Apakah Rupa Kenderaan Tenaga Baharu Pada 2030?

Industri automotif global sedang mengalami perubahan ketara yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dan pembangunan kenderaan tenaga baharu akan mengubah corak industri automotif masa lalu. Baru-baru ini, Persatuan Ratusan Orang Kenderaan Elektrik China dan McKinsey bersama-sama mengeluarkan laporan penyelidikan bertajuk 'Analisis Awal Corak Pembangunan Industri Kenderaan Tenaga Baharu Global pada 2030', meringkaskan tujuh trend penting untuk rujukan industri.

1 SATU

Trend Pembangunan Pasaran Kenderaan Tenaga Baharu Global pada 2030

Kadar penembusan global kenderaan penumpang tenaga baharu dijangka mencapai 50% menjelang 2030. Menurut ramalan McKinsey, pasaran kereta penumpang global dijangka melebihi 80 juta unit menjelang 2030, dengan hampir 40 juta unit kenderaan tenaga baharu; Dari perspektif pemilikan, skala global kenderaan penumpang tenaga baharu dijangka mencecah 240 juta, mencakupi hampir 20%.

Carta 1 Trend Pembangunan Pasaran Kenderaan Tenaga Baharu Global pada 2030

Sumber data: maklumat awam, McKinsey, disusun oleh Chebai Think Tank

Disebabkan oleh dasar, strategi dan tahap promosi yang berbeza, pembangunan pasaran kenderaan tenaga baharu di pelbagai wilayah di seluruh dunia menampilkan ciri yang berbeza. Dengan manifestasi beransur-ansur manfaat ekonomi jumlah kos pemilikan (TCO) kenderaan tenaga baharu dan peningkatan pengalaman pengguna yang dibawa oleh kenderaan pintar, kadar penembusan kenderaan penumpang tenaga baharu di China dijangka menghampiri 70% menjelang 2030, dengan jualan mencecah 18 juta unit; Didorong oleh larangan ke atas pembakaran dan pembinaan rantaian industri bateri kuasa domestik, kadar penembusan kenderaan penumpang tenaga baharu di EU dijangka mencecah 8 juta unit, yang akan bersama-sama menerajui pembangunan industri dengan China. Didorong oleh insentif cukai IRA dan pelbagai dasar seperti pelaburan dalam rantaian dan infrastruktur industri tempatan, proses elektrifikasi kereta di Amerika Syarikat akan dipercepatkan. Dijangkakan bahawa jualan kenderaan penumpang tenaga baharu akan mencecah 7 juta unit menjelang 2030, dan kadar penembusan dijangka mencecah lebih 50%.

Walaupun Asia Tenggara bermula agak lewat dalam pembangunan kenderaan tenaga baharu, dengan kadar penembusan semasa hanya kira-kira 2% untuk kenderaan penumpang tenaga baharu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai negara telah memperkenalkan satu siri dasar dan langkah untuk menggalakkan pembangunan, termasuk menyediakan subsidi pembelian kereta, mengukuhkan pembinaan infrastruktur pengecasan, memberikan keutamaan tarif, mewujudkan mekanisme kerjasama perdagangan pelbagai hala, dan menetapkan matlamat pembangunan khusus. Pasaran kenderaan tenaga baharu di Asia Tenggara dijangka terus berkembang. Dijangkakan menjelang 2030, kadar penembusan akan mencapai lebih 20%, dengan Thailand, Indonesia dan Malaysia menjadi negara pemacu penting.

2 DUA

Trend Penggunaan Global 2030 dalam Industri Kenderaan Tenaga Baharu

Aliran penggunaan industri kenderaan tenaga baharu global menunjukkan perubahan secara beransur-ansur, dan aplikasi senario yang diperibadikan berdasarkan kecerdasan akan menjadi tumpuan perhatian untuk pengguna masa depan. Di China, disebabkan populariti fungsi pemanduan autonomi termaju dalam kenderaan tenaga baharu, kedua-dua pemilik kenderaan tenaga baharu yang ekonomik dan mewah telah menyatakan kesanggupan mereka untuk membayar fungsi pemanduan autonomi lanjutan, terutamanya pemilik jenama mewah (menurut kajian pasaran, 53% daripada pemilik kenderaan tenaga baharu mewah bersedia menukar jenama untuk fungsi pemanduan autonomi).

Pengguna Eropah dan Amerika akan mengikuti trend pengguna yang berubah-ubah di China, mengalihkan tumpuan mereka daripada faktor seperti julat, kos pemilikan kenderaan dan kemerosotan bateri kepada fungsi pintar seperti pemanduan autonomi dan aplikasi kokpit pintar. Menjelang 2030, fungsi pintar kereta secara beransur-ansur akan menjadi popular dan menjadi konsensus dalam kalangan pengguna automobil global. Pasaran kereta China akan terus menerajui trend penggunaan global dan menjadi tempat perhimpunan penting untuk penyelidikan dan pembangunan global. Tahap kecerdasan automotif akan menjadi landasan persaingan utama bagi syarikat kereta.

3 TIGA

Trend Global 2030 dalam Pembangunan Teknologi Kenderaan Tenaga Baharu

Lelaran pengurangan kos bateri kuasa dan aplikasi besar-besaran teknologi pintar seperti AI generatif akan memacu popularisasi global kenderaan tenaga baharu ke lorong pantas. Dari segi elektrifikasi, terima kasih kepada penemuan berulang dalam teknologi bateri kuasa inovatif, penambahbaikan dan penghalusan proses sedia ada, serta peningkatan dalam kapasiti pengeluaran bateri dan penstabilan harga bahan mentah, dijangka menjelang 2030, kos bateri litium akan dikurangkan lagi sebanyak kira-kira 25%, seterusnya menggalakkan realisasi 'harga minyak dan elektrik yang sama'.

Di samping itu, menjelang 2030, penyepaduan penuh bagi semua rantaian industri bateri keadaan pepejal mungkin dapat dicapai, dan pengeluaran besar-besaran tenaga khusus tinggi dan bateri keselamatan tinggi akan menggalakkan lagi popularisasi kenderaan tenaga baharu. Dari segi teknologi pintar, dengan peningkatan penderia, algoritma, dan keupayaan pemprosesan data, fungsi pemanduan pintar akan menjadi lebih matang dan boleh dipercayai. Pembangunan kecerdasan buatan, terutamanya aplikasi AI generatif, juga akan membawa lebih banyak inovasi kepada industri automotif, seperti pembuatan keputusan pemanduan autonomi dan pengalaman pengguna yang diperibadikan. Aplikasi berskala besar dan lelaran teknologi pintar dijangka menurunkan harga jualan pelbagai kenderaan tenaga baharu mewah daripada sekitar 250000 yuan kepada sekitar 150000 yuan. Pengurangan harga boleh membolehkan lebih ramai pengguna menikmati fungsi pintar peringkat lebih tinggi dan meningkatkan pengalaman pemanduan mereka semasa hayat perkhidmatan kenderaan.

4 EMPAT

Trend Global 2030 dalam Pembangunan Fungsional Produk Kenderaan Tenaga Baharu

Atribut produk automotif beralih daripada alat pengangkutan tradisional kepada ruang pintar mudah alih. Memandangkan kereta yang ditakrifkan oleh perisian menjadi trend industri, persaingan yang berbeza dalam industri automotif akan beralih daripada perkakasan tradisional kepada perisian dan ekosistem. Atribut kereta akan beralih daripada cara pengangkutan tradisional kepada ruang kediaman ketiga dan ruang pintar mudah alih, secara beransur-ansur bergerak ke arah bentuk produk yang disepadukan dengan elektronik pengguna, menjadi bentuk produk penuh berdasarkan seni bina elektronik dan elektrik sebagai teras, menghubungkan domain badan, domain pemanduan pintar, domain kuasa dan domain kabin, dan berdasarkan kerjasama kenderaan, jalan raya dan awan.

Fungsi teras kenderaan tenaga baharu juga akan mengalami perubahan yang sepadan dalam dimensi masa dan ruang dengan sokongan teknologi terkemuka seperti AI generatif. Dalam tempoh 5-10 tahun akan datang, proses elektrifikasi, penyambungan, pendigitalan dan penghijauan industri kenderaan tenaga baharu akan terus dipercepatkan, dan kenderaan tenaga baharu akan menjadi pembawa muktamad untuk pembangunan bersepadu revolusi tenaga, revolusi automotif, revolusi pengguna dan revolusi pintar.

5 LIMA

Trend Pembangunan Rantaian Bekalan Kenderaan Tenaga Baharu Global pada 2030

Corak rantaian bekalan kenderaan tenaga baharu global akan beralih daripada 'penstandardan global' kepada 'penyertauan global' dan 'pembezaan serantau', tetapi tiada negara yang boleh mencapai sara diri dalam keseluruhan rantaian bekalan kenderaan sahaja. Pembangunan penyerantauan global kenderaan tenaga baharu telah mengubah sistem bekalan piawai yang digunakan untuk memberi perkhidmatan kepada dunia melalui rantaian bekalan tunggal. Dijangka menjelang 2030, sekurang-kurangnya 8 wilayah di seluruh dunia akan mempunyai jualan kenderaan tenaga baharu melebihi satu juta unit. Pembangunan skala serantau akan menggalakkan pelaburan setempat dalam komponen teras yang baru muncul seperti bateri kuasa. Sebagai contoh, wilayah Amerika Utara, yang dikaitkan dengan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, merancang untuk melabur $57.6 bilion untuk mewujudkan rangkaian industri kenderaan elektrik dan bateri kuasa. Menurut data daripada Jabatan Tenaga AS, dijangka menjelang 2030, kapasiti pengeluaran bateri kuasa yang dirancang di Amerika Utara akan mencapai 1000GWj, hampir 20 kali ganda berbanding 2021, yang boleh menyokong permintaan bekalan setempat untuk 10-13 juta bateri kenderaan elektrik.

Eropah juga mempercepatkan penambahbaikan rantaian bekalan setempat dan berusaha untuk memupuk pertumbuhan perusahaan tempatan. Menurut rancangan yang diumumkan oleh pelbagai syarikat bateri kuasa Eropah, menjelang 2030, Eropah dijangka mempunyai kapasiti pengeluaran bateri setempat sebanyak 1200GWj. Selain pengembangan kilang bateri tempatan di Eropah, syarikat bateri kuasa seperti China, Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan turut mempercepatkan langkah membina kilang di Eropah, dan mod mereka telah beralih daripada eksport perdagangan komponen kepada 'pengeluaran tempatan', terutamanya tertumpu di kawasan bersebelahan dengan pengeluar kenderaan arus perdana seperti Jerman dan Hungary.

Rajah 2: Pelan Kapasiti Bateri Kuasa Amerika Utara 2030

Sumber: Jabatan Tenaga AS, Makmal Kebangsaan Argonne

Rajah 3: Pelan Kapasiti Bateri Kuasa Eropah 2030

Sumber data: Maklumat awam, disusun oleh Chebai Think Tank

Di satu pihak, China dan Eropah dan Amerika masing-masing akan memainkan peranan yang berbeza dalam rantaian bekalan. China telah menjadi pusat rantaian bekalan yang tertumpu terutamanya pada penyelidikan dan pembangunan serta pengeluaran, manakala Eropah dan Amerika memainkan peranan penting dalam inovasi. Sistem rantaian bekalan yang sebelum ini didorong oleh Eropah dan Amerika akan beralih ke arah corak pembangunan 'segitiga baharu' China, Eropah dan Amerika, menggabungkan ciri pembangunan serantau dan memanfaatkan kelebihan yang berbeza. Sebaliknya, trend penyerantauan global tidak bermakna berputus asa terhadap pembangunan kerjasama global. Sebagai contoh, lima syarikat automotif teratas dari segi jumlah penyerahan paten diedarkan di empat negara berbeza, dan tiada negara boleh memonopoli sepenuhnya atau menutup semua teknologi paten. Kerjasama global dalam rantaian perindustrian dan bekalan akan diteruskan.

6 ENAM

Trend Persaingan dalam Pasaran Kenderaan Tenaga Baharu Global pada 2030

Pembangunan kenderaan tenaga baharu di China sedang membentuk semula landskap industri automotif global, dan syarikat kereta China dijangka menduduki pelbagai jawatan dalam kalangan sepuluh syarikat kereta global teratas dari segi jualan menjelang 2030. Dengan mengira dan menyimpul bahagian pasaran kereta jenama bebas China, corak pembangunan masa depan kereta China mungkin menunjukkan dua senario berbeza.

Senario 1: Dengan bahagian pasaran domestik semasa sebanyak 50% dan bahagian pasaran luar negara sebanyak 7% dikekalkan oleh jenama kereta domestik China, dan dengan pertumbuhan pasaran automobil global, dijangka menjelang 2030, China akan menduduki 2-3 tempat duduk dalam senarai sepuluh syarikat automobil global teratas.

Senario 2: Dengan pertumbuhan mantap bahagian pasaran domestik dan antarabangsa China bagi jenama automobil milik sendiri dan penubuhan kelebihan luar negara melalui eksport kenderaan tenaga baharu, jika bahagian pasaran domestik mencapai 60% -75% dan bahagian pasaran luar negara mencecah 10% -20%, adalah dijangka menjelang 2030, 3 syarikat automobil terbesar di China akan menduduki senarai 5 teratas dunia pada tahun 2030.

7 TUJUH

Trend Persaingan Perusahaan Automotif Global 2030

Persekitaran persaingan pasaran bagi syarikat kereta China adalah lebih sengit, manakala corak persaingan dalam pasaran automobil luar negara yang matang secara relatifnya stabil. Untuk menghadapi permintaan pengguna yang semakin meningkat dan persaingan pasaran yang sengit, syarikat kereta China telah memenangi kelebihan daya saing dengan mempercepatkan kelajuan pembangunan model kereta baharu dan melaksanakan strategi seperti pengurangan harga. Sebagai contoh, purata kitaran pembangunan model kereta baharu syarikat kereta China telah dikurangkan kepada 2-3 tahun, dengan lebih 700 model baharu dilancarkan pada 2023 sahaja. Data menunjukkan bahawa purata harga jualan kereta China akan menurun sebanyak 15% pada tahun 2023, dan perang harga akan meningkat semula pada Februari 2024, dengan beberapa model mengalami penurunan harga sebanyak 20% -30%.

Menjelang tahun 2030, dengan persaingan yang semakin sengit dalam pasaran automotif China, kelajuan penggabungan dan pengambilalihan korporat akan dipercepatkan, akhirnya berkembang menjadi landskap kompetitif dengan penumpuan beberapa syarikat terkemuka. Sepanjang dekad yang lalu, sepuluh syarikat kereta penumpang teratas dalam pasaran automotif teras seperti Amerika Syarikat, Jerman dan Jepun sebahagian besarnya kekal tidak berubah, mencakupi lebih 90% daripada bahagian pasaran tempatan. Memandang ke hadapan ke masa hadapan, syarikat kereta China akan beransur-ansur merosot daripada pertumbuhan pesat semasa mereka kepada landskap yang kompetitif dengan syarikat terkemuka yang agak tertumpu. Jumlah bahagian pasaran sepuluh syarikat automobil teratas dijangka meningkat daripada 70% -75% kepada 90% sekarang.