¿Cómo serán los vehículos de nueva energía en 2030?

La industria automotriz mundial está experimentando cambios significativos sin precedentes y el desarrollo de vehículos de nueva energía cambiará el patrón anterior de la industria automotriz. Recientemente, la Asociación de Cien Personas de Vehículos Eléctricos de China y McKinsey publicaron conjuntamente un informe de investigación titulado 'Análisis preliminar del patrón de desarrollo de la industria mundial de vehículos de nueva energía en 2030', que resume siete tendencias históricas como referencia de la industria.

1 UNO

Tendencias de desarrollo del mercado mundial de vehículos de nuevas energías en 2030

Se espera que la tasa de penetración global de vehículos de pasajeros de nuevas energías alcance el 50% para 2030. Según la predicción de McKinsey, se espera que el mercado mundial de automóviles de pasajeros supere los 80 millones de unidades para 2030, con casi 40 millones de unidades de vehículos de nuevas energías; Desde la perspectiva de la propiedad, se espera que la escala global de vehículos de pasajeros de nuevas energías alcance los 240 millones, lo que representa casi el 20%.

Gráfico 1 Tendencias de desarrollo del mercado mundial de vehículos de nuevas energías en 2030

Fuentes de datos: información pública, McKinsey, compilada por Chebai Think Tank

Debido a diferentes políticas, estrategias y niveles de promoción, el desarrollo de mercados de vehículos de nuevas energías en varias regiones del mundo presenta características diferenciadas. Con la manifestación gradual de los beneficios económicos del costo total de propiedad (TCO) de los vehículos de nueva energía y la mejora de la experiencia del consumidor que aportan los vehículos inteligentes, se espera que la tasa de penetración de los vehículos de pasajeros de nueva energía en China se acerque al 70% para 2030, con unas ventas que alcancen los 18 millones de unidades; Impulsada por la prohibición de la combustión y la construcción de la cadena industrial nacional de baterías eléctricas, se espera que la tasa de penetración de vehículos de pasajeros de nueva energía en la UE alcance los 8 millones de unidades, lo que liderará conjuntamente el desarrollo de la industria con China. Impulsado por los incentivos fiscales del IRA y diversas políticas como la inversión en cadenas industriales e infraestructura locales, el proceso de electrificación de los automóviles en Estados Unidos se acelerará. Se espera que las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía alcancen los 7 millones de unidades para 2030 y que la tasa de penetración supere el 50%.

Aunque el sudeste asiático comenzó relativamente tarde en el desarrollo de vehículos de nueva energía, con una tasa de penetración actual de solo alrededor del 2% para vehículos de pasajeros de nueva energía, en los últimos años, varios países han introducido una serie de políticas y medidas para fomentar el desarrollo, incluido el otorgamiento de subsidios para la compra de automóviles, el fortalecimiento de la construcción de infraestructura de carga, el otorgamiento de preferencias arancelarias, el establecimiento de mecanismos de cooperación comercial multilateral y el establecimiento de objetivos de desarrollo específicos. Se espera que el mercado de vehículos de nueva energía en el sudeste asiático siga creciendo. Se espera que para 2030 la tasa de penetración alcance más del 20%, y que Tailandia, Indonesia y Malasia se conviertan en importantes países impulsores.

2 DOS

Tendencias de consumo global para 2030 en la industria de vehículos de nueva energía

La tendencia de consumo de la industria mundial de vehículos de nueva energía está mostrando un cambio gradual y las aplicaciones de escenarios personalizados basadas en inteligencia se convertirán en el foco de atención de los futuros consumidores. En China, debido a la popularidad de las funciones avanzadas de conducción autónoma en vehículos de nueva energía, los propietarios de vehículos de nueva energía, tanto económicos como de alta gama, han expresado su disposición a pagar por funciones avanzadas de conducción autónoma, especialmente los propietarios de marcas de alta gama (según una investigación de mercado, el 53% de los propietarios de vehículos de alta gama de nueva energía están dispuestos a cambiar de marca por funciones de conducción autónoma).

Los consumidores europeos y estadounidenses seguirán las cambiantes tendencias de consumo en China, cambiando su enfoque de factores como la autonomía, los costos de propiedad del vehículo y la degradación de la batería a funciones inteligentes como la conducción autónoma y las aplicaciones de cabina inteligente. Para 2030, las funciones inteligentes de los automóviles se popularizarán gradualmente y se convertirán en un consenso entre los consumidores de automóviles de todo el mundo. El mercado automovilístico chino seguirá liderando la tendencia de consumo mundial y se convertirá en un importante lugar de encuentro para la investigación y el desarrollo globales. El nivel de inteligencia automovilística se convertirá en la principal pista de competición para las empresas automovilísticas.

3 TRES

2030 Tendencias globales en el desarrollo de tecnología de vehículos de nueva energía

La iteración de reducción de costos de las baterías eléctricas y la aplicación a gran escala de tecnologías inteligentes como la IA generativa impulsarán la popularización global de los vehículos de nueva energía hacia la vía rápida. En términos de electrificación, gracias a los avances iterativos en la tecnología innovadora de baterías eléctricas, la mejora y el refinamiento de los procesos existentes, así como el aumento de la capacidad de producción de baterías y la estabilización de los precios de las materias primas, se espera que para 2030, el costo de las baterías de litio se reduzca aún más en aproximadamente un 25%, promoviendo aún más la consecución del 'precio igual del petróleo y la electricidad'.

Además, para 2030, se podrá lograr la integración total de toda la cadena industrial de baterías de estado sólido, y la producción en masa de baterías de alta energía específica y alta seguridad promoverá aún más la popularización de vehículos de nueva energía. En términos de tecnología inteligente, con la mejora de sensores, algoritmos y capacidades de procesamiento de datos, las funciones de conducción inteligente serán más maduras y confiables. El desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente la aplicación de la IA generativa, también traerá más innovación a la industria automotriz, como la toma de decisiones de conducción autónoma y una experiencia de usuario personalizada. Se espera que la aplicación e iteración a gran escala de tecnología inteligente reduzca el precio de venta de varios vehículos de nueva energía de alta gama de alrededor de 250.000 yuanes a alrededor de 150.000 yuanes. La reducción de precios puede permitir que más consumidores disfruten de funciones inteligentes de mayor nivel y mejoren su experiencia de conducción durante la vida útil del vehículo.

4 CUATRO

Tendencias globales para 2030 en el desarrollo funcional de productos de vehículos de nueva energía

Los atributos de los productos automotrices están pasando de las herramientas de transporte tradicionales a espacios móviles inteligentes. A medida que los automóviles definidos por software se conviertan en una tendencia industrial, la competencia diferenciada en la industria automotriz pasará del hardware tradicional al software y los ecosistemas. Los atributos de los automóviles pasarán de los medios de transporte tradicionales a terceros espacios habitables y espacios móviles inteligentes, avanzando gradualmente hacia una forma de producto que se integre con la electrónica de consumo, convirtiéndose en una forma de producto completa basada en la arquitectura electrónica y eléctrica como núcleo, conectando el dominio del cuerpo, el dominio de la conducción inteligente, el dominio de la energía y el dominio de la cabina, y basado en la colaboración entre vehículos, carreteras y la nube.

Las funciones centrales de los vehículos de nueva energía también sufrirán los cambios correspondientes en las dimensiones temporal y espacial con el apoyo de tecnologías líderes como la IA generativa. En los próximos 5 a 10 años, los procesos de electrificación, interconexión, digitalización y ecologización de la industria de vehículos de nuevas energías seguirán acelerándose, y los vehículos de nuevas energías se convertirán en el vehículo definitivo para el desarrollo integrado de la revolución energética, la revolución automovilística, la revolución del consumidor y la revolución inteligente.

5 CINCO

Tendencias de desarrollo de la cadena de suministro mundial de vehículos de nuevas energías en 2030

El patrón global de la cadena de suministro de vehículos de nueva energía pasará de la 'estandarización global' a la 'regionalización global' y la 'diferenciación regional', pero ningún país puede lograr la autosuficiencia en toda la cadena de suministro de vehículos por sí solo. El desarrollo de la regionalización global de los vehículos de nueva energía ha cambiado el sistema de suministro estandarizado que solía servir al mundo a través de una única cadena de suministro. Se espera que para 2030, al menos 8 regiones en todo el mundo tengan ventas de vehículos de nuevas energías superiores al millón de unidades. El desarrollo a escala regional promoverá la inversión localizada en componentes centrales emergentes, como las baterías eléctricas. Por ejemplo, la región de América del Norte, que está unida por Estados Unidos, México y Canadá, planea invertir 57.600 millones de dólares para establecer una cadena industrial de vehículos eléctricos y baterías eléctricas. Según datos del Departamento de Energía de EE. UU., se espera que para 2030, la capacidad de producción de baterías de energía planificada en América del Norte alcance los 1000 GWh, casi 20 veces la de 2021, lo que puede respaldar la demanda de suministro localizado de entre 10 y 13 millones de baterías de vehículos eléctricos.

Europa también está acelerando la mejora de las cadenas de suministro localizadas y esforzándose por cultivar el crecimiento de las empresas locales. Según los planes anunciados por varias empresas europeas de baterías eléctricas, para 2030 se espera que Europa tenga una capacidad de producción de baterías localizada de 1200 GWh. Además de la expansión de las fábricas locales de baterías en Europa, empresas de baterías eléctricas como China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur también están acelerando el ritmo de construcción de fábricas en Europa, y su modalidad ha pasado de la exportación comercial de componentes a la 'producción local', concentrada principalmente en regiones adyacentes a los principales fabricantes de vehículos, como Alemania y Hungría.

Figura 2: Plan de capacidad de baterías de energía de América del Norte para 2030

Fuente: Departamento de Energía de EE. UU., Laboratorio Nacional Argonne

Figura 3: Plan europeo de capacidad de baterías eléctricas para 2030

Fuente de datos: Información pública, compilada por Chebai Think Tank

Por un lado, China, Europa y Estados Unidos desempeñarán papeles diferentes en la cadena de suministro. China se ha convertido en un centro de la cadena de suministro centrado principalmente en la investigación, el desarrollo y la producción, mientras que Europa y Estados Unidos desempeñan un papel clave en la innovación. El sistema de cadena de suministro que anteriormente era impulsado por Europa y Estados Unidos cambiará hacia un patrón de desarrollo de 'nuevo triángulo' de China, Europa y Estados Unidos, combinando características de desarrollo regional y aprovechando diferentes ventajas. Por otro lado, la tendencia a la regionalización global no significa renunciar al desarrollo colaborativo global. Por ejemplo, las cinco principales empresas automotrices en términos de volumen de presentación de patentes se distribuyen en cuatro países diferentes, y ningún país puede monopolizar o cerrar por completo todas las tecnologías patentadas. La cooperación global en las cadenas industriales y de suministro continuará.

6 SEIS

Tendencias de la competencia en el mercado mundial de vehículos de nuevas energías en 2030

El desarrollo de vehículos de nueva energía en China está remodelando el panorama de la industria automotriz mundial, y se espera que las compañías automotrices chinas ocupen múltiples posiciones entre las diez principales compañías automotrices mundiales en términos de ventas para 2030. Al calcular y deducir la participación de mercado de los automóviles de marcas independientes chinas, el patrón de desarrollo futuro de los automóviles chinos puede presentar dos escenarios diferentes.

Escenario 1: Con la cuota de mercado nacional actual del 50% y la cuota de mercado extranjero del 7% mantenida por las marcas de automóviles nacionales chinas, y con el crecimiento del mercado automovilístico mundial, se espera que para 2030, China ocupe entre 2 y 3 puestos en la lista de las diez principales empresas automovilísticas mundiales.

Escenario 2: Con el crecimiento constante de la cuota de mercado nacional e internacional de China de marcas de automóviles propios y el establecimiento de ventajas en el extranjero a través de la exportación de vehículos de nueva energía, si la cuota de mercado nacional alcanza el 60% -75% y la cuota de mercado extranjero alcanza el 10% -20%, se espera que para 2030, China ocupe entre 3 y 5 puestos en la lista de las diez principales empresas automovilísticas mundiales.

7 SIETE

Tendencias globales de competencia empresarial automotriz para 2030

El entorno de competencia en el mercado para las empresas automovilísticas chinas es más intenso, mientras que el patrón de competencia en los mercados automovilísticos extranjeros maduros es relativamente estable. Para hacer frente a la creciente demanda de los usuarios y a la feroz competencia del mercado, las empresas automovilísticas chinas han obtenido ventajas competitivas acelerando el ritmo de desarrollo de nuevos modelos de automóviles e implementando estrategias como la reducción de precios. Por ejemplo, el ciclo promedio de desarrollo de modelos de automóviles nuevos de las empresas automotrices chinas se ha reducido a 2 o 3 años, con más de 700 modelos nuevos lanzados solo en 2023. Los datos muestran que el precio de venta promedio de los automóviles chinos disminuirá un 15% en 2023, y la guerra de precios se intensificará nuevamente en febrero de 2024, y algunos modelos experimentarán una reducción de precios del 20% -30%.

De cara al año 2030, con la intensificación de la competencia en el mercado automotriz chino, la velocidad de las fusiones y adquisiciones corporativas se acelerará y, en última instancia, evolucionará hacia un panorama competitivo con una concentración de unas pocas empresas importantes. Durante la última década, las diez principales empresas de automóviles de pasajeros en los principales mercados automotrices, como Estados Unidos, Alemania y Japón, se han mantenido prácticamente sin cambios y representan más del 90% de la participación del mercado local. De cara al futuro, las empresas automotrices chinas pasarán gradualmente de su actual crecimiento explosivo a un panorama competitivo con empresas líderes relativamente concentradas. Se espera que la cuota de mercado total de las diez principales empresas automovilísticas aumente del actual 70%-75% al ​​90%.