμένεται ότι μέχρι το 2030, το ποσοστό διείσδυσης θα φτάσει πάνω από 20%, με την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και τη Μαλαισία να γίνονται σημαντικές χώρες που οδηγούν.

2 ΔΥΟ

Παγκόσμια Τάσεις κατανάλωσης 2030 στη βιομηχανία νέων ενεργειακών οχημάτων

Η τάση κατανάλωσης της παγκόσμιας βιομηχανίας νέων ενεργειακών οχημάτων παρουσιάζει μια σταδιακή αλλαγή και οι εξατομικευμένες εφαρμογές σεναρίων που βασίζονται στη νοημοσύνη θα αποτελέσουν το επίκεντρο της προσοχής των μελλοντικών καταναλωτών. Στην Κίνα, λόγω της δημοτικότητας των προηγμένων λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης σε νέα ενεργειακά οχήματα, τόσο οι οικονομικοί όσο και οι ιδιοκτήτες ολοκαίνουργιων ενεργειακών οχημάτων υψηλής τεχνολογίας έχουν εκφράσει την προθυμία τους να πληρώσουν για προηγμένες λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης, ειδικά οι ιδιοκτήτες υψηλής τεχνολογίας (σύμφωνα με έρευνα αγοράς, το 53% των ιδιοκτητών οχημάτων υψηλής τεχνολογίας είναι πρόθυμοι να αλλάξουν μάρκες για λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης).

Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί καταναλωτές θα ακολουθήσουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις των καταναλωτών στην Κίνα, μετατοπίζοντας την εστίασή τους από παράγοντες όπως η αυτονομία, το κόστος ιδιοκτησίας του οχήματος και η υποβάθμιση της μπαταρίας σε έξυπνες λειτουργίες όπως η αυτόνομη οδήγηση και οι έξυπνες εφαρμογές πιλοτηρίου. Μέχρι το 2030, οι έξυπνες λειτουργίες των αυτοκινήτων θα γίνουν σταδιακά δημοφιλείς και θα γίνουν μια συναίνεση μεταξύ των παγκόσμιων καταναλωτών αυτοκινήτων. Η κινεζική αγορά αυτοκινήτων θα συνεχίσει να ηγείται της παγκόσμιας τάσης κατανάλωσης και να γίνει ένας σημαντικός τόπος συγκέντρωσης για την παγκόσμια έρευνα και ανάπτυξη. Το επίπεδο νοημοσύνης του αυτοκινήτου θα γίνει η κύρια πίστα ανταγωνισμού για τις εταιρείες αυτοκινήτων.

3 ΤΡΙΑ

2030 Παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας νέων ενεργειακών οχημάτων

Η επανάληψη μείωσης του κόστους των μπαταριών ισχύος και η μεγάλης κλίμακας εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει την παγκόσμια εκλαΐκευση των νέων ενεργειακών οχημάτων στη γρήγορη λωρίδα. Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, χάρη στις επαναληπτικές ανακαλύψεις στην καινοτόμο τεχνολογία μπαταριών ισχύος, τη βελτίωση και τελειοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών, καθώς και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής μπαταριών και τη σταθεροποίηση των τιμών των πρώτων υλών, αναμένεται ότι έως το 2030, το κόστος των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 25%.

Επιπλέον, έως το 2030, μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση της αλυσίδας βιομηχανίας μπαταριών στερεάς κατάστασης και η μαζική παραγωγή μπαταριών υψηλής ειδικής ενέργειας και υψηλής ασφάλειας θα προωθήσει περαιτέρω τη διάδοση νέων ενεργειακών οχημάτων. Όσον αφορά την έξυπνη τεχνολογία, με τη βελτίωση των αισθητήρων, των αλγορίθμων και των δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, οι έξυπνες λειτουργίες οδήγησης θα γίνουν πιο ώριμες και αξιόπιστες. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά η εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, θα φέρει επίσης περισσότερη καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως λήψη αποφάσεων αυτόνομης οδήγησης και εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη. Η μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και επανάληψη της ευφυούς τεχνολογίας αναμένεται να μειώσει την τιμή πώλησης διαφόρων οχημάτων υψηλής τεχνολογίας νέας ενέργειας από περίπου 250.000 γιουάν σε περίπου 150.000 γιουάν. Η μείωση της τιμής μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν έξυπνες λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου και να βελτιώσουν την οδηγική τους εμπειρία κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

4 ΤΕΣΣΕΡΑ

2030 Παγκόσμιες Τάσεις στη Λειτουργική Ανάπτυξη Προϊόντων Οχημάτων Νέας Ενέργειας

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτοκινήτου μετατοπίζονται από τα παραδοσιακά εργαλεία μεταφοράς σε κινητούς ευφυείς χώρους. Καθώς τα αυτοκίνητα που καθορίζονται από λογισμικό γίνονται τάση της βιομηχανίας, ο διαφοροποιημένος ανταγωνισμός στην αυτοκινητοβιομηχανία θα μετατοπιστεί από το παραδοσιακό υλικό στο λογισμικό και τα οικοσυστήματα. Τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων θα μετατοπιστούν από τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς σε τρίτους χώρους διαβίωσης και κινητούς ευφυείς χώρους, προχωρώντας σταδιακά προς μια μορφή προϊόντος που ενσωματώνεται με τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, θα γίνει μια πλήρης μορφή προϊόντος βασισμένη στην ηλεκτρονική και ηλεκτρική αρχιτεκτονική ως τον πυρήνα, που συνδέει τον τομέα του αμαξώματος, τον τομέα έξυπνης οδήγησης, τον τομέα ισχύος και τον τομέα καμπίνας και με βάση τη συνεργασία οχημάτων, οδών και cloud.

Οι βασικές λειτουργίες των οχημάτων νέας ενέργειας θα υποστούν επίσης αντίστοιχες αλλαγές σε διαστάσεις χρόνου και χώρου με την υποστήριξη κορυφαίων τεχνολογιών όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Στα επόμενα 5-10 χρόνια, οι διαδικασίες ηλεκτροκίνησης, διασύνδεσης, ψηφιοποίησης και πράσινης βιομηχανίας της νέας ενεργειακής βιομηχανίας οχημάτων θα συνεχίσουν να επιταχύνονται και τα νέα ενεργειακά οχήματα θα γίνουν ο απόλυτος φορέας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ενεργειακής επανάστασης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της επανάστασης των καταναλωτών και της ευφυούς επανάστασης.

5 ΠΕΝΤΕ

Αναπτυξιακές τάσεις της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας νέων ενεργειακών οχημάτων το 2030

Το παγκόσμιο μοτίβο της αλυσίδας εφοδιασμού νέων ενεργειακών οχημάτων θα μετατοπιστεί από την «παγκόσμια τυποποίηση» στην «παγκόσμια περιφερειοποίηση» και την «περιφερειακή διαφοροποίηση», αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει αυτάρκεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού οχημάτων μόνη της. Η ανάπτυξη της παγκόσμιας περιφερειοποίησης νέων ενεργειακών οχημάτων έχει αλλάξει το τυποποιημένο σύστημα εφοδιασμού που εξυπηρετούσε τον κόσμο μέσω μιας ενιαίας αλυσίδας εφοδιασμού. Αναμένεται ότι έως το 2030, τουλάχιστον 8 περιοχές σε όλο τον κόσμο θα έχουν πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων που θα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο μονάδες. Η ανάπτυξη περιφερειακής κλίμακας θα προωθήσει τις τοπικές επενδύσεις σε αναδυόμενα βασικά στοιχεία, όπως οι μπαταρίες ισχύος. Για παράδειγμα, η περιοχή της Βόρειας Αμερικής, η οποία συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, σχεδιάζει να επενδύσει 57,6 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία μιας αλυσίδας βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών. Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, αναμένεται ότι μέχρι το 2030, η προγραμματισμένη χωρητικότητα παραγωγής μπαταριών ισχύος στη Βόρεια Αμερική θα φτάσει τις 1000 GWh, σχεδόν 20 φορές μεγαλύτερη από αυτή του 2021, γεγονός που μπορεί να υποστηρίξει την τοπική ζήτηση προσφοράς για 10-13 εκατομμύρια μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Ευρώπη επιταχύνει επίσης τη βελτίωση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού και προσπαθεί να καλλιεργήσει την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοινώθηκαν από διάφορες ευρωπαϊκές εταιρείες μπαταριών ισχύος, έως το 2030, η Ευρώπη αναμένεται να έχει τοπική χωρητικότητα παραγωγής μπαταριών 1200 GWh. Εκτός από την επέκταση των τοπικών εργοστασίων μπαταριών στην Ευρώπη, εταιρείες μπαταριών όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επιταχύνουν επίσης το ρυθμό κατασκευής εργοστασίων στην Ευρώπη και ο τρόπος τους έχει μετατοπιστεί από τις εξαγωγές εμπορίου εξαρτημάτων στην «τοπική παραγωγή», κυρίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με κύριους κατασκευαστές οχημάτων όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία.

Εικόνα 2: Σχέδιο χωρητικότητας μπαταριών ισχύος 2030 Βόρειας Αμερικής

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, Εθνικό Εργαστήριο Argonne

Εικόνα 3: Ευρωπαϊκό σχέδιο χωρητικότητας μπαταριών ισχύος 2030

Πηγή δεδομένων: Δημόσιες πληροφορίες, που συγκεντρώθηκαν από το Chebai Think Tank

Από τη μία πλευρά, η Κίνα και η Ευρώπη και η Αμερική θα παίξουν διαφορετικούς ρόλους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η Κίνα έχει γίνει ένα κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας που επικεντρώνεται κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή, ενώ η Ευρώπη και η Αμερική διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καινοτομία. Το σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας που προηγουμένως οδηγούνταν από την Ευρώπη και την Αμερική θα στραφεί προς ένα πρότυπο ανάπτυξης «νέου τριγώνου» της Κίνας, της Ευρώπης και της Αμερικής, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά περιφερειακής ανάπτυξης και αξιοποιώντας διαφορετικά πλεονεκτήματα. Από την άλλη πλευρά, η τάση της παγκόσμιας περιφερειοποίησης δεν σημαίνει εγκατάλειψη της παγκόσμιας συνεργατικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι πέντε κορυφαίες εταιρείες αυτοκινήτων όσον αφορά τον όγκο υποβολής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατανέμονται σε τέσσερις διαφορετικές χώρες και καμία χώρα δεν μπορεί να μονοπωλήσει πλήρως ή να κλείσει όλες τις τεχνολογίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η παγκόσμια συνεργασία στις βιομηχανικές και εφοδιαστικές αλυσίδες θα συνεχιστεί.

6 ΕΞΙ

Τάσεις ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων το 2030

Η ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων στην Κίνα αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο τοπίο της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να καταλάβουν πολλαπλές θέσεις μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκόσμιων εταιρειών αυτοκινήτων όσον αφορά τις πωλήσεις έως το 2030. Υπολογίζοντας και αφαιρώντας το μερίδιο αγοράς των κινεζικών ανεξάρτητων αυτοκινήτων μάρκας, το μελλοντικό μοτίβο ανάπτυξης των κινεζικών αυτοκινήτων μπορεί να παρουσιάσει δύο διαφορετικά σενάρια.

Σενάριο 1: Με το τρέχον μερίδιο της εγχώριας αγοράς 50% και το μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό 7% που διατηρούν οι κινεζικές εγχώριες μάρκες αυτοκινήτων και με την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων, αναμένεται ότι έως το 2030, η Κίνα θα καταλαμβάνει 2-3 θέσεις στη λίστα των δέκα κορυφαίων παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Σενάριο 2: Με τη σταθερή ανάπτυξη του μεριδίου της Κίνας στην εγχώρια και διεθνή αγορά των ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων αυτοκινήτων και την καθιέρωση πλεονεκτημάτων στο εξωτερικό μέσω της εξαγωγής νέων ενεργειακών οχημάτων, εάν το μερίδιο της εγχώριας αγοράς φτάσει το 60% -75% και το μερίδιο αγοράς του εξωτερικού φτάσει το 10% -20%, αναμένεται ότι έως το 2030 οι δέκα κορυφαίες εταιρείες αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο λίστα.

7 ΕΠΤΑ

Παγκόσμιες τάσεις ανταγωνισμού στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για το 2030

Το περιβάλλον ανταγωνισμού στην αγορά για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πιο έντονο, ενώ το μοτίβο ανταγωνισμού στις ώριμες υπερπόντιες αγορές αυτοκινήτων είναι σχετικά σταθερό. Για να αντιμετωπίσουν την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση των χρηστών και τον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς, οι κινεζικές εταιρείες αυτοκινήτων έχουν κερδίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επιταχύνοντας την ταχύτητα ανάπτυξης νέων μοντέλων αυτοκινήτων και εφαρμόζοντας στρατηγικές όπως μειώσεις τιμών. Για παράδειγμα, ο μέσος κύκλος ανάπτυξης νέων μοντέλων αυτοκινήτων των κινεζικών εταιρειών αυτοκινήτων έχει μειωθεί σε 2-3 χρόνια, με πάνω από 700 νέα μοντέλα να λανσαρίστηκαν μόνο το 2023. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή πώλησης των κινεζικών αυτοκινήτων θα μειωθεί κατά 15% το 2023 και ο πόλεμος τιμών θα κλιμακωθεί ξανά τον Φεβρουάριο του 2024, με ορισμένα μοντέλα να παρουσιάζουν μείωση τιμών 20% -30%.

Εν όψει του 2030, με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου, η ταχύτητα των εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών θα επιταχυνθεί, εξελίσσοντας τελικά σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο με συγκέντρωση λίγων κορυφαίων εταιρειών. Την τελευταία δεκαετία, οι δέκα κορυφαίες εταιρείες επιβατικών αυτοκινήτων σε βασικές αγορές αυτοκινήτων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Ιαπωνία, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 90% του μεριδίου της τοπικής αγοράς. Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα υποχωρήσουν σταδιακά από την τρέχουσα εκρηκτική ανάπτυξή τους σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο με σχετικά συγκεντρωμένες κορυφαίες εταιρείες. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των δέκα κορυφαίων εταιρειών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί από το σημερινό 70% -75% σε 90%.