Ano ang magiging hitsura ng mga bagong sasakyan ng enerhiya sa 2030?

Ang pandaigdigang industriya ng automotive ay sumasailalim sa hindi pa naganap na makabuluhang pagbabago, at ang pagbuo ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay magpapabagsak sa nakaraang pattern ng industriya ng automotive. Kamakailan, ang China Electric Vehicle Hundred People Association at McKinsey ay magkatuwang na naglabas ng isang ulat sa pananaliksik na pinamagatang 'Paunang Pagsusuri ng Pattern ng Pag-unlad ng Pandaigdigang Bagong Industriya ng Sasakyan ng Enerhiya noong 2030', na nagbubuod ng pitong landmark na trend para sa sanggunian sa industriya.

1 ISA

Mga Trend ng Pag-unlad ng Global New Energy Vehicle Market noong 2030

Ang pandaigdigang rate ng pagtagos ng mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya ay inaasahang aabot sa 50% sa 2030. Ayon sa hula ni McKinsey, ang pandaigdigang pamilihan ng pampasaherong sasakyan ay inaasahang lalampas sa 80 milyong mga yunit sa 2030, na may halos 40 milyong mga yunit ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya; Mula sa pananaw ng pagmamay-ari, ang pandaigdigang sukat ng mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya ay inaasahang aabot sa 240 milyon, na nagkakahalaga ng halos 20%.

Chart 1 Mga Trend ng Pag-unlad ng Global New Energy Vehicle Market noong 2030

Mga mapagkukunan ng data: pampublikong impormasyon, McKinsey, pinagsama-sama ng Chebai Think Tank

Dahil sa iba't ibang mga patakaran, estratehiya, at antas ng promosyon, ang pagbuo ng mga bagong merkado ng sasakyan ng enerhiya sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo ay nagpapakita ng magkakaibang mga katangian. Sa unti-unting pagpapakita ng mga benepisyong pang-ekonomiya ng kabuuang halaga ng pagmamay-ari (TCO) ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya at ang pagpapabuti ng karanasan ng mga mamimili na hatid ng mga matalinong sasakyan, ang rate ng pagtagos ng mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya sa China ay inaasahang lalapit sa 70% pagsapit ng 2030, na may mga benta na umaabot sa 18 milyong mga yunit; Dahil sa pagbabawal sa pagkasunog at pagtatayo ng domestic power battery industry chain, inaasahang aabot sa 8 milyong unit ang penetration rate ng mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya sa EU, na magkakasamang mangunguna sa pag-unlad ng industriya kasama ng China. Dahil sa mga insentibo sa buwis ng IRA at iba't ibang patakaran tulad ng pamumuhunan sa mga lokal na industriyal na kadena at imprastraktura, bibilis ang proseso ng elektripikasyon ng mga sasakyan sa Estados Unidos. Inaasahan na ang mga benta ng mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya ay aabot sa 7 milyong mga yunit sa 2030, at ang rate ng pagtagos ay inaasahang aabot sa higit sa 50%.

Bagama't medyo huli ang pagsisimula ng Southeast Asia sa pagbuo ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya, na may kasalukuyang rate ng penetration na halos 2% lamang para sa mga bagong sasakyang pampasaherong enerhiya, nitong mga nakaraang taon, ang iba't ibang bansa ay nagpasimula ng isang serye ng mga patakaran at hakbang upang hikayatin ang pag-unlad, kabilang ang pagbibigay ng mga subsidyo sa pagbili ng sasakyan, pagpapalakas ng pagsingil sa konstruksyon ng imprastraktura, pagbibigay ng mga kagustuhan sa taripa, pagtatatag ng mga mekanismo ng kooperasyong multilateral sa kalakalan, at pagtatakda ng mga partikular na layunin sa pag-unlad. Ang bagong merkado ng sasakyan ng enerhiya sa Southeast Asia ay inaasahang lalago pa. Inaasahan na sa 2030, ang penetration rate ay aabot sa higit sa 20%, kung saan ang Thailand, Indonesia, at Malaysia ay nagiging mahalagang bansa sa pagmamaneho.

2 DALAWA

2030 Global Consumption Trends sa Bagong Industriya ng Sasakyan ng Enerhiya

Ang takbo ng pagkonsumo ng pandaigdigang bagong industriya ng sasakyan ng enerhiya ay nagpapakita ng unti-unting pagbabago, at ang mga personalized na aplikasyon ng senaryo batay sa katalinuhan ay magiging pokus ng atensyon para sa mga hinaharap na mamimili. Sa China, dahil sa katanyagan ng mga advanced na autonomous na function sa pagmamaneho sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya, parehong matipid at high-end na mga may-ari ng bagong enerhiya na sasakyan ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na magbayad para sa mga advanced na autonomous na function sa pagmamaneho, lalo na ang mga may-ari ng high-end na brand (ayon sa pananaliksik sa merkado, 53% ng mga high-end na bagong may-ari ng enerhiya na sasakyan ay handang magpalit ng mga brand para sa mga function ng autonomous na pagmamaneho).

Susundan ng mga European at American na consumer ang nagbabagong uso ng consumer sa China, na inililipat ang kanilang focus mula sa mga salik gaya ng saklaw, mga gastos sa pagmamay-ari ng sasakyan, at pagkasira ng baterya patungo sa mga intelligent na function gaya ng autonomous driving at intelligent cockpit applications. Pagsapit ng 2030, unti-unting magiging popular ang mga matalinong pag-andar ng mga sasakyan at magiging isang pinagkasunduan sa mga pandaigdigang mamimili ng sasakyan. Ang merkado ng sasakyang Tsino ay patuloy na mangunguna sa pandaigdigang takbo ng pagkonsumo at magiging isang mahalagang lugar ng pagtitipon para sa pandaigdigang pananaliksik at pag-unlad. Ang antas ng automotive intelligence ay magiging pangunahing track ng kumpetisyon para sa mga kumpanya ng kotse.

3 TATLO

2030 Global Trends sa Pag-unlad ng Bagong Teknolohiya ng Sasakyan ng Enerhiya

Ang pagbabawas ng gastos ng mga baterya ng kuryente at ang malakihang paggamit ng mga matatalinong teknolohiya tulad ng generative AI ay magdadala sa pandaigdigang pagpapasikat ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa mabilis na daanan. Sa mga tuntunin ng elektripikasyon, salamat sa mga umuulit na tagumpay sa makabagong teknolohiya ng baterya ng kuryente, ang pagpapabuti at pagpipino ng mga umiiral na proseso, pati na rin ang pagtaas sa kapasidad ng produksyon ng baterya at ang pagpapapanatag ng mga presyo ng hilaw na materyales, inaasahan na sa 2030, ang halaga ng mga baterya ng lithium ay higit na mababawasan ng humigit-kumulang 25%, na higit na nagtataguyod ng pagsasakatuparan ng 'pantay na presyo ng langis at kuryente'.

Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng 2030, ang buong integrasyon ng lahat ng solid state na kadena ng industriya ng baterya ay maaaring makamit, at ang mass production ng mataas na partikular na enerhiya at mataas na kaligtasan ng mga baterya ay higit na magtataguyod ng pagpapasikat ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya. Sa mga tuntunin ng matalinong teknolohiya, sa pagpapahusay ng mga sensor, algorithm, at mga kakayahan sa pagproseso ng data, ang mga function ng matalinong pagmamaneho ay magiging mas mature at maaasahan. Ang pagbuo ng artificial intelligence, lalo na ang application ng generative AI, ay magdadala din ng higit na pagbabago sa industriya ng automotive, tulad ng autonomous driving decision-making at personalized na karanasan ng user. Ang malakihang aplikasyon at pag-ulit ng matalinong teknolohiya ay inaasahang magpapababa sa presyo ng pagbebenta ng iba't ibang high-end na bagong enerhiyang sasakyan mula sa humigit-kumulang 250000 yuan hanggang sa humigit-kumulang 150000 yuan. Ang pagbabawas ng presyo ay maaaring magbigay-daan sa mas maraming mga mamimili na ma-enjoy ang mas mataas na antas ng matalinong pag-andar at mapahusay ang kanilang karanasan sa pagmamaneho sa panahon ng buhay ng serbisyo ng sasakyan.

4 APAT

2030 Global Trends sa Functional Development ng Bagong Energy Vehicle Products

Ang mga katangian ng mga produktong automotive ay lumilipat mula sa mga tradisyunal na tool sa transportasyon patungo sa mga mobile intelligent na espasyo. Habang ang mga kotse na tinukoy ng software ay nagiging trend sa industriya, ang magkakaibang kumpetisyon sa industriya ng automotive ay lilipat mula sa tradisyonal na hardware patungo sa software at ecosystem. Ang mga katangian ng mga sasakyan ay lilipat mula sa tradisyunal na paraan ng transportasyon patungo sa ikatlong living space at mobile intelligent space, unti-unting lumilipat patungo sa isang form ng produkto na sumasama sa consumer electronics, na magiging isang buong form ng produkto batay sa electronic at electrical architecture bilang core, na nagkokonekta sa body domain, intelligent driving domain, power domain, at cabin domain, at batay sa sasakyan, kalsada, at cloud collaboration.

Ang mga pangunahing pag-andar ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay sasailalim din sa mga kaukulang pagbabago sa mga sukat ng oras at espasyo sa suporta ng mga nangungunang teknolohiya tulad ng generative AI. Sa susunod na 5-10 taon, ang mga proseso ng electrification, interconnection, digitization, at greening ng bagong industriya ng sasakyan ng enerhiya ay patuloy na magpapabilis, at ang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay magiging ultimate carrier para sa pinagsama-samang pag-unlad ng energy revolution, automotive revolution, consumer revolution, at intelligent revolution.

5 LIMA

Mga Trend sa Pag-unlad ng Global New Energy Vehicle Supply Chain noong 2030

Ang pandaigdigang bagong pattern ng supply chain ng sasakyan ng enerhiya ay lilipat mula sa 'global standardization' patungo sa 'global regionalization' at 'rehional differentiation', ngunit walang bansa ang makakamit ang self-sufficiency sa buong supply chain ng sasakyan lamang. Ang pag-unlad ng pandaigdigang rehiyonalisasyon ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay nagbago sa standardized supply system na ginamit upang maglingkod sa mundo sa pamamagitan ng iisang supply chain. Inaasahan na sa 2030, hindi bababa sa 8 rehiyon sa buong mundo ang magkakaroon ng bagong benta ng sasakyang pang-enerhiya na lampas sa isang milyong yunit. Ang pagbuo ng panrehiyong sukat ay magtataguyod ng localized na pamumuhunan sa mga umuusbong na pangunahing bahagi tulad ng mga power batteries. Halimbawa, ang rehiyon ng Hilagang Amerika, na pinag-uugnay ng Estados Unidos, Mexico, at Canada, ay nagpaplanong mamuhunan ng $57.6 bilyon upang magtatag ng isang de-koryenteng sasakyan at kadena ng industriya ng baterya ng kuryente. Ayon sa data mula sa US Department of Energy, inaasahan na sa 2030, ang nakaplanong power battery production capacity sa North America ay aabot sa 1000GWh, halos 20 beses kaysa noong 2021, na maaaring suportahan ang localized supply demand para sa 10-13 million electric vehicle batteries.

Pinapabilis din ng Europa ang pagpapabuti ng mga lokal na supply chain at nagsusumikap na linangin ang paglago ng mga lokal na negosyo. Ayon sa mga plano na inihayag ng iba't ibang kumpanya ng baterya ng kuryente sa Europa, sa 2030, inaasahang magkakaroon ang Europa ng lokal na kapasidad ng produksyon ng baterya na 1200GWh. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng mga lokal na pabrika ng baterya sa Europe, pinapabilis din ng mga kumpanya ng power battery gaya ng China, United States, Japan, at South Korea ang kanilang bilis ng paggawa ng mga pabrika sa Europe, at ang kanilang mode ay lumipat mula sa mga component trade export patungo sa 'lokal na produksyon', pangunahing nakakonsentra sa mga rehiyong katabi ng mga pangunahing gumagawa ng sasakyan gaya ng Germany at Hungary.

Larawan 2: 2030 North American Power Battery Capacity Plan

Pinagmulan: US Department of Energy, Argonne National Laboratory

Figure 3: 2030 European Power Battery Capacity Plan

Pinagmulan ng data: Pampublikong impormasyon, pinagsama-sama ng Chebai Think Tank

Sa isang banda, ang Tsina at Europa at Amerika ay gaganap ng magkakaibang tungkulin sa supply chain. Ang Tsina ay naging sentro ng supply chain na pangunahing nakatuon sa pananaliksik at pagpapaunlad at produksyon, habang ang Europa at Amerika ay may mahalagang papel sa pagbabago. Ang sistema ng supply chain na dating hinimok ng Europe at America ay lilipat patungo sa isang 'bagong tatsulok' na pattern ng pag-unlad ng China, Europe, at America, na pinagsasama ang mga katangian ng pag-unlad ng rehiyon at paggamit ng iba't ibang mga pakinabang. Sa kabilang banda, ang takbo ng pandaigdigang rehiyonalisasyon ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa global collaborative development. Halimbawa, ang nangungunang limang kumpanya ng sasakyan sa mga tuntunin ng dami ng pagsusumite ng patent ay ipinamamahagi sa apat na magkakaibang bansa, at walang bansa ang maaaring ganap na monopolyo o isara ang lahat ng mga teknolohiya ng patent. Magpapatuloy ang pandaigdigang kooperasyon sa industriyal at supply chain.

6 ANIM

Mga Trend ng Kumpetisyon sa Global New Energy Vehicle Market noong 2030

Ang pagbuo ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa China ay muling hinuhubog ang pandaigdigang tanawin ng industriya ng automotive, at ang mga kumpanya ng kotseng Tsino ay inaasahang sasakupin ang maraming posisyon sa mga nangungunang sampung pandaigdigang kumpanya ng kotse sa mga tuntunin ng mga benta pagsapit ng 2030. Sa pamamagitan ng pagkalkula at pagbabawas ng bahagi ng merkado ng mga Chinese independent brand na sasakyan, ang hinaharap na pattern ng pagbuo ng mga Chinese na sasakyan ay maaaring magpakita ng dalawang magkaibang sitwasyon.

Sitwasyon 1: Sa kasalukuyang bahagi ng domestic market na 50% at sa overseas market share na 7% na pinananatili ng mga Chinese domestic automobile brand, at sa paglago ng pandaigdigang merkado ng sasakyan, inaasahan na pagsapit ng 2030, sasakupin ng China ang 2-3 upuan sa nangungunang sampung listahan ng mga pandaigdigang kumpanya ng sasakyan.

Sitwasyon 2: Sa patuloy na paglaki ng domestic at international market share ng China ng mga self owned na tatak ng sasakyan at ang pagtatatag ng mga benepisyo sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-export ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya, kung ang domestic market share ay umabot sa 60% -75% at ang overseas market share ay umabot sa 10% -20%, inaasahan na sa 2030, ang nangungunang 5 kumpanya ng sasakyan ay mangunguna sa listahan ng mga sasakyan sa buong mundo.

7 PITO

2030 Global Automotive Enterprise Competition Trends

Ang kapaligiran ng kompetisyon sa merkado para sa mga kumpanya ng sasakyang Tsino ay mas matindi, habang ang pattern ng kumpetisyon sa mga mature na merkado ng sasakyan sa ibang bansa ay medyo matatag. Upang makayanan ang mabilis na lumalagong demand ng user at mahigpit na kumpetisyon sa merkado, ang mga kumpanya ng kotseng Tsino ay nanalo ng mapagkumpitensyang mga bentahe sa pamamagitan ng pagpapabilis sa bilis ng pagbuo ng mga bagong modelo ng kotse at pagpapatupad ng mga estratehiya tulad ng mga pagbabawas ng presyo. Halimbawa, ang average na bagong cycle ng pagbuo ng modelo ng kotse ng mga kumpanya ng kotse ng China ay nabawasan sa 2-3 taon, na may higit sa 700 bagong modelo na inilunsad noong 2023 lamang. Ipinapakita ng data na bababa ng 15% ang average na presyo ng pagbebenta ng mga Chinese na sasakyan sa 2023, at tataas muli ang price war sa Pebrero 2024, kung saan ang ilang modelo ay nakakaranas ng pagbawas sa presyo ng 20% ​​-30%.

Sa pag-asa sa 2030, kasabay ng pagtindi ng kumpetisyon sa Chinese automotive market, ang bilis ng corporate merger at acquisition ay bibilis, sa huli ay uunlad sa isang mapagkumpitensyang tanawin na may konsentrasyon ng ilang nangungunang kumpanya. Sa nakalipas na dekada, ang nangungunang sampung kumpanya ng pampasaherong sasakyan sa mga pangunahing automotive market tulad ng United States, Germany, at Japan ay nanatiling hindi nagbabago, na umaabot sa mahigit 90% ng lokal na bahagi ng merkado. Sa pag-asa sa hinaharap, ang mga kumpanya ng sasakyang Tsino ay unti-unting bababa mula sa kanilang kasalukuyang sumasabog na paglago tungo sa isang mapagkumpitensyang tanawin na may medyo puro nangungunang kumpanya. Ang kabuuang bahagi ng merkado ng nangungunang sampung kumpanya ng sasakyan ay inaasahang tataas mula sa kasalukuyang 70% -75% hanggang 90%.