Wie werden New Energy Vehicles im Jahr 2030 aussehen?

Die globale Automobilindustrie durchläuft beispiellose tiefgreifende Veränderungen, und die Entwicklung neuer Energiefahrzeuge wird das bisherige Muster der Automobilindustrie auf den Kopf stellen. Kürzlich haben die China Electric Vehicle Hundred People Association und McKinsey gemeinsam einen Forschungsbericht mit dem Titel „Vorläufige Analyse des Entwicklungsmusters der globalen New Energy Vehicle Industry in 2030“ veröffentlicht, in dem sieben bahnbrechende Trends als Referenz für die Branche zusammengefasst werden.

1 EINS

Entwicklungstrends des globalen Marktes für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2030

Die weltweite Durchdringungsrate von Personenkraftwagen mit neuer Energie wird voraussichtlich bis 2030 50 % erreichen. Laut Prognose von McKinsey wird der weltweite Personenkraftwagenmarkt bis 2030 voraussichtlich 80 Millionen Einheiten überschreiten, wobei es sich bei fast 40 Millionen Einheiten um Fahrzeuge mit neuer Energie handelt; Aus der Perspektive der Eigentümer wird erwartet, dass der weltweite Umfang der Personenkraftwagen mit neuer Energie 240 Millionen erreichen wird, was einem Anteil von fast 20 % entspricht.

Diagramm 1: Entwicklungstrends des globalen Marktes für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2030

Datenquellen: öffentliche Informationen, McKinsey, zusammengestellt von Chebai Think Tank

Aufgrund unterschiedlicher Richtlinien, Strategien und Förderniveaus weist die Entwicklung der Märkte für Fahrzeuge mit neuer Energie in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedliche Merkmale auf. Mit der allmählichen Manifestation der wirtschaftlichen Vorteile der Gesamtbetriebskosten (TCO) von Fahrzeugen mit neuer Energie und der Verbesserung des Verbrauchererlebnisses durch intelligente Fahrzeuge wird erwartet, dass sich die Verbreitungsrate von Personenkraftwagen mit neuer Energie in China bis 2030 70 % nähert und der Absatz 18 Millionen Einheiten erreicht; Aufgrund des Verbrennungsverbots und des Aufbaus der inländischen Energiebatterie-Industriekette wird die Verbreitung neuer Energie-Pkw in der EU voraussichtlich 8 Millionen Einheiten erreichen, was gemeinsam mit China die Branchenentwicklung anführen wird. Angetrieben durch die Steueranreize der IRA und verschiedene politische Maßnahmen wie Investitionen in lokale Industrieketten und Infrastruktur wird sich der Elektrifizierungsprozess von Automobilen in den Vereinigten Staaten beschleunigen. Es wird erwartet, dass der Absatz von Personenkraftwagen mit neuer Energie bis 2030 7 Millionen Einheiten erreichen wird und die Durchdringungsrate voraussichtlich über 50 % erreichen wird.

Obwohl Südostasien relativ spät mit der Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie begann und die Durchdringungsrate bei Personenkraftwagen mit neuer Energie derzeit nur etwa 2 % beträgt, haben verschiedene Länder in den letzten Jahren eine Reihe von Richtlinien und Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung eingeführt, darunter die Bereitstellung von Subventionen für den Autokauf, die Stärkung des Aufbaus der Ladeinfrastruktur, die Gewährung von Zollpräferenzen, die Einrichtung multilateraler Handelskooperationsmechanismen und die Festlegung spezifischer Entwicklungsziele. Es wird erwartet, dass der Markt für neue Energiefahrzeuge in Südostasien weiter wächst. Es wird erwartet, dass die Penetrationsrate bis 2030 über 20 % erreichen wird, wobei Thailand, Indonesien und Malaysia zu wichtigen Antriebsländern werden.

2 ZWEI

Globale Verbrauchstrends 2030 in der New Energy Vehicle-Branche

Der Verbrauchstrend der globalen New-Energy-Fahrzeugindustrie zeigt einen allmählichen Wandel, und personalisierte, auf Intelligenz basierende Szenarioanwendungen werden für zukünftige Verbraucher in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. In China haben aufgrund der Beliebtheit fortschrittlicher autonomer Fahrfunktionen in New-Energy-Fahrzeugen sowohl Besitzer von sparsamen als auch brandneuen High-End-Fahrzeugen mit neuer Energie ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, für fortschrittliche autonome Fahrfunktionen zu zahlen, insbesondere Besitzer von High-End-Marken (laut Marktforschung sind 53 % der Besitzer von High-End-New-Energy-Fahrzeugen bereit, für autonome Fahrfunktionen die Marke zu wechseln).

Europäische und amerikanische Verbraucher werden den sich ändernden Verbrauchertrends in China folgen und ihren Fokus von Faktoren wie Reichweite, Fahrzeugbetriebskosten und Batterieverschlechterung auf intelligente Funktionen wie autonomes Fahren und intelligente Cockpit-Anwendungen verlagern. Bis zum Jahr 2030 werden die intelligenten Funktionen von Automobilen nach und nach populär werden und zu einem Konsens unter den weltweiten Automobilkonsumenten werden. Der chinesische Automobilmarkt wird weiterhin den weltweiten Konsumtrend anführen und zu einem wichtigen Treffpunkt für globale Forschung und Entwicklung werden. Der Grad der Automobilintelligenz wird zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor für Automobilunternehmen werden.

3 DREI

Globale Trends 2030 in der Entwicklung neuer Energiefahrzeugtechnologien

Die Kostensenkungs-Iteration von Power-Batterien und die groß angelegte Anwendung intelligenter Technologien wie generativer KI werden die weltweite Popularisierung von Fahrzeugen mit neuer Energie auf die Überholspur bringen. Im Hinblick auf die Elektrifizierung wird erwartet, dass die Kosten für Lithiumbatterien bis 2030 dank der iterativen Durchbrüche in der innovativen Energiebatterietechnologie, der Verbesserung und Verfeinerung bestehender Prozesse sowie der Erhöhung der Batterieproduktionskapazität und der Stabilisierung der Rohstoffpreise weiter um etwa 25 % gesenkt werden, was die Verwirklichung des „gleichen Preises für Öl und Strom“ weiter vorantreibt.

Darüber hinaus könnte bis 2030 die vollständige Integration der Industriekette für Festkörperbatterien erreicht werden, und die Massenproduktion von Batterien mit hoher spezifischer Energie und hoher Sicherheit wird die Popularisierung von Fahrzeugen mit neuer Energie weiter vorantreiben. Im Hinblick auf intelligente Technologie werden intelligente Fahrfunktionen mit der Verbesserung von Sensoren, Algorithmen und Datenverarbeitungsfunktionen ausgereifter und zuverlässiger. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz, insbesondere die Anwendung generativer KI, wird auch mehr Innovationen in die Automobilindustrie bringen, beispielsweise autonome Fahrentscheidungen und personalisierte Benutzererfahrungen. Es wird erwartet, dass die groß angelegte Anwendung und Iteration intelligenter Technologie den Verkaufspreis verschiedener High-End-Fahrzeuge mit neuer Energie von rund 250.000 Yuan auf rund 150.000 Yuan senken wird. Durch eine Preissenkung können mehr Verbraucher in den Genuss höherwertiger intelligenter Funktionen kommen und ihr Fahrerlebnis während der Lebensdauer des Fahrzeugs verbessern.

4 VIER

Globale Trends 2030 in der funktionalen Entwicklung neuer Energiefahrzeugprodukte

Die Eigenschaften von Automobilprodukten verändern sich von traditionellen Transportmitteln hin zu mobilen intelligenten Räumen. Da softwaredefinierte Autos zum Branchentrend werden, wird sich der differenzierte Wettbewerb in der Automobilindustrie von traditioneller Hardware hin zu Software und Ökosystemen verlagern. Die Eigenschaften von Automobilen werden sich von herkömmlichen Transportmitteln zu dritten Wohnräumen und mobilen intelligenten Räumen verlagern und sich schrittweise in Richtung einer Produktform entwickeln, die sich in die Unterhaltungselektronik integriert und zu einer vollständigen Produktform wird, die auf elektronischer und elektrischer Architektur als Kern basiert, die Karosseriedomäne, die Domäne des intelligenten Fahrens, die Energiedomäne und die Kabinendomäne verbindet und auf der Zusammenarbeit von Fahrzeug, Straße und Cloud basiert.

Auch die Kernfunktionen von New-Energy-Fahrzeugen werden mit Unterstützung führender Technologien wie generativer KI entsprechende zeitliche und räumliche Veränderungen erfahren. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden sich die Elektrifizierungs-, Vernetzungs-, Digitalisierungs- und Ökologisierungsprozesse der neuen Energiefahrzeugindustrie weiter beschleunigen, und neue Energiefahrzeuge werden zum ultimativen Träger für die integrierte Entwicklung der Energierevolution, der Automobilrevolution, der Verbraucherrevolution und der intelligenten Revolution.

5 FÜNF

Entwicklungstrends der globalen Lieferkette für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2030

Das globale Lieferkettenmuster für neue Energiefahrzeuge wird sich von „globaler Standardisierung“ zu „globaler Regionalisierung“ und „regionaler Differenzierung“ verschieben, aber kein Land kann allein die Selbstversorgung in der gesamten Fahrzeuglieferkette erreichen. Die Entwicklung der globalen Regionalisierung von Fahrzeugen mit neuer Energie hat das standardisierte Versorgungssystem verändert, das früher die Welt über eine einzige Lieferkette versorgte. Es wird erwartet, dass bis 2030 in mindestens acht Regionen weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge mit neuer Energie verkauft werden. Die Entwicklung auf regionaler Ebene wird lokale Investitionen in neue Kernkomponenten wie Energiebatterien fördern. Beispielsweise plant die nordamerikanische Region, die durch die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada verbunden ist, 57,6 Milliarden US-Dollar in den Aufbau einer Industriekette für Elektrofahrzeuge und Energiebatterien zu investieren. Nach Angaben des US-Energieministeriums wird erwartet, dass die geplante Produktionskapazität für Strombatterien in Nordamerika bis 2030 1000 GWh erreichen wird, fast das Zwanzigfache von 2021, was den lokalen Angebotsbedarf für 10–13 Millionen Batterien für Elektrofahrzeuge decken kann.

Europa beschleunigt außerdem die Verbesserung lokaler Lieferketten und ist bestrebt, das Wachstum lokaler Unternehmen zu fördern. Nach den von verschiedenen europäischen Energiebatterieunternehmen angekündigten Plänen soll Europa bis 2030 über eine lokale Batterieproduktionskapazität von 1200 GWh verfügen. Neben dem Ausbau lokaler Batteriefabriken in Europa beschleunigen auch Energiebatterieunternehmen wie China, die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea ihr Tempo beim Bau von Fabriken in Europa, und ihr Modus hat sich vom Komponentenhandelsexport zur „lokalen Produktion“ verlagert, die sich hauptsächlich auf Regionen konzentriert, die an Mainstream-Fahrzeughersteller wie Deutschland und Ungarn angrenzen.

Abbildung 2: Nordamerikanischer Batteriekapazitätsplan 2030

Quelle: US-Energieministerium, Argonne National Laboratory

Abbildung 3: Europäischer Batteriekapazitätsplan 2030

Datenquelle: Öffentliche Informationen, zusammengestellt von Chebai Think Tank

Einerseits werden China sowie Europa und Amerika jeweils unterschiedliche Rollen in der Lieferkette spielen. China hat sich zu einem Lieferkettenzentrum entwickelt, das sich hauptsächlich auf Forschung, Entwicklung und Produktion konzentriert, während Europa und Amerika eine Schlüsselrolle bei der Innovation spielen. Das Lieferkettensystem, das zuvor von Europa und Amerika vorangetrieben wurde, wird sich in Richtung eines „neuen Dreiecks“-Entwicklungsmusters aus China, Europa und Amerika verschieben, das regionale Entwicklungsmerkmale kombiniert und unterschiedliche Vorteile nutzt. Andererseits bedeutet der Trend der globalen Regionalisierung nicht, die globale gemeinschaftliche Entwicklung aufzugeben. Beispielsweise sind die fünf Automobilunternehmen, gemessen am Patenteinreichungsvolumen, auf vier verschiedene Länder verteilt, und kein Land kann alle Patenttechnologien vollständig monopolisieren oder schließen. Die globale Zusammenarbeit in Industrie- und Lieferketten wird fortgesetzt.

6 SECHS

Wettbewerbstrends auf dem globalen Markt für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2030

Die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie in China verändert die Landschaft der globalen Automobilindustrie, und es wird erwartet, dass chinesische Automobilunternehmen bis 2030 mehrere Positionen unter den zehn umsatzstärksten globalen Automobilunternehmen einnehmen werden. Durch die Berechnung und Ableitung des Marktanteils chinesischer Automobile unabhängiger Marken könnte das zukünftige Entwicklungsmuster chinesischer Automobile zwei unterschiedliche Szenarien darstellen.

Szenario 1: Angesichts des derzeitigen Inlandsmarktanteils von 50 % und eines Auslandsmarktanteils von 7 %, die chinesische inländische Automobilmarken beibehalten, und des Wachstums des globalen Automobilmarkts wird erwartet, dass China bis 2030 zwei bis drei Plätze in der Liste der zehn weltweit führenden Automobilunternehmen einnehmen wird.

Szenario 2: Mit dem stetigen Wachstum von Chinas inländischem und internationalem Marktanteil eigener Automobilmarken und der Schaffung von Auslandsvorteilen durch den Export von Fahrzeugen mit neuer Energie wird erwartet, dass China bis 2030 drei bis fünf Plätze in der Liste der zehn weltweit führenden Automobilunternehmen einnehmen wird, wenn der Inlandsmarktanteil 60–75 % und der Auslandsmarktanteil 10–20 % erreicht.

7 SIEBEN

Globale Wettbewerbstrends für Automobilunternehmen im Jahr 2030

Das Wettbewerbsumfeld auf dem Markt für chinesische Automobilunternehmen ist intensiver, während das Wettbewerbsmuster auf den reifen ausländischen Automobilmärkten relativ stabil ist. Um der schnell wachsenden Benutzernachfrage und dem harten Wettbewerb auf dem Markt gerecht zu werden, haben chinesische Automobilunternehmen Wettbewerbsvorteile erzielt, indem sie die Entwicklungsgeschwindigkeit neuer Automodelle beschleunigt und Strategien wie Preissenkungen umgesetzt haben. Beispielsweise wurde der durchschnittliche Entwicklungszyklus neuer Automodelle chinesischer Automobilhersteller auf zwei bis drei Jahre verkürzt, wobei allein im Jahr 2023 über 700 neue Modelle auf den Markt kamen. Daten zeigen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis chinesischer Autos im Jahr 2023 um 15 % sinken wird und der Preiskampf im Februar 2024 erneut eskalieren wird, wobei einige Modelle einen Preisrückgang von 20 % bis 30 % erfahren werden.

Mit Blick auf das Jahr 2030 wird sich mit der Verschärfung des Wettbewerbs auf dem chinesischen Automobilmarkt die Geschwindigkeit von Unternehmensfusionen und -übernahmen beschleunigen und sich letztendlich zu einer Wettbewerbslandschaft mit einer Konzentration einiger Top-Unternehmen entwickeln. Im letzten Jahrzehnt blieben die zehn größten Pkw-Unternehmen in Kernmärkten der Automobilindustrie wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan weitgehend unverändert und machten über 90 % des lokalen Marktanteils aus. Mit Blick auf die Zukunft werden die chinesischen Automobilunternehmen nach und nach von ihrem derzeitigen explosiven Wachstum in eine Wettbewerbslandschaft mit relativ konzentrierten Spitzenunternehmen übergehen. Der Gesamtmarktanteil der zehn größten Automobilunternehmen soll von derzeit 70 bis 75 Prozent auf 90 Prozent steigen.