2030 Yılında Yeni Enerji Araçları Nasıl Görünecek?

Küresel otomotiv endüstrisi benzeri görülmemiş önemli değişikliklerden geçiyor ve yeni enerji araçlarının geliştirilmesi, otomotiv endüstrisinin geçmişteki kalıplarını alt üst edecek. Yakın zamanda, Çin Elektrikli Araç Yüz Kişi Derneği ve McKinsey ortaklaşa, endüstri referansı için yedi önemli trendi özetleyen '2030'da Küresel Yeni Enerji Araç Endüstrisinin Gelişim Modelinin Ön Analizi' başlıklı bir araştırma raporu yayınladı.

1 BİR

2030 Yılında Küresel Yeni Enerji Araç Pazarının Gelişim Eğilimleri

Yeni enerjili binek araçların küresel penetrasyon oranının 2030 yılına kadar %50'ye ulaşması bekleniyor. McKinsey'in tahminine göre, küresel binek otomobil pazarının 2030 yılına kadar 80 milyon adedi aşması, yaklaşık 40 milyon adedi yeni enerjili araçla; Sahiplik açısından bakıldığında, yeni enerjili binek araçların küresel ölçeğinin 240 milyona ulaşması, yani yaklaşık %20'ye ulaşması bekleniyor.

Grafik 1 2030 Yılında Küresel Yeni Enerji Araç Pazarının Gelişim Trendleri

Veri kaynakları: halka açık bilgiler, McKinsey, Chebai Think Tank tarafından derlenmiştir

Farklı politikalar, stratejiler ve tanıtım düzeyleri nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni enerji aracı pazarlarının gelişimi farklı özellikler göstermektedir. Yeni enerji araçlarının toplam sahip olma maliyetinin (TCO) ekonomik faydalarının kademeli olarak ortaya çıkması ve akıllı araçların getirdiği tüketici deneyiminin iyileşmesiyle birlikte, Çin'de yeni enerji kullanan binek araçların penetrasyon oranının 2030 yılına kadar %70'e yaklaşması ve satışların 18 milyon adede ulaşması bekleniyor; Yanma yasağı ve yerli akü sanayi zincirinin inşasıyla birlikte, AB'de yeni enerjili binek araçlarının penetrasyon oranının 8 milyon adede ulaşması bekleniyor; bu da Çin ile birlikte sanayinin gelişmesine öncülük edecek. IRA'nın vergi teşvikleri ve yerel endüstriyel zincirlere ve altyapıya yatırım gibi çeşitli politikalar sayesinde ABD'de otomobillerin elektrifikasyon süreci hızlanacak. Yeni enerjili binek araç satışının 2030 yılına kadar 7 milyon adede ulaşması, penetrasyon oranının da %50'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Güneydoğu Asya, yeni enerjili yolcu araçlarının mevcut yaygınlık oranı yalnızca %2 ile yeni enerji araçlarının geliştirilmesine nispeten geç başlamış olsa da, son yıllarda çeşitli ülkeler, araba satın alma sübvansiyonları sağlamak, şarj altyapısı inşaatını güçlendirmek, tarife tercihleri ​​vermek, çok taraflı ticari işbirliği mekanizmaları oluşturmak ve özel kalkınma hedefleri belirlemek de dahil olmak üzere kalkınmayı teşvik etmek için bir dizi politika ve önlem uygulamaya koydu. Güneydoğu Asya'daki yeni enerji araçları pazarının daha da büyümesi bekleniyor. Tayland, Endonezya ve Malezya'nın önemli itici ülkeler haline gelmesiyle birlikte 2030 yılına kadar penetrasyon oranının %20'nin üzerine çıkması bekleniyor.

2 İKİ

Yeni Enerji Araç Sektöründe 2030 Küresel Tüketim Trendleri

Küresel yeni enerjili araç sektörünün tüketim trendi kademeli bir değişim gösteriyor ve zekaya dayalı kişiselleştirilmiş senaryo uygulamaları geleceğin tüketicilerinin ilgi odağı haline gelecek. Çin'de, yeni enerji araçlarında gelişmiş otonom sürüş fonksiyonlarının popülerliği nedeniyle, hem ekonomik hem de üst düzey yeni enerjili araç sahipleri, özellikle üst düzey marka sahipleri olmak üzere, gelişmiş otonom sürüş işlevleri için ödeme yapma isteklerini dile getirdiler (pazar araştırmasına göre, üst düzey yeni enerjili araç sahiplerinin %53'ü, otonom sürüş işlevleri için marka değiştirmeye istekli).

Avrupalı ​​ve Amerikalı tüketiciler, Çin'deki değişen tüketici trendlerini takip edecek ve odak noktalarını menzil, araç sahip olma maliyetleri ve pilin bozulması gibi faktörlerden otonom sürüş ve akıllı kokpit uygulamaları gibi akıllı işlevlere kaydıracak. 2030 yılına gelindiğinde otomobillerin akıllı fonksiyonları giderek popüler hale gelecek ve küresel otomobil tüketicileri arasında fikir birliğine varılacak. Çin otomobil pazarı, küresel tüketim trendine öncülük etmeye devam edecek ve küresel araştırma ve geliştirme için önemli bir buluşma yeri haline gelecek. Otomotiv zekası seviyesi, otomobil şirketleri için ana rekabet yolu haline gelecek.

3 ÜÇ

Yeni Enerji Araç Teknolojisi Geliştirmede 2030 Küresel Eğilimler

Güç pillerinin maliyet düşürme yinelemesi ve üretken yapay zeka gibi akıllı teknolojilerin büyük ölçekli uygulanması, yeni enerji araçlarının küresel çapta popülerleşmesini hızlı bir şekilde hızlandıracak. Elektrifikasyon açısından, yenilikçi güç pili teknolojisindeki yinelenen atılımlar, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi, pil üretim kapasitesindeki artış ve hammadde fiyatlarının istikrara kavuşturulması sayesinde, 2030 yılına kadar lityum pillerin maliyetinin yaklaşık %25 oranında daha da düşürülmesi ve 'petrol ve elektriğin eşit fiyatı'nın gerçekleştirilmesinin daha da desteklenmesi bekleniyor.

Ek olarak, 2030 yılına kadar tüm katı hal pil endüstrisi zincirinin tam entegrasyonu sağlanabilir ve yüksek özgül enerjiye sahip ve yüksek güvenlikli pillerin seri üretimi, yeni enerji araçlarının yaygınlaşmasını daha da teşvik edecektir. Akıllı teknoloji açısından sensörlerin, algoritmaların ve veri işleme yeteneklerinin gelişmesiyle akıllı sürüş fonksiyonları daha olgun ve güvenilir hale gelecektir. Yapay zekanın gelişimi, özellikle üretken yapay zekanın uygulanması, otomotiv endüstrisine otonom sürüşle karar verme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi gibi daha fazla yenilik getirecek. Akıllı teknolojinin büyük ölçekli uygulanması ve yinelenmesinin, çeşitli üst düzey yeni enerji araçlarının satış fiyatını yaklaşık 250.000 yuan'dan yaklaşık 150.000 yuan'a düşürmesi bekleniyor. Fiyat indirimi, daha fazla tüketicinin daha üst düzey akıllı işlevlerden yararlanmasını sağlayabilir ve aracın hizmet ömrü boyunca sürüş deneyimlerini geliştirebilir.

4 DÖRT

Yeni Enerji Araç Ürünlerinin İşlevsel Gelişiminde 2030 Küresel Eğilimler

Otomotiv ürünlerinin nitelikleri geleneksel ulaşım araçlarından mobil akıllı alanlara doğru kayıyor. Yazılım tanımlı otomobiller bir endüstri trendi haline geldikçe, otomotiv endüstrisindeki farklılaşmış rekabet, geleneksel donanımdan yazılım ve ekosistemlere doğru kayacak. Otomobillerin nitelikleri, geleneksel ulaşım araçlarından üçüncü yaşam alanlarına ve mobil akıllı alanlara doğru giderek tüketici elektroniği ile bütünleşen, elektronik ve elektrik mimarisini temel alan, gövde alanını, akıllı sürüş alanını, güç alanını ve kabin alanını birbirine bağlayan, araç, yol ve bulut iş birliğine dayanan tam bir ürün formuna doğru ilerleyecek.

Yeni enerji araçlarının temel işlevleri de, üretken yapay zeka gibi önde gelen teknolojilerin desteğiyle zaman ve mekan boyutlarında buna uygun değişikliklere uğrayacak. Önümüzdeki 5-10 yılda, yeni enerjili araç endüstrisinin elektrifikasyon, ara bağlantı, dijitalleştirme ve yeşillendirme süreçleri hızlanmaya devam edecek ve yeni enerji araçları, enerji devrimi, otomotiv devrimi, tüketici devrimi ve akıllı devrimin entegre gelişimi için nihai taşıyıcı haline gelecektir.

5 BEŞ

2030 Yılında Küresel Yeni Enerji Araç Tedarik Zincirinin Gelişim Trendleri

Küresel yeni enerji taşıtları tedarik zinciri modeli, 'küresel standardizasyon'dan 'küresel bölgeselleşmeye' ve 'bölgesel farklılaşmaya' doğru değişecek, ancak hiçbir ülke taşıt tedarik zincirinin tamamında tek başına kendi kendine yeterliliği sağlayamaz. Yeni enerji araçlarının küresel bölgeselleşmesinin gelişmesi, eskiden dünyaya tek bir tedarik zinciri üzerinden hizmet veren standartlaştırılmış tedarik sistemini değiştirdi. 2030 yılına kadar dünya çapında en az 8 bölgede yeni enerjili araç satışlarının bir milyon adedi aşması bekleniyor. Bölgesel ölçeğin geliştirilmesi, güç pilleri gibi yeni ortaya çıkan temel bileşenlere yerelleştirilmiş yatırımı teşvik edecektir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile bağlantılı olan Kuzey Amerika bölgesi, elektrikli araç ve batarya endüstrisi zinciri kurmak için 57,6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da planlanan güç aküsü üretim kapasitesinin 1000 GWh'ye, yani 2021'dekinin yaklaşık 20 katına ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 10-13 milyon elektrikli araç aküsüne yönelik yerel tedarik talebini destekleyebilir.

Avrupa ayrıca yerelleştirilmiş tedarik zincirlerinin gelişimini hızlandırıyor ve yerel işletmelerin büyümesini teşvik etmek için çabalıyor. Avrupalı ​​çeşitli güç pil şirketlerinin açıkladığı planlara göre, 2030 yılına kadar Avrupa'nın 1200 GWh yerli pil üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Avrupa'daki yerel akü fabrikalarının genişlemesine ek olarak, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore gibi güç aküsü şirketleri de Avrupa'da fabrika kurma hızlarını artırıyor ve bunların modu, bileşen ticareti ihracatlarından, esas olarak Almanya ve Macaristan gibi ana akım araç üreticilerinin yakınındaki bölgelerde yoğunlaşan 'yerel üretime' doğru kaymış durumda.

Şekil 2: 2030 Kuzey Amerika Güç Pil Kapasite Planı

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Argonne Ulusal Laboratuvarı

Şekil 3: 2030 Avrupa Güç Pil Kapasite Planı

Veri kaynağı: Chebai Think Tank tarafından derlenen kamuya açık bilgiler

Bir yandan Çin, Avrupa ve Amerika tedarik zincirinde farklı roller oynayacak. Çin, esas olarak araştırma, geliştirme ve üretime odaklanan bir tedarik zinciri merkezi haline gelirken, Avrupa ve Amerika inovasyonda kilit rol oynuyor. Daha önce Avrupa ve Amerika tarafından yönlendirilen tedarik zinciri sistemi, bölgesel kalkınma özelliklerini birleştiren ve farklı avantajlardan yararlanan Çin, Avrupa ve Amerika'dan oluşan 'yeni bir üçgen' kalkınma modeline doğru kayacak. Öte yandan küresel bölgeselleşme eğilimi, küresel işbirliğine dayalı kalkınmadan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Örneğin patent başvuru hacmi açısından ilk beş otomotiv şirketi dört farklı ülkeye dağılmış durumda ve hiçbir ülke tüm patent teknolojilerini tamamen tekelleştiremez veya kapatamaz. Sanayi ve tedarik zincirlerinde küresel işbirliği devam edecek.

6 ALTI

2030 Yılında Küresel Yeni Enerji Araç Pazarında Rekabet Trendleri

Çin'de yeni enerji araçlarının geliştirilmesi, küresel otomotiv endüstrisinin manzarasını yeniden şekillendiriyor ve Çinli otomobil şirketlerinin, 2030 yılına kadar satış açısından ilk on küresel otomobil şirketi arasında birden fazla konuma sahip olması bekleniyor. Çin bağımsız marka otomobillerinin pazar payını hesaplayıp çıkarım yaparak, Çin otomobillerinin gelecekteki gelişim modeli iki farklı senaryo sunabilir.

Senaryo 1: Çin yerli otomobil markalarının mevcut yurt içi pazar payının %50, yurt dışı pazar payının ise %7 olması ve küresel otomobil pazarının büyümesiyle birlikte, Çin'in 2030 yılına kadar ilk on küresel otomobil şirketi listesinde 2-3 sandalye alması bekleniyor.

Senaryo 2: Çin'in öz otomobil markalarının yurt içi ve yurt dışı pazar payının istikrarlı bir şekilde büyümesi ve yeni enerji araçlarının ihracatı yoluyla yurt dışı avantajların oluşmasıyla birlikte, yurt içi pazar payının %60 - %75'e, yurt dışı pazar payının ise %10 - %20'ye ulaşması durumunda, Çin'in 2030 yılına kadar ilk on küresel otomobil şirketi listesinde 3-5 sandalyeye ulaşması bekleniyor.

7 YEDİ

2030 Küresel Otomotiv İşletme Yarışması Trendleri

Çinli otomobil şirketlerine yönelik pazar rekabet ortamı daha yoğunken, olgun denizaşırı otomobil pazarlarındaki rekabet düzeni nispeten istikrarlı. Hızla artan kullanıcı talebi ve şiddetli pazar rekabetiyle başa çıkabilmek için Çinli otomobil şirketleri, yeni otomobil modellerinin geliştirme hızını hızlandırarak ve fiyat indirimi gibi stratejiler uygulayarak rekabet avantajı elde etti. Örneğin, Çinli otomobil şirketlerinin ortalama yeni otomobil modeli geliştirme döngüsü, yalnızca 2023'te 700'ün üzerinde yeni modelin piyasaya sürülmesiyle 2-3 yıla indirildi. Veriler, Çin otomobillerinin ortalama satış fiyatının 2023 yılında %15 düşeceğini ve fiyat savaşının Şubat 2024'te yeniden kızışacağını, bazı modellerde ise %20-%30 oranında fiyat indirimi yaşanacağını gösteriyor.

2030 yılına baktığımızda, Çin otomotiv pazarında rekabetin yoğunlaşmasıyla kurumsal birleşme ve satın almaların hızı artacak ve sonuçta birkaç büyük şirketin yoğunlaştığı rekabetçi bir ortama dönüşecek. Geçtiğimiz on yılda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi çekirdek otomotiv pazarlarındaki ilk on binek otomobil şirketi büyük ölçüde değişmedi ve yerel pazar payının %90'ından fazlasını oluşturdu. Geleceğe bakıldığında, Çinli otomobil şirketleri mevcut patlayıcı büyümelerinden, nispeten yoğunlaşmış üst düzey şirketlerin olduğu rekabetçi bir ortama doğru kademeli olarak gerileyecekler. İlk on otomobil şirketinin toplam pazar payının mevcut %70-%75 seviyesinden %90'a çıkması bekleniyor.