Hoe zullen nieuwe energievoertuigen er in 2030 uitzien?

De mondiale auto-industrie ondergaat ongekende significante veranderingen, en de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen zal het vroegere patroon van de auto-industrie omverwerpen. Onlangs hebben de China Electric Vehicle Hundred People Association en McKinsey gezamenlijk een onderzoeksrapport uitgebracht met de titel ‘Preliminary Analysis of the Development Pattern of the Global New Energy Vehicle Industry in 2030’, waarin zeven belangrijke trends voor de industrie worden samengevat.

1 EEN

Ontwikkelingstrends van de wereldwijde markt voor nieuwe energievoertuigen in 2030

De mondiale penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen zal naar verwachting in 2030 de 50% bereiken. Volgens de voorspelling van McKinsey zal de mondiale markt voor personenauto's in 2030 naar verwachting de 80 miljoen eenheden overschrijden, met bijna 40 miljoen eenheden nieuwe energievoertuigen; Vanuit het perspectief van eigendom wordt verwacht dat de mondiale omvang van nieuwe energie-passagiersvoertuigen 240 miljoen zal bereiken, goed voor bijna 20%.

Grafiek 1 Ontwikkelingstrends van de mondiale markt voor nieuwe energievoertuigen in 2030

Gegevensbronnen: openbare informatie, McKinsey, samengesteld door Chebai Think Tank

Als gevolg van verschillend beleid, strategieën en promotieniveaus vertoont de ontwikkeling van markten voor nieuwe energievoertuigen in verschillende regio's over de hele wereld gedifferentieerde kenmerken. Met de geleidelijke manifestatie van de economische voordelen van de totale eigendomskosten (TCO) van nieuwe energievoertuigen en de verbetering van de consumentenervaring als gevolg van slimme voertuigen, zal de penetratiegraad van nieuwe energie-passagiersvoertuigen in China tegen 2030 naar verwachting de 70% benaderen, met een verkoop van 18 miljoen eenheden; Gedreven door het verbod op verbranding en de opbouw van de binnenlandse keten van energiebatterijen, zal de penetratiegraad van nieuwe energie-passagiersvoertuigen in de EU naar verwachting 8 miljoen eenheden bereiken, wat samen met China de ontwikkeling van de industrie zal leiden. Gedreven door de belastingstimulansen van de IRA en verschillende beleidsmaatregelen, zoals investeringen in lokale industriële ketens en infrastructuur, zal het elektrificatieproces van auto’s in de Verenigde Staten versnellen. Er wordt verwacht dat de verkoop van nieuwe energie-personenauto's in 2030 7 miljoen eenheden zal bereiken, en dat de penetratiegraad naar verwachting meer dan 50% zal bedragen.

Hoewel Zuidoost-Azië relatief laat begon met de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen, met een huidige penetratiegraad van slechts ongeveer 2% voor nieuwe energiepersonenvoertuigen, hebben verschillende landen de afgelopen jaren een reeks beleidsmaatregelen en maatregelen geïntroduceerd om de ontwikkeling te stimuleren, waaronder het verstrekken van autoaankoopsubsidies, het versterken van de aanleg van laadinfrastructuur, het verlenen van tariefpreferenties, het opzetten van multilaterale handelssamenwerkingsmechanismen en het stellen van specifieke ontwikkelingsdoelen. De verwachting is dat de markt voor nieuwe energievoertuigen in Zuidoost-Azië verder zal groeien. Verwacht wordt dat de penetratiegraad in 2030 ruim 20% zal bedragen, waarbij Thailand, Indonesië en Maleisië belangrijke drijvende landen zullen worden.

2 TWEE

Mondiale consumptietrends voor 2030 in de nieuwe energievoertuigenindustrie

De consumptietrend van de mondiale industrie voor nieuwe energievoertuigen laat een geleidelijke verandering zien, en gepersonaliseerde scenario-applicaties op basis van intelligentie zullen de focus van toekomstige consumenten worden. In China hebben, vanwege de populariteit van geavanceerde autonome rijfuncties in nieuwe energievoertuigen, zowel eigenaren van zuinige als high-end nieuwe energievoertuigen hun bereidheid uitgedrukt om te betalen voor geavanceerde autonome rijfuncties, vooral eigenaren van high-end merken (volgens marktonderzoek is 53% van de eigenaren van high-end nieuwe energievoertuigen bereid om van merk te veranderen voor autonome rijfuncties).

Europese en Amerikaanse consumenten zullen de veranderende consumententrends in China volgen en hun aandacht verleggen van factoren als actieradius, eigendomskosten van voertuigen en degradatie van de batterij naar intelligente functies zoals autonoom rijden en intelligente cockpittoepassingen. Tegen 2030 zullen de intelligente functies van auto’s geleidelijk populair worden en een consensus worden onder de mondiale autoconsumenten. De Chinese automarkt zal de mondiale consumptietrend blijven leiden en een belangrijke verzamelplaats worden voor mondiaal onderzoek en ontwikkeling. Het niveau van auto-intelligentie zal het belangrijkste concurrentiespoor voor autobedrijven worden.

3 DRIE

Mondiale trends in de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen voor 2030

De kostenreductie van energiebatterijen en de grootschalige toepassing van intelligente technologieën zoals generatieve AI zullen de wereldwijde popularisering van nieuwe energievoertuigen in een stroomversnelling brengen. Op het gebied van elektrificatie wordt verwacht dat, dankzij de iteratieve doorbraken in innovatieve energiebatterijtechnologie, de verbetering en verfijning van bestaande processen, evenals de toename van de productiecapaciteit van batterijen en de stabilisatie van de grondstofprijzen, de kosten van lithiumbatterijen tegen 2030 verder zullen worden verlaagd met ongeveer 25%, wat de realisatie van 'gelijke prijs van olie en elektriciteit' verder zal bevorderen.

Bovendien kan tegen 2030 de volledige integratie van de volledig solid-state batterij-industrieketen worden bereikt, en zal de massaproductie van batterijen met hoge specifieke energie en hoge veiligheid de popularisering van nieuwe energievoertuigen verder bevorderen. In termen van intelligente technologie zullen intelligente rijfuncties, met de verbetering van sensoren, algoritmen en gegevensverwerkingsmogelijkheden, volwassener en betrouwbaarder worden. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, vooral de toepassing van generatieve AI, zal ook voor meer innovatie in de auto-industrie zorgen, zoals besluitvorming bij autonoom rijden en gepersonaliseerde gebruikerservaring. De grootschalige toepassing en iteratie van intelligente technologie zal naar verwachting de verkoopprijs van verschillende high-end nieuwe energievoertuigen doen dalen van ongeveer 250.000 yuan naar ongeveer 150.000 yuan. Prijsverlaging kan ervoor zorgen dat meer consumenten kunnen genieten van intelligente functies op een hoger niveau en hun rijervaring tijdens de levensduur van het voertuig kunnen verbeteren.

4 VIER

Mondiale trends voor 2030 in de functionele ontwikkeling van nieuwe energievoertuigproducten

De kenmerken van autoproducten verschuiven van traditionele transportmiddelen naar mobiele intelligente ruimtes. Nu softwaregedefinieerde auto’s een trend in de sector worden, zal de gedifferentieerde concurrentie in de auto-industrie verschuiven van traditionele hardware naar software en ecosystemen. De kenmerken van auto's zullen verschuiven van traditionele transportmiddelen naar derde woonruimtes en mobiele intelligente ruimtes, en geleidelijk evolueren naar een productvorm die integreert met consumentenelektronica, een volledige productvorm worden gebaseerd op elektronische en elektrische architectuur als kern, die het lichaamsdomein, het intelligente rijdomein, het energiedomein en het cabinedomein verbindt, en gebaseerd op samenwerking tussen voertuigen, wegen en de cloud.

De kernfuncties van nieuwe energievoertuigen zullen ook overeenkomstige veranderingen ondergaan in tijd- en ruimtedimensies, met de steun van toonaangevende technologieën zoals generatieve AI. In de komende vijf tot tien jaar zullen de elektrificatie-, interconnectie-, digitaliserings- en vergroeningsprocessen van de nieuwe energievoertuigenindustrie blijven versnellen, en nieuwe energievoertuigen zullen de ultieme drager worden voor de geïntegreerde ontwikkeling van de energierevolutie, de automobielrevolutie, de consumentenrevolutie en de intelligente revolutie.

5 VIJF

Ontwikkelingstrends van de mondiale toeleveringsketen voor nieuwe energievoertuigen in 2030

Het mondiale patroon van de toeleveringsketen voor nieuwe energievoertuigen zal verschuiven van 'mondiale standaardisatie' naar 'mondiale regionalisering' en 'regionale differentiatie', maar geen enkel land kan zelfvoorziening in de gehele toeleveringsketen van voertuigen bereiken. De ontwikkeling van de mondiale regionalisering van nieuwe energievoertuigen heeft het gestandaardiseerde bevoorradingssysteem veranderd dat de wereld vroeger via één enkele toeleveringsketen bediende. Er wordt verwacht dat tegen 2030 in ten minste acht regio's wereldwijd de verkoop van nieuwe energievoertuigen meer dan een miljoen eenheden zal bedragen. De ontwikkeling van regionale schaal zal lokale investeringen in opkomende kerncomponenten zoals stroombatterijen bevorderen. De Noord-Amerikaanse regio, die met elkaar verbonden is door de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is bijvoorbeeld van plan 57,6 miljard dollar te investeren in de oprichting van een keten van elektrische voertuigen en energiebatterijen. Volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Energie wordt verwacht dat de geplande productiecapaciteit voor energiebatterijen in Noord-Amerika in 2030 1000 GWh zal bereiken, bijna twintig keer zoveel als in 2021, wat de lokale aanbodvraag naar 10 tot 13 miljoen batterijen voor elektrische voertuigen kan ondersteunen.

Europa versnelt ook de verbetering van lokale toeleveringsketens en streeft ernaar de groei van lokale ondernemingen te cultiveren. Volgens de plannen die door verschillende Europese bedrijven op het gebied van energiebatterijen zijn aangekondigd, wordt verwacht dat Europa in 2030 een lokale batterijproductiecapaciteit van 1200 GWh zal hebben. Naast de uitbreiding van lokale batterijfabrieken in Europa, versnellen bedrijven op het gebied van energiebatterijen zoals China, de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea ook hun tempo bij het bouwen van fabrieken in Europa, en hun modus is verschoven van de export van onderdelenhandel naar 'lokale productie', voornamelijk geconcentreerd in regio's die grenzen aan reguliere autofabrikanten zoals Duitsland en Hongarije.

Figuur 2: Capaciteitsplan voor Noord-Amerikaanse energiebatterijen voor 2030

Bron: Amerikaans ministerie van Energie, Argonne National Laboratory

Figuur 3: Europees capaciteitsplan voor energiebatterijen voor 2030

Gegevensbron: Openbare informatie, samengesteld door Chebai Think Tank

Aan de ene kant zullen China, Europa en Amerika elk een verschillende rol spelen in de toeleveringsketen. China is een supply chain-centrum geworden dat zich vooral richt op onderzoek, ontwikkeling en productie, terwijl Europa en Amerika een sleutelrol spelen op het gebied van innovatie. Het supply chain-systeem dat voorheen werd aangestuurd door Europa en Amerika zal verschuiven naar een ‘nieuwe driehoek’-ontwikkelingspatroon van China, Europa en Amerika, waarbij regionale ontwikkelingskenmerken worden gecombineerd en verschillende voordelen worden benut. Aan de andere kant betekent de trend van mondiale regionalisering niet dat de mondiale gezamenlijke ontwikkeling moet worden opgegeven. De top vijf van autobedrijven in termen van het aantal ingediende patenten is bijvoorbeeld verdeeld over vier verschillende landen, en geen enkel land kan alle patenttechnologieën volledig monopoliseren of sluiten. De mondiale samenwerking in industriële en toeleveringsketens zal worden voortgezet.

6 ZES

Concurrentietrends op de mondiale markt voor nieuwe energievoertuigen in 2030

De ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen in China verandert het mondiale landschap van de auto-industrie en de verwachting is dat Chinese autobedrijven tegen 2030 meerdere posities in de top tien van mondiale autobedrijven zullen innemen in termen van omzet. Door het marktaandeel van auto's van Chinese onafhankelijke merken te berekenen en af ​​te leiden, zou het toekomstige ontwikkelingspatroon van Chinese auto's twee verschillende scenario's kunnen opleveren.

Scenario 1: Met het huidige binnenlandse marktaandeel van 50% en het buitenlandse marktaandeel van 7% in handen van Chinese binnenlandse automerken, en met de groei van de mondiale automarkt, wordt verwacht dat China in 2030 twee tot drie zetels zal bezetten in de top tien van mondiale autobedrijven.

Scenario 2: Met de gestage groei van China's binnenlandse en internationale marktaandeel van eigen automerken en de vestiging van overzeese voordelen door de export van nieuwe energievoertuigen, als het binnenlandse marktaandeel 60% -75% bereikt en het overzeese marktaandeel 10% -20%, wordt verwacht dat China in 2030 3 tot 5 zetels zal bezetten in de top tien van mondiale autobedrijven.

7 ZEVEN

2030 Wereldwijde concurrentietrends in de automobielsector

De marktconcurrentieomgeving voor Chinese autobedrijven is intenser, terwijl het concurrentiepatroon op volwassen overzeese automarkten relatief stabiel is. Om het hoofd te kunnen bieden aan de snel groeiende vraag van gebruikers en de hevige concurrentie op de markt, hebben Chinese autobedrijven concurrentievoordelen verworven door de ontwikkelingssnelheid van nieuwe automodellen te versnellen en strategieën zoals prijsverlagingen te implementeren. De gemiddelde ontwikkelingscyclus van nieuwe automodellen van Chinese autobedrijven is bijvoorbeeld teruggebracht tot twee tot drie jaar, met alleen al in 2023 meer dan 700 nieuwe modellen op de markt. Uit gegevens blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van Chinese auto's in 2023 met 15% zal dalen, en dat de prijzenoorlog in februari 2024 opnieuw zal escaleren, waarbij sommige modellen een prijsdaling van 20% -30% zullen ervaren.

Vooruitkijkend naar 2030, met de intensivering van de concurrentie op de Chinese automarkt, zal de snelheid van bedrijfsfusies en overnames toenemen, en uiteindelijk evolueren naar een competitief landschap met een concentratie van enkele topbedrijven. De afgelopen tien jaar zijn de tien grootste personenautobedrijven in belangrijke automarkten als de Verenigde Staten, Duitsland en Japan grotendeels onveranderd gebleven, goed voor ruim 90% van het lokale marktaandeel. Vooruitkijkend naar de toekomst zullen Chinese autobedrijven geleidelijk terugvallen van hun huidige explosieve groei naar een competitief landschap met relatief geconcentreerde topbedrijven. Het totale marktaandeel van de tien grootste autobedrijven zal naar verwachting stijgen van de huidige 70% -75% naar 90%.