Как будут выглядеть автомобили на новой энергии в 2030 году?

Мировая автомобильная промышленность переживает беспрецедентные значительные изменения, и развитие транспортных средств на новой энергии изменит прошлую модель автомобильной промышленности. Недавно Китайская ассоциация ста человек, занимающихся электромобилями, и McKinsey совместно опубликовали исследовательский отчет под названием «Предварительный анализ модели развития глобальной индустрии транспортных средств на новых источниках энергии в 2030 году», в котором обобщаются семь знаковых тенденций для отрасли.

1 ОДИН

Тенденции развития мирового рынка транспортных средств на новых источниках энергии в 2030 году

Ожидается, что к 2030 году глобальный уровень проникновения легковых автомобилей на новых источниках энергии достигнет 50%. Согласно прогнозу McKinsey, к 2030 году мировой рынок легковых автомобилей превысит 80 миллионов единиц, при этом количество автомобилей на новых источниках энергии составит почти 40 миллионов единиц; С точки зрения владения ожидается, что глобальный масштаб пассажирских автомобилей на новых источниках энергии достигнет 240 миллионов, что составит почти 20%.

Диаграмма 1 Тенденции развития мирового рынка транспортных средств на новых источниках энергии в 2030 году

Источники данных: общедоступная информация, McKinsey, составлено Chebai Think Tank.

Из-за различных политик, стратегий и уровней продвижения развитие рынков новых энергетических транспортных средств в различных регионах мира имеет дифференцированные характеристики. С постепенным проявлением экономической выгоды от совокупной стоимости владения (TCO) транспортных средств на новых источниках энергии и улучшения потребительского опыта, обеспечиваемого интеллектуальными транспортными средствами, ожидается, что к 2030 году уровень проникновения легковых автомобилей на новых источниках энергии в Китае приблизится к 70%, а объем продаж достигнет 18 миллионов единиц; Ожидается, что благодаря запрету на сжигание и созданию отечественной цепочки производства аккумуляторных батарей уровень проникновения легковых автомобилей на новых источниках энергии в ЕС достигнет 8 миллионов единиц, что будет способствовать развитию отрасли совместно с Китаем. Благодаря налоговым льготам IRA и различным политикам, таким как инвестиции в местные промышленные цепочки и инфраструктуру, процесс электрификации автомобилей в Соединенных Штатах ускорится. Ожидается, что к 2030 году продажи пассажирских автомобилей на новых источниках энергии достигнут 7 миллионов единиц, а уровень проникновения превысит 50%.

Хотя Юго-Восточная Азия относительно поздно начала разработку новых энергетических транспортных средств, с текущим уровнем проникновения пассажирских транспортных средств на новых источниках энергии всего около 2%, в последние годы различные страны ввели ряд политик и мер для стимулирования развития, включая предоставление субсидий на покупку автомобилей, усиление строительства зарядной инфраструктуры, предоставление тарифных преференций, создание механизмов многостороннего торгового сотрудничества и постановку конкретных целей развития. Ожидается, что рынок новых энергетических транспортных средств в Юго-Восточной Азии будет продолжать расти. Ожидается, что к 2030 году уровень проникновения достигнет более 20%, при этом Таиланд, Индонезия и Малайзия станут важными движущими странами.

2 ДВА

Глобальные тенденции потребления в автомобильной промышленности на новых источниках энергии в 2030 году

Тенденция потребления в глобальной индустрии транспортных средств на новых источниках энергии постепенно меняется, и приложения с персонализированными сценариями, основанные на аналитике, станут в центре внимания будущих потребителей. В Китае из-за популярности расширенных функций автономного вождения в транспортных средствах на новых источниках энергии владельцы как экономичных, так и высококлассных новых энергетических транспортных средств выразили готовность платить за расширенные функции автономного вождения, особенно владельцы брендов высокого класса (по данным исследования рынка, 53% владельцев высококлассных транспортных средств на новых источниках энергии готовы сменить бренд для функций автономного вождения).

Европейские и американские потребители будут следить за меняющимися потребительскими тенденциями в Китае, смещая свое внимание с таких факторов, как запас хода, стоимость владения транспортным средством и деградация аккумулятора, на интеллектуальные функции, такие как автономное вождение и интеллектуальные приложения в кабине. К 2030 году интеллектуальные функции автомобилей постепенно станут популярными и станут консенсусом среди автомобильных потребителей во всем мире. Китайский автомобильный рынок продолжит лидировать в мировой тенденции потребления и станет важным местом сбора глобальных исследований и разработок. Уровень автомобильного интеллекта станет основным конкурентным полем для автомобильных компаний.

3 ТРИ

Глобальные тенденции в развитии технологий транспортных средств на новых источниках энергии до 2030 года

Итерация снижения затрат на силовые батареи и широкомасштабное применение интеллектуальных технологий, таких как генеративный искусственный интеллект, приведут к ускоренной глобальной популяризации транспортных средств на новых источниках энергии. Что касается электрификации, благодаря последовательным прорывам в области инновационных технологий аккумуляторных батарей, совершенствованию и совершенствованию существующих процессов, а также увеличению производственных мощностей аккумуляторов и стабилизации цен на сырье, ожидается, что к 2030 году стоимость литиевых батарей будет снижена примерно на 25%, что будет способствовать дальнейшему достижению «равной цены на нефть и электричество».

Кроме того, к 2030 году может быть достигнута полная интеграция всей цепочки производства твердотельных аккумуляторов, а массовое производство аккумуляторов с высокой удельной энергией и высокой безопасностью будет способствовать дальнейшей популяризации транспортных средств на новой энергии. Что касается интеллектуальных технологий, то с усовершенствованием датчиков, алгоритмов и возможностей обработки данных интеллектуальные функции вождения станут более зрелыми и надежными. Развитие искусственного интеллекта, особенно применение генеративного ИИ, также принесет в автомобильную промышленность больше инноваций, таких как автономное принятие решений при вождении и персонализированный пользовательский опыт. Ожидается, что крупномасштабное применение и внедрение интеллектуальных технологий приведет к снижению отпускной цены различных высококлассных транспортных средств на новых источниках энергии примерно с 250 000 юаней до примерно 150 000 юаней. Снижение цен может позволить большему количеству потребителей пользоваться интеллектуальными функциями более высокого уровня и улучшить впечатления от вождения в течение срока службы автомобиля.

4 ЧЕТЫРЕ

Глобальные тенденции 2030 года в функциональном развитии транспортных средств на новых источниках энергии

Характеристики автомобильной продукции смещаются от традиционных транспортных средств к мобильным интеллектуальным пространствам. Поскольку автомобили с программным обеспечением становятся отраслевой тенденцией, дифференцированная конкуренция в автомобильной промышленности сместится от традиционного оборудования к программному обеспечению и экосистемам. Характеристики автомобилей сместятся от традиционных транспортных средств к третьим жилым помещениям и мобильным интеллектуальным пространствам, постепенно переходя к форме продукта, которая интегрируется с бытовой электроникой, становясь полноценной формой продукта, основанной на электронной и электрической архитектуре в качестве ядра, соединяющей область тела, область интеллектуального вождения, область мощности и область кабины, а также основанную на сотрудничестве транспортных средств, дорог и облаков.

Основные функции новых энергетических транспортных средств также претерпят соответствующие изменения во времени и пространстве при поддержке таких ведущих технологий, как генеративный искусственный интеллект. В ближайшие 5-10 лет процессы электрификации, межсетевого взаимодействия, оцифровки и экологизации индустрии транспортных средств на новой энергии будут продолжать ускоряться, а транспортные средства на новой энергии станут основным носителем комплексного развития энергетической революции, автомобильной революции, потребительской революции и интеллектуальной революции.

5 ПЯТЬ

Тенденции развития глобальной цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии в 2030 году

Модель глобальной цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии изменится от «глобальной стандартизации» к «глобальной регионализации» и «региональной дифференциации», но ни одна страна не сможет достичь самообеспеченности во всей цепочке поставок транспортных средств в одиночку. Развитие глобальной регионализации новых энергетических транспортных средств изменило стандартизированную систему поставок, которая раньше обслуживала мир через единую цепочку поставок. Ожидается, что к 2030 году как минимум в 8 регионах мира объем продаж автомобилей на новых источниках энергии превысит один миллион единиц. Развитие регионального масштаба будет способствовать локализации инвестиций в новые основные компоненты, такие как аккумуляторы. Например, североамериканский регион, связанный Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, планирует инвестировать 57,6 миллиарда долларов в создание цепочки производства электромобилей и аккумуляторов. Согласно данным Министерства энергетики США, ожидается, что к 2030 году запланированная мощность производства аккумуляторов в Северной Америке достигнет 1000 ГВтч, что почти в 20 раз больше, чем в 2021 году, что сможет удовлетворить локализованный спрос на поставки 10-13 миллионов аккумуляторов для электромобилей.

Европа также ускоряет совершенствование локализованных цепочек поставок и стремится стимулировать рост местных предприятий. Согласно планам, объявленным различными европейскими компаниями по производству аккумуляторов, к 2030 году ожидается, что в Европе будет локализовано производство аккумуляторов мощностью 1200 ГВтч. В дополнение к расширению местных заводов по производству аккумуляторов в Европе, такие компании, производящие силовые аккумуляторы, как Китай, США, Япония и Южная Корея, также ускоряют темпы строительства заводов в Европе, и их метод сместился с экспорта комплектующих к «местному производству», в основном сконцентрированному в регионах, прилегающих к основным производителям автомобилей, таким как Германия и Венгрия.

Рисунок 2. План мощности аккумуляторов в Северной Америке на 2030 год.

Источник: Министерство энергетики США, Аргоннская национальная лаборатория.

Рисунок 3. Европейский план мощности аккумуляторных батарей на 2030 год.

Источник данных: общедоступная информация, составленная аналитическим центром Chebai.

С одной стороны, Китай, Европа и Америка будут играть разные роли в цепочке поставок. Китай стал центром цепочки поставок, в основном сосредоточенным на исследованиях, разработках и производстве, в то время как Европа и Америка играют ключевую роль в инновациях. Система цепочки поставок, которая ранее управлялась Европой и Америкой, сместится в сторону модели развития «нового треугольника» Китая, Европы и Америки, объединяющей характеристики регионального развития и использующей различные преимущества. С другой стороны, тенденция глобальной регионализации не означает отказа от глобального совместного развития. Например, пятерка крупнейших автомобильных компаний по объему заявок на патенты распределена по четырем разным странам, и ни одна страна не может полностью монополизировать или закрыть все патентные технологии. Глобальное сотрудничество в промышленных цепочках и цепочках поставок продолжится.

6 ШЕСТЬ

Тенденции конкуренции на мировом рынке транспортных средств на новых источниках энергии в 2030 году

Развитие транспортных средств на новых источниках энергии в Китае меняет ландшафт мировой автомобильной промышленности, и ожидается, что к 2030 году китайские автомобильные компании займут несколько позиций в первой десятке мировых автомобильных компаний по объему продаж. Путем расчета и определения рыночной доли китайских автомобилей независимых брендов модель будущего развития китайских автомобилей может представить два разных сценария.

Сценарий 1: При нынешней доле внутреннего рынка в 50% и доле зарубежного рынка в 7%, поддерживаемой китайскими отечественными автомобильными брендами, а также при росте мирового автомобильного рынка ожидается, что к 2030 году Китай займет 2-3 места в первой десятке мировых автомобильных компаний.

Сценарий 2: При устойчивом росте доли собственных автомобильных брендов на внутреннем и международном рынке Китая и установлении зарубежных преимуществ за счет экспорта транспортных средств на новых источниках энергии, если доля внутреннего рынка достигнет 60%-75%, а доля зарубежного рынка достигнет 10%-20%, ожидается, что к 2030 году Китай займет 3-5 мест в списке десяти крупнейших мировых автомобильных компаний.

7 СЕМЬ

Тенденции глобальной конкуренции автомобильных предприятий в 2030 году

Условия рыночной конкуренции для китайских автомобильных компаний более интенсивны, в то время как структура конкуренции на зрелых зарубежных автомобильных рынках относительно стабильна. Чтобы справиться с быстро растущим спросом пользователей и жесткой рыночной конкуренцией, китайские автомобильные компании добились конкурентных преимуществ за счет ускорения разработки новых моделей автомобилей и реализации таких стратегий, как снижение цен. Например, средний цикл разработки новой модели автомобиля китайскими автомобильными компаниями сократился до 2-3 лет, при этом только в 2023 году было выпущено более 700 новых моделей. Данные показывают, что средняя цена продажи китайских автомобилей снизится на 15% в 2023 году, а ценовая война снова обострится в феврале 2024 года, при этом цены на некоторые модели снизятся на 20%-30%.

В перспективе, к 2030 году, с усилением конкуренции на китайском автомобильном рынке, скорость корпоративных слияний и поглощений ускорится, что в конечном итоге приведет к созданию конкурентной среды с концентрацией нескольких ведущих компаний. За последнее десятилетие десять крупнейших компаний по производству легковых автомобилей на основных автомобильных рынках, таких как США, Германия и Япония, практически не изменились, составляя более 90% доли местного рынка. Заглядывая в будущее, китайские автомобильные компании постепенно перейдут от нынешнего бурного роста к конкурентной среде с относительно концентрированными ведущими компаниями. Ожидается, что общая рыночная доля десяти крупнейших автомобильных компаний увеличится с нынешних 70%-75% до 90%.