Hur kommer nya energifordon att se ut 2030?

Den globala fordonsindustrin genomgår betydande förändringar utan motstycke, och utvecklingen av nya energifordon kommer att störta bilindustrins tidigare mönster. Nyligen släppte China Electric Vehicle Hundred People Association och McKinsey tillsammans en forskningsrapport med titeln 'Preliminär analys av utvecklingsmönstret för den globala nya energifordonsindustrin 2030', som sammanfattar sju landmärketrender för industrireferens.

1 EN

Utvecklingstrender för den globala marknaden för nya energifordon 2030

Den globala penetrationsgraden för nya energifordon förväntas nå 50 % år 2030. Enligt McKinseys förutsägelse förväntas den globala personbilsmarknaden överstiga 80 miljoner enheter år 2030, med nästan 40 miljoner enheter nya energifordon; Ur ett ägandeperspektiv förväntas den globala omfattningen av nya energifordon för personbilar uppgå till 240 miljoner, vilket motsvarar nästan 20 %.

Diagram 1 Utvecklingstrender för den globala marknaden för nya energifordon 2030

Datakällor: offentlig information, McKinsey, sammanställd av Chebai Think Tank

På grund av olika policyer, strategier och marknadsföringsnivåer uppvisar utvecklingen av nya energifordonsmarknader i olika regioner runt om i världen olika egenskaper. Med den gradvisa manifestationen av de ekonomiska fördelarna med totala ägandekostnader (TCO) för nya energifordon och förbättringen av konsumentupplevelsen med smarta fordon, förväntas penetrationsgraden för nya energipassagerarfordon i Kina närma sig 70 % till 2030, med försäljningen som når 18 miljoner enheter; Drivet av förbränningsförbudet och byggandet av den inhemska kraftbatteriindustrins kedja, förväntas penetrationshastigheten för nya energipassagerarfordon i EU uppgå till 8 miljoner enheter, vilket tillsammans kommer att leda industriutvecklingen med Kina. Driven av IRA:s skattelättnader och olika policyer som investeringar i lokala industrikedjor och infrastruktur, kommer elektrifieringsprocessen av bilar i USA att accelerera. Det förväntas att försäljningen av nya energibilar kommer att nå 7 miljoner enheter år 2030, och penetrationsgraden förväntas nå över 50 %.

Även om Sydostasien började relativt sent i utvecklingen av nya energifordon, med en nuvarande penetrationsgrad på endast cirka 2 % för nya energipassagerarfordon, har olika länder under de senaste åren infört en rad policyer och åtgärder för att uppmuntra utveckling, inklusive tillhandahållande av bilköpssubventioner, förstärkning av laddinfrastrukturkonstruktion, beviljande av tullpreferenser, upprättande av multilaterala handelssamarbetsmekanismer och fastställande av specifika utvecklingsmål för handeln. Marknaden för nya energifordon i Sydostasien förväntas växa ytterligare. Det förväntas att 2030 kommer penetrationsgraden att nå över 20 %, med Thailand, Indonesien och Malaysia som blir viktiga drivande länder.

2 TVÅ

2030 globala konsumtionstrender i den nya energifordonsindustrin

Konsumtionstrenden för den globala nya energifordonsindustrin visar en gradvis förändring, och personliga scenariotillämpningar baserade på intelligens kommer att bli i fokus för framtida konsumenter. I Kina, på grund av populariteten för avancerade autonoma körfunktioner i nya energifordon, har både ekonomiska och high-end helt nya energifordonsägare uttryckt sin vilja att betala för avancerade autonoma körfunktioner, särskilt high-end varumärkesägare (enligt marknadsundersökningar är 53 % av high-end nya energifordonsägare villiga att byta märke för autonom körning).

Europeiska och amerikanska konsumenter kommer att följa de förändrade konsumenttrenderna i Kina och flytta fokus från faktorer som räckvidd, fordonsägandekostnader och batteriförsämring till intelligenta funktioner som autonom körning och intelligenta cockpitapplikationer. År 2030 kommer de intelligenta funktionerna hos bilar gradvis att bli populära och bli en konsensus bland globala bilkonsumenter. Den kinesiska bilmarknaden kommer att fortsätta att leda den globala konsumtionstrenden och bli en viktig samlingsplats för global forskning och utveckling. Nivån på fordonsintelligens kommer att bli den främsta tävlingsbanan för bilföretag.

3 TRE

2030 Globala trender i utveckling av ny energifordonsteknologi

Den kostnadsreducerande iterationen av kraftbatterier och den storskaliga tillämpningen av intelligenta teknologier som generativ AI kommer att driva den globala populariseringen av nya energifordon in i snabbkörningen. När det gäller elektrifiering, tack vare de iterativa genombrotten inom innovativ kraftbatteriteknik, förbättring och förfining av befintliga processer, såväl som ökningen av batteriproduktionskapaciteten och stabiliseringen av råvarupriserna, förväntas kostnaden för litiumbatterier 2030 sänkas ytterligare med cirka 25 %, vilket ytterligare främjar realiseringen av olja och 'elqualifiering'.

Dessutom, senast 2030, kan en fullständig integration av hela solid state-batteriindustrins kedja uppnås, och massproduktion av högspecifika energi- och högsäkerhetsbatterier kommer ytterligare att främja populariseringen av nya energifordon. När det gäller intelligent teknik, med förbättringen av sensorer, algoritmer och databehandlingsmöjligheter, kommer intelligenta körfunktioner att bli mer mogna och tillförlitliga. Utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt tillämpningen av generativ AI, kommer också att tillföra mer innovation till bilindustrin, såsom beslutsfattande för autonom körning och personlig användarupplevelse. Den storskaliga tillämpningen och iterationen av intelligent teknologi förväntas driva ner försäljningspriset för olika avancerade nya energifordon från cirka 250 000 yuan till cirka 150 000 yuan. Prissänkningar kan göra det möjligt för fler konsumenter att njuta av intelligenta funktioner på högre nivå och förbättra sin körupplevelse under fordonets livslängd.

4 FYRA

2030 Globala trender i den funktionella utvecklingen av nya energifordonsprodukter

Egenskaperna för fordonsprodukter förändras från traditionella transportverktyg till mobila intelligenta utrymmen. När mjukvarudefinierade bilar blir en branschtrend kommer differentierad konkurrens inom fordonsindustrin att skifta från traditionell hårdvara till mjukvara och ekosystem. Bilarnas egenskaper kommer att skifta från traditionella transportmedel till tredje bostadsutrymmen och mobila intelligenta utrymmen, gradvis röra sig mot en produktform som integrerar med konsumentelektronik, och bli en fullständig produktform baserad på elektronisk och elektrisk arkitektur som kärnan, koppla samman kroppsdomänen, intelligent kördomän, kraftdomän och kabindomän, och baserad på samverkan med fordon, och.

Kärnfunktionerna hos nya energifordon kommer också att genomgå motsvarande förändringar i tids- och rumsdimensioner med stöd av ledande teknologier som generativ AI. Under de kommande 5-10 åren kommer elektrifierings-, sammankopplings-, digitaliserings- och gröniseringsprocesserna för den nya energifordonsindustrin att fortsätta att accelerera, och nya energifordon kommer att bli den ultimata bäraren för den integrerade utvecklingen av energirevolution, bilrevolution, konsumentrevolution och intelligent revolution.

5 FEM

Utvecklingstrender för global försörjningskedja för nya energifordon 2030

Det globala mönstret för leveranskedjan för nya energifordon kommer att skifta från 'global standardisering' till 'global regionalisering' och 'regional differentiering', men inget land kan uppnå självförsörjning i hela fordonsförsörjningskedjan ensam. Utvecklingen av global regionalisering av nya energifordon har förändrat det standardiserade försörjningssystem som brukade tjäna världen genom en enda försörjningskedja. Det förväntas att år 2030 kommer minst 8 regioner över hela världen att sälja nya energifordon som överstiger en miljon enheter. Utvecklingen av regional skala kommer att främja lokaliserade investeringar i framväxande kärnkomponenter som kraftbatterier. Till exempel planerar den nordamerikanska regionen, som är sammanlänkad av USA, Mexiko och Kanada, att investera 57,6 miljarder dollar för att etablera en industrikedja för elfordon och kraftbatterier. Enligt data från det amerikanska energidepartementet förväntas den planerade produktionskapaciteten för kraftbatterier i Nordamerika år 2030 nå 1000 GWh, nästan 20 gånger så stor som 2021, vilket kan stödja den lokala efterfrågan på utbudet av 10-13 miljoner elfordonsbatterier.

Europa påskyndar också förbättringen av lokala leveranskedjor och strävar efter att odla tillväxten av lokala företag. Enligt planerna som tillkännagivits av olika europeiska kraftbatteriföretag förväntas Europa år 2030 ha en lokal batteriproduktionskapacitet på 1200GWh. Förutom utbyggnaden av lokala batterifabriker i Europa, ökar kraftbatteriföretag som Kina, USA, Japan och Sydkorea också sin takt med att bygga fabriker i Europa, och deras läge har skiftat från komponenthandelsexport till 'lokal produktion', huvudsakligen koncentrerad till regioner som gränsar till vanliga fordonstillverkare som Tyskland och Ungern.

Figur 2: 2030 nordamerikanska Power Battery Capacity Plan

Källa: US Department of Energy, Argonne National Laboratory

Figur 3: 2030 European Power Battery Capacity Plan

Datakälla: Offentlig information, sammanställd av Chebai Think Tank

Å ena sidan kommer Kina och Europa och Amerika att spela olika roller i försörjningskedjan. Kina har blivit ett centrum för försörjningskedjan främst inriktat på forskning och utveckling och produktion, medan Europa och Amerika spelar en nyckelroll i innovation. Försörjningskedjan som tidigare drevs av Europa och Amerika kommer att skifta mot ett 'ny triangel' utvecklingsmönster för Kina, Europa och Amerika, genom att kombinera regionala utvecklingsegenskaper och utnyttja olika fördelar. Å andra sidan innebär trenden med global regionalisering inte att ge upp den globala samarbetsutvecklingen. Till exempel är de fem främsta fordonsföretagen i termer av patentansökningar fördelade i fyra olika länder, och inget land kan helt monopolisera eller stänga all patentteknik. Det globala samarbetet inom industri- och leveranskedjor kommer att fortsätta.

6 SEX

Konkurrenstrender på den globala marknaden för nya energifordon 2030

Utvecklingen av nya energifordon i Kina omformar det globala bilindustrinslandskapet, och kinesiska bilföretag förväntas inta flera positioner bland de tio bästa globala bilföretagen när det gäller försäljning till 2030. Genom att beräkna och härleda marknadsandelen för kinesiska oberoende märkesbilar kan det framtida utvecklingsmönstret för kinesiska bilar presentera två olika scenarier.

Scenario 1: Med den nuvarande inhemska marknadsandelen på 50 % och den utländska marknadsandelen på 7 % som upprätthålls av kinesiska inhemska bilmärken, och med tillväxten av den globala bilmarknaden, förväntas Kina år 2030 ockupera 2-3 platser på de tio bästa globala bilföretagslistan.

Scenario 2: Med den stadiga tillväxten av Kinas inhemska och internationella marknadsandel av självägda bilmärken och etableringen av utländska fördelar genom export av nya energifordon, om den inhemska marknadsandelen når 60% -75% och den utomeuropeiska marknadsandelen når 10% -20%, förväntas det att år 2030 kommer Kina att ockupera de 3-5 största företagen i världen inom bilar.

7 SJU

2030 globala konkurrenstrender för fordonsföretag

Konkurrensmiljön på marknaden för kinesiska bilföretag är mer intensiv, medan konkurrensmönstret på mogna utländska bilmarknader är relativt stabilt. För att klara av den snabbt växande användarefterfrågan och hård konkurrens på marknaden har kinesiska bilföretag vunnit konkurrensfördelar genom att accelerera utvecklingshastigheten för nya bilmodeller och implementera strategier som prissänkningar. Till exempel har den genomsnittliga utvecklingscykeln för nya bilmodeller för kinesiska bilföretag reducerats till 2-3 år, med över 700 nya modeller som lanserades bara under 2023. Data visar att det genomsnittliga försäljningspriset för kinesiska bilar kommer att minska med 15 % 2023, och priskriget kommer att eskalera igen i februari 2024, med vissa modeller som får en prissänkning på 20 % -30 %.

När vi blickar framåt mot 2030, med den intensifierade konkurrensen på den kinesiska fordonsmarknaden, kommer hastigheten på företagsfusioner och förvärv att öka och i slutändan utvecklas till ett konkurrenskraftigt landskap med en koncentration av ett fåtal toppföretag. Under det senaste decenniet har de tio bästa personbilsföretagen på kärnfordonsmarknader som USA, Tyskland och Japan varit i stort sett oförändrade och står för över 90 % av den lokala marknadsandelen. Om man ser framåt mot framtiden kommer kinesiska bilföretag gradvis att minska från sin nuvarande explosiva tillväxt till ett konkurrenskraftigt landskap med relativt koncentrerade toppföretag. Den totala marknadsandelen för de tio främsta bilföretagen förväntas öka från nuvarande 70% -75% till 90%.