世界の自動車産業は前例のない大きな変化を迎えており、新エネルギー車の開発はこれまでの自動車産業のパターンを覆すことになります。最近、中国電気自動車百人協会とマッキンゼーは共同で、業界の参考となる7つの画期的なトレンドをまとめた「2030年の世界の新エネルギー車産業の発展パターンに関する予備分析」と題した調査報告書を発表した。
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2030年の世界の新エネルギー車市場の発展動向
新エネルギー乗用車の世界的な普及率は、2030 年までに 50% に達すると予想されています。マッキンゼーの予測によると、世界の乗用車市場は 2030 年までに 8,000 万台を超え、そのうち新エネルギー車は 4,000 万台近くになると予想されています。保有台数の観点から見ると、新エネルギー乗用車の世界規模は2億4,000万台に達し、20％近くを占めると見込まれています。
図表1 2030年の世界の新エネルギー車市場の発展動向
データソース: 公開情報、マッキンゼー、Chebai Think Tank が編集
政策、戦略、促進レベルが異なるため、世界中のさまざまな地域での新エネルギー車市場の発展には差別化された特徴が見られます。 新エネルギー車の総所有コスト（TCO）の経済的メリットとスマート車がもたらす消費者体験の向上により、中国における新エネルギー乗用車の普及率は2030年までに70%に近づき、販売台数は1,800万台に達すると予想されています。燃焼禁止と国内動力電池産業チェーンの構築により、EUにおける新エネルギー乗用車の普及率は800万台に達すると予想され、中国と共同で産業発展をリードすることになる。 IRAの税制優遇措置や、地元の産業チェーンやインフラへの投資などのさまざまな政策により、米国における自動車の電動化プロセスは加速するだろう。新エネルギー乗用車の販売台数は2030年までに700万台に達し、普及率は50％以上に達すると予想されている。
東南アジアでは新エネルギー車の開発が比較的遅れて始まり、現在の新エネルギー乗用車の普及率はわずか約2％に過ぎませんが、近年、各国が自動車購入補助金の支給、充電インフラ建設の強化、関税特恵の付与、多国間貿易協力メカニズムの確立、具体的な開発目標の設定など、開発を促進する一連の政策や措置を導入しています。東南アジアにおける新エネルギー車市場は今後もさらなる成長が見込まれています。 2030 年までに普及率は 20% 以上に達し、タイ、インドネシア、マレーシアが重要な推進国になると予想されています。
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新エネルギー車産業の2030年の世界消費動向
世界の新エネルギー車業界の消費傾向は徐々に変化しており、インテリジェンスに基づいたパーソナライズされたシナリオのアプリケーションが将来の消費者にとって注目を集めることになるでしょう。 中国では、新エネルギー車の高度な自動運転機能の人気により、経済的な新エネルギー車と高級ブランドの新エネルギー車の両方の所有者、特にハイエンドブランドの所有者は、高度な自動運転機能に喜んでお金を払う意向を示しています（市場調査によると、高級新エネルギー車所有者の53％は、自動運転機能のためにブランドを変更することに前向きです）。
ヨーロッパとアメリカの消費者は、中国の消費者トレンドの変化に従い、航続距離、車両所有コスト、バッテリーの劣化などの要素から、自動運転やインテリジェントコックピットアプリケーションなどのインテリジェント機能に焦点を移すことになるでしょう。 2030年までに、自動車のインテリジェント機能は徐々に普及し、世界の自動車消費者の間でコンセンサスとなるでしょう。中国の自動車市場は今後も世界の消費トレンドをリードし、世界的な研究開発の重要な集積地となるだろう。自動車インテリジェンスのレベルが自動車会社の主な競争の分かれ目となるでしょう。
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2030年の新エネルギー自動車技術開発の世界的動向
パワーバッテリーのコスト削減の反復と、生成AIなどのインテリジェント技術の大規模な適用により、高速車線への新エネルギー車の世界的な普及が促進されるでしょう。 電動化に関しては、革新的なパワーバッテリー技術の度重なる進歩、既存プロセスの改善と改良、バッテリー生産能力の増加と原材料価格の安定のおかげで、2030年までにリチウムバッテリーのコストはさらに約25%削減され、「石油と電気の同一価格」の実現がさらに促進されると予想されている。
さらに、2030年までに全固体電池産業チェーンの完全統合が達成され、高比エネルギー、高安全性電池の量産化により新エネルギー車の普及がさらに促進される可能性がある。インテリジェント技術に関しては、センサー、アルゴリズム、データ処理能力の向上により、インテリジェント運転機能はより成熟し、信頼性が高くなります。人工知能の開発、特に生成 AI の応用は、自動運転の意思決定やパーソナライズされたユーザー エクスペリエンスなど、自動車業界にさらなる革新をもたらすでしょう。インテリジェント技術の大規模な適用と反復により、さまざまな高級新エネルギー車の販売価格が約25万元から約15万元に引き下げられると予想される。価格の引き下げにより、より多くの消費者がより高度なインテリジェント機能を享受し、車両の耐用年数中の運転体験を向上させることができます。
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新エネルギー自動車製品の機能開発における2030年の世界動向
自動車製品の特性は、従来の輸送ツールからモバイル インテリジェント スペースへと移行しています。 ソフトウェア デファインド カーが業界のトレンドになるにつれ、自動車業界における差別化された競争は、従来のハードウェアからソフトウェアおよびエコシステムへと移行していきます。自動車の属性は、従来の交通手段から第3の生活空間やモバイル・インテリジェント空間へと移行し、徐々に家庭用電化製品と一体化する製品形態へと移行し、電子・電気アーキテクチャを核とし、ボディ領域、インテリジェント運転領域、パワー領域、キャビン領域を結び、車両、道路、クラウドの連携をベースとした完全な製品形態となる。
新エネルギー車の中核機能も、生成 AI などの最先端技術のサポートにより、時間と空間の次元で対応する変化を受けることになります。今後5～10年で、新エネルギー車産業の電化、相互接続、デジタル化、グリーン化プロセスは加速し続け、新エネルギー車はエネルギー革命、自動車革命、消費者革命、インテリジェント革命の統合発展の究極の担い手となるだろう。
5 ファイブ
2030年の世界の新エネルギー車サプライチェーンの発展動向
世界の新エネルギー車サプライチェーンのパターンは、「世界標準化」から「世界地域化」および「地域差別化」に移行しますが、どの国も単独で自動車サプライチェーン全体の自給自足を達成することはできません。 新エネルギー車の世界的な地域化の進展により、これまで単一のサプライチェーンを通じて世界にサービスを提供していた標準化された供給システムが変化しました。 2030 年までに、世界の少なくとも 8 地域で新エネルギー車の販売台数が 100 万台を超えると予想されています。地域規模の開発は、動力電池などの新興コアコンポーネントへの地域的な投資を促進します。例えば、米国、メキシコ、カナダで結ばれた北米地域は、電気自動車と動力電池の産業チェーンを確立するために576億ドルを投資する計画だ。米国エネルギー省のデータによると、2030年までに北米で計画されている動力用電池の生産能力は2021年のほぼ20倍となる1000GWhに達すると予想されており、これにより1000万～1300万個の電気自動車用電池の局所的な供給需要を賄うことができる。
欧州も現地サプライチェーンの改善を加速し、現地企業の成長育成に努めている。欧州のさまざまな電力電池企業が発表した計画によると、2030年までに欧州の現地電池生産能力は1200GWhになると予想されている。欧州での現地電池工場の拡大に加え、中国、米国、日本、韓国などの動力電池企業も欧州での工場建設のペースを加速させており、その形態は部品貿易輸出から主にドイツやハンガリーなどの主流自動車メーカーに隣接する地域に集中する「現地生産」に移行している。
図 2: 2030 年の北米の動力電池容量計画
出典: 米国エネルギー省、アルゴンヌ国立研究所
図 3: 2030 年の欧州の電力バッテリー容量計画
データ出典：公開情報、チェバイシンクタンク編集
一方で、中国と欧米はサプライチェーンにおいてそれぞれ異なる役割を果たすことになる。中国は主に研究開発と生産に重点を置いたサプライチェーンセンターとなり、ヨーロッパとアメリカはイノベーションにおいて重要な役割を果たしています。これまでヨーロッパとアメリカが主導してきたサプライチェーンシステムは、地域の発展特性を組み合わせ、異なる利点を活用する、中国、ヨーロッパ、アメリカの「新トライアングル」発展パターンに移行することになる。一方、世界的な地域化の傾向は、世界的な共同開発を放棄することを意味するものではありません。たとえば、特許出願件数の上位 5 社の自動車会社は 4 か国に分散しており、どの国もすべての特許技術を完全に独占したり閉鎖したりすることはできません。産業チェーンとサプライチェーンにおける世界的な協力は今後も継続します。
6 シックス
2030年の世界の新エネルギー車市場における競争動向
中国における新エネルギー車の開発は世界の自動車産業の展望を再構築しており、中国の自動車会社は2030年までに売上高で世界の自動車会社トップ10の中で複数の地位を占めると予想されている。 中国の独立ブランド自動車の市場シェアを計算して推定することにより、中国自動車の将来の発展パターンは2つの異なるシナリオを提示する可能性がある。
シナリオ 1: 現在、中国の国内自動車ブランドが国内市場シェア 50%、海外市場シェア 7% を維持しており、世界の自動車市場の成長により、2030 年までに中国は世界の自動車企業トップ 10 の中で 2 ～ 3 の席を占めると予想されます。
シナリオ 2: 中国の自家用自動車ブランドの国内外市場シェアが着実に成長し、新エネルギー車の輸出を通じて海外での優位性が確立されていることから、国内市場シェアが 60% ～ 75%、海外市場シェアが 10% ～ 20% に達すれば、2030 年までに中国は世界自動車企業トップ 10 の中で 3 ～ 5 議席を占めるようになることが予想されます。
セブンセブン
2030 年の世界の自動車企業の競争動向
中国の自動車会社の市場競争環境はより激化しているが、成熟した海外自動車市場の競争パターンは比較的安定している。 急速に高まるユーザー需要と熾烈な市場競争に対処するため、中国の自動車会社は新車種の開発スピードを加速し、価格引き下げなどの戦略を実行することで競争上の優位性を獲得してきた。例えば、中国の自動車会社の平均新車モデル開発サイクルは2～3年に短縮され、2023年だけで700以上の新車が発売される。データによると、中国車の平均販売価格は2023年に15％下落し、2024年2月には価格競争が再び激化し、一部のモデルでは20％～30％の値下げが見込まれるという。
2030年に向けて、中国自動車市場の競争激化に伴い、企業のM&Aのスピードは加速し、最終的には少数のトップ企業が集中する競争環境へと進化すると予想されます。 過去 10 年間、米国、ドイツ、日本などの中核自動車市場における乗用車メーカー上位 10 社はほとんど変わっておらず、現地市場シェアの 90% 以上を占めています。将来を展望すると、中国の自動車企業は現在の爆発的な成長から、トップ企業が比較的集中した競争環境へと徐々に衰退していくだろう。上位10社の自動車会社の合計市場シェアは、現在の70%～75%から90%に増加すると予想されています。
