Xe sử dụng năng lượng mới sẽ trông như thế nào vào năm 2030?

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua những thay đổi đáng kể chưa từng có và sự phát triển của các phương tiện sử dụng năng lượng mới sẽ đảo ngược mô hình trước đây của ngành ô tô. Gần đây, Hiệp hội Trăm người Xe điện Trung Quốc và McKinsey đã cùng nhau công bố một báo cáo nghiên cứu có tiêu đề 'Phân tích sơ bộ về mô hình phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới toàn cầu vào năm 2030', tóm tắt bảy xu hướng mang tính bước ngoặt để ngành tham khảo.

1 MỘT

Xu hướng phát triển của thị trường xe năng lượng mới toàn cầu vào năm 2030

Tỷ lệ thâm nhập toàn cầu của xe chở khách sử dụng năng lượng mới dự kiến ​​sẽ đạt 50% vào năm 2030. Theo dự đoán của McKinsey, thị trường xe du lịch toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt 80 triệu chiếc vào năm 2030, trong đó có gần 40 triệu chiếc xe sử dụng năng lượng mới; Từ góc độ sở hữu, quy mô toàn cầu của phương tiện chở khách sử dụng năng lượng mới dự kiến ​​sẽ đạt 240 triệu chiếc, chiếm gần 20%.

Biểu đồ 1 Xu hướng phát triển của thị trường phương tiện sử dụng năng lượng mới toàn cầu vào năm 2030

Nguồn dữ liệu: thông tin công cộng, McKinsey, Chebai Think Tank tổng hợp

Do các chính sách, chiến lược và mức độ xúc tiến khác nhau, việc phát triển thị trường phương tiện sử dụng năng lượng mới ở các khu vực khác nhau trên thế giới thể hiện những đặc điểm khác nhau. Với sự thể hiện dần dần lợi ích kinh tế của tổng chi phí sở hữu (TCO) của phương tiện sử dụng năng lượng mới và sự cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng do phương tiện thông minh mang lại, tỷ lệ thâm nhập của phương tiện chở khách sử dụng năng lượng mới ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 70% vào năm 2030, với doanh số đạt 18 triệu chiếc; Được thúc đẩy bởi lệnh cấm đốt và xây dựng chuỗi công nghiệp pin điện trong nước, tỷ lệ thâm nhập của phương tiện chở khách năng lượng mới ở EU dự kiến ​​sẽ đạt 8 triệu chiếc, sẽ cùng dẫn đầu sự phát triển ngành với Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi các ưu đãi thuế IRA và các chính sách khác nhau như đầu tư vào chuỗi công nghiệp và cơ sở hạ tầng địa phương, quá trình điện khí hóa ô tô ở Hoa Kỳ sẽ tăng tốc. Dự kiến, doanh số bán xe chở khách sử dụng năng lượng mới sẽ đạt 7 triệu chiếc vào năm 2030 và tỷ lệ thâm nhập dự kiến ​​sẽ đạt trên 50%.

Mặc dù Đông Nam Á bắt đầu tương đối muộn trong việc phát triển phương tiện sử dụng năng lượng mới, với tỷ lệ thâm nhập phương tiện chở khách sử dụng năng lượng mới chỉ khoảng 2%, nhưng trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã đưa ra một loạt chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển, bao gồm trợ cấp mua ô tô, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thu phí, cấp ưu đãi thuế quan, thiết lập các cơ chế hợp tác thương mại đa phương và đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể. Thị trường xe sử dụng năng lượng mới ở Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển. Dự kiến ​​đến năm 2030, tỷ lệ thâm nhập sẽ đạt trên 20%, trong đó Thái Lan, Indonesia và Malaysia trở thành những quốc gia thúc đẩy quan trọng.

2 HAI

Xu hướng tiêu dùng toàn cầu năm 2030 trong ngành phương tiện sử dụng năng lượng mới

Xu hướng tiêu dùng của ngành công nghiệp xe năng lượng mới toàn cầu đang dần thay đổi và các ứng dụng kịch bản được cá nhân hóa dựa trên trí thông minh sẽ trở thành tâm điểm chú ý của người tiêu dùng trong tương lai. Tại Trung Quốc, do sự phổ biến của chức năng lái tự động tiên tiến trên các phương tiện sử dụng năng lượng mới, cả chủ sở hữu phương tiện sử dụng năng lượng mới cao cấp và bình dân đều bày tỏ sẵn sàng trả tiền cho các chức năng lái tự động nâng cao, đặc biệt là các chủ sở hữu thương hiệu cao cấp (theo nghiên cứu thị trường, 53% chủ sở hữu phương tiện sử dụng năng lượng mới cao cấp sẵn sàng đổi thương hiệu để có chức năng lái tự động).

Người tiêu dùng châu Âu và Mỹ sẽ theo dõi xu hướng tiêu dùng đang thay đổi ở Trung Quốc, chuyển trọng tâm từ các yếu tố như phạm vi hoạt động, chi phí sở hữu phương tiện và tình trạng xuống cấp của pin sang các chức năng thông minh như lái xe tự động và ứng dụng buồng lái thông minh. Đến năm 2030, các chức năng thông minh của ô tô sẽ dần trở nên phổ biến và trở thành sự đồng thuận của người tiêu dùng ô tô toàn cầu. Thị trường ô tô Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu và trở thành nơi tập trung quan trọng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu. Mức độ thông minh của ô tô sẽ trở thành đường đua cạnh tranh chính của các công ty ô tô.

3 BA

Xu hướng toàn cầu năm 2030 trong phát triển công nghệ phương tiện sử dụng năng lượng mới

Việc lặp lại việc giảm chi phí của pin điện và ứng dụng quy mô lớn các công nghệ thông minh như AI tổng hợp sẽ thúc đẩy việc phổ biến toàn cầu các phương tiện sử dụng năng lượng mới vào làn đường nhanh. Về điện khí hóa, nhờ những bước đột phá lặp đi lặp lại trong công nghệ pin năng lượng tiên tiến, sự cải tiến và hoàn thiện các quy trình hiện có, cũng như sự gia tăng năng lực sản xuất pin và ổn định giá nguyên liệu thô, dự kiến ​​đến năm 2030, giá thành của pin lithium sẽ giảm thêm khoảng 25%, thúc đẩy hơn nữa việc hiện thực hóa 'giá dầu và điện ngang nhau'.

Ngoài ra, đến năm 2030, có thể đạt được sự tích hợp hoàn toàn của toàn bộ chuỗi công nghiệp pin thể rắn và việc sản xuất hàng loạt pin có năng lượng riêng và độ an toàn cao sẽ thúc đẩy hơn nữa việc phổ biến các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Về mặt công nghệ thông minh, với sự cải tiến của cảm biến, thuật toán và khả năng xử lý dữ liệu, các chức năng lái xe thông minh sẽ trở nên hoàn thiện và đáng tin cậy hơn. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng AI tổng hợp, cũng sẽ mang lại nhiều đổi mới hơn cho ngành công nghiệp ô tô, chẳng hạn như việc ra quyết định lái xe tự động và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa. Ứng dụng quy mô lớn và lặp lại công nghệ thông minh dự kiến ​​sẽ giảm giá bán của nhiều loại phương tiện sử dụng năng lượng mới cao cấp khác nhau từ khoảng 250.000 nhân dân tệ xuống còn khoảng 150.000 nhân dân tệ. Việc giảm giá có thể cho phép nhiều người tiêu dùng hơn tận hưởng các chức năng thông minh cấp cao hơn và nâng cao trải nghiệm lái xe của họ trong suốt thời gian sử dụng xe.

4 BỐN

Xu hướng toàn cầu năm 2030 về phát triển chức năng của các sản phẩm xe năng lượng mới

Đặc điểm của các sản phẩm ô tô đang chuyển từ công cụ vận tải truyền thống sang không gian di động thông minh. Khi ô tô được xác định bằng phần mềm trở thành xu hướng của ngành, sự cạnh tranh khác biệt trong ngành ô tô sẽ chuyển từ phần cứng truyền thống sang phần mềm và hệ sinh thái. Các thuộc tính của ô tô sẽ chuyển từ phương tiện giao thông truyền thống sang không gian sống thứ ba và không gian di động thông minh, dần dần hướng tới dạng sản phẩm tích hợp với thiết bị điện tử tiêu dùng, trở thành dạng sản phẩm hoàn chỉnh dựa trên kiến ​​trúc điện và điện tử làm cốt lõi, kết nối miền cơ thể, miền lái xe thông minh, miền năng lượng và miền cabin, đồng thời dựa trên sự cộng tác giữa phương tiện, đường bộ và đám mây.

Các chức năng cốt lõi của phương tiện sử dụng năng lượng mới cũng sẽ trải qua những thay đổi tương ứng về chiều thời gian và không gian với sự hỗ trợ của các công nghệ hàng đầu như AI tổng hợp. Trong 5-10 năm tới, các quá trình điện khí hóa, kết nối, số hóa và xanh hóa của ngành công nghiệp xe năng lượng mới sẽ tiếp tục tăng tốc và các phương tiện năng lượng mới sẽ trở thành phương tiện cuối cùng cho sự phát triển tổng hợp của cách mạng năng lượng, cách mạng ô tô, cách mạng tiêu dùng và cách mạng thông minh.

5 NĂM

Xu hướng phát triển của Chuỗi cung ứng phương tiện năng lượng mới toàn cầu vào năm 2030

Mô hình chuỗi cung ứng phương tiện năng lượng mới toàn cầu sẽ chuyển từ 'tiêu chuẩn hóa toàn cầu' sang 'khu vực hóa toàn cầu' và 'sự khác biệt theo khu vực', nhưng không quốc gia nào có thể tự cung cấp toàn bộ chuỗi cung ứng phương tiện một mình. Sự phát triển của khu vực hóa toàn cầu các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã thay đổi hệ thống cung ứng tiêu chuẩn hóa từng phục vụ thế giới thông qua một chuỗi cung ứng duy nhất. Dự kiến ​​đến năm 2030, ít nhất 8 khu vực trên toàn thế giới sẽ có doanh số bán xe năng lượng mới vượt quá một triệu chiếc. Sự phát triển ở quy mô khu vực sẽ thúc đẩy đầu tư nội địa hóa vào các thành phần cốt lõi mới nổi như pin điện. Ví dụ, khu vực Bắc Mỹ, được liên kết bởi Hoa Kỳ, Mexico và Canada, có kế hoạch đầu tư 57,6 tỷ USD để thành lập chuỗi công nghiệp xe điện và pin điện. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, dự kiến ​​đến năm 2030, công suất sản xuất pin điện theo kế hoạch ở Bắc Mỹ sẽ đạt 1000GWh, gấp gần 20 lần so với năm 2021, có thể hỗ trợ nhu cầu cung cấp nội địa cho 10-13 triệu pin xe điện.

Châu Âu cũng đang đẩy nhanh việc cải thiện chuỗi cung ứng địa phương và nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Theo kế hoạch được nhiều công ty pin điện châu Âu công bố, đến năm 2030, châu Âu dự kiến ​​sẽ có công suất sản xuất pin nội địa hóa là 1200GWh. Ngoài việc mở rộng các nhà máy sản xuất pin địa phương ở châu Âu, các công ty pin điện như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà máy ở châu Âu và phương thức của họ đã chuyển từ xuất khẩu thương mại linh kiện sang 'sản xuất nội địa', chủ yếu tập trung ở các khu vực lân cận với các nhà sản xuất xe chính thống như Đức và Hungary.

Hình 2: Kế hoạch công suất pin điện Bắc Mỹ năm 2030

Nguồn: Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne

Hình 3: Kế hoạch công suất pin điện châu Âu năm 2030

Nguồn dữ liệu: Thông tin công khai, Chebai Think Tank tổng hợp

Một mặt, Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ sẽ đóng những vai trò khác nhau trong chuỗi cung ứng. Trung Quốc đã trở thành trung tâm chuỗi cung ứng chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất, trong khi châu Âu và châu Mỹ đóng vai trò then chốt trong đổi mới. Hệ thống chuỗi cung ứng trước đây do Châu Âu và Châu Mỹ dẫn dắt sẽ chuyển sang mô hình phát triển “tam giác mới” Trung Quốc, Châu Âu và Châu Mỹ, kết hợp đặc điểm phát triển khu vực và tận dụng các lợi thế khác nhau. Mặt khác, xu hướng khu vực hóa toàn cầu không có nghĩa là từ bỏ hợp tác phát triển toàn cầu. Ví dụ, năm công ty ô tô hàng đầu về số lượng nộp bằng sáng chế được phân bổ ở bốn quốc gia khác nhau và không quốc gia nào có thể độc quyền hoàn toàn hoặc đóng cửa tất cả các công nghệ được cấp bằng sáng chế. Hợp tác toàn cầu trong chuỗi công nghiệp và cung ứng sẽ tiếp tục.

6 SÁU

Xu hướng cạnh tranh trên thị trường xe năng lượng mới toàn cầu vào năm 2030

Sự phát triển của các phương tiện sử dụng năng lượng mới ở Trung Quốc đang định hình lại bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và các công ty ô tô Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chiếm nhiều vị trí trong số 10 công ty ô tô hàng đầu toàn cầu về doanh số bán hàng vào năm 2030. Bằng cách tính toán và suy ra thị phần của ô tô thương hiệu độc lập của Trung Quốc, mô hình phát triển trong tương lai của ô tô Trung Quốc có thể đưa ra hai kịch bản khác nhau.

Kịch bản 1: Với thị phần trong nước hiện tại là 50% và thị phần nước ngoài là 7% được duy trì bởi các thương hiệu ô tô nội địa Trung Quốc, đồng thời với sự tăng trưởng của thị trường ô tô toàn cầu, dự kiến ​​đến năm 2030, Trung Quốc sẽ chiếm 2-3 ghế trong danh sách 10 công ty ô tô hàng đầu thế giới.

Kịch bản 2: Với sự tăng trưởng ổn định của thị phần trong nước và quốc tế của các thương hiệu ô tô tự sở hữu của Trung Quốc và việc thiết lập lợi thế ở nước ngoài thông qua xuất khẩu xe năng lượng mới, nếu thị phần trong nước đạt 60% -75% và thị phần ở nước ngoài đạt 10% -20%, dự kiến ​​đến năm 2030, Trung Quốc sẽ chiếm 3-5 ghế trong danh sách 10 công ty ô tô hàng đầu toàn cầu.

7 BẢY

Xu hướng cạnh tranh doanh nghiệp ô tô toàn cầu năm 2030

Môi trường cạnh tranh thị trường đối với các công ty ô tô Trung Quốc khốc liệt hơn, trong khi mô hình cạnh tranh ở các thị trường ô tô trưởng thành ở nước ngoài tương đối ổn định. Để đối phó với nhu cầu người dùng ngày càng tăng nhanh và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các hãng xe Trung Quốc đã giành được lợi thế cạnh tranh bằng cách đẩy nhanh tốc độ phát triển các mẫu xe mới và thực hiện các chiến lược như giảm giá. Ví dụ, chu kỳ phát triển mẫu xe mới trung bình của các hãng xe Trung Quốc đã giảm xuống còn 2-3 năm, với hơn 700 mẫu xe mới ra mắt chỉ riêng trong năm 2023. Dữ liệu cho thấy giá bán trung bình của ô tô Trung Quốc sẽ giảm 15% vào năm 2023 và cuộc chiến về giá sẽ lại leo thang vào tháng 2 năm 2024, với một số mẫu xe giảm giá 20%-30%.

Nhìn về phía trước đến năm 2030, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường ô tô Trung Quốc, tốc độ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp sẽ tăng nhanh, cuối cùng phát triển thành một bối cảnh cạnh tranh với sự tập trung của một số công ty hàng đầu. Trong thập kỷ qua, mười công ty ô tô du lịch hàng đầu tại các thị trường ô tô cốt lõi như Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản hầu như không thay đổi, chiếm hơn 90% thị phần địa phương. Nhìn về tương lai, các công ty ô tô Trung Quốc sẽ dần dần suy giảm từ mức tăng trưởng bùng nổ hiện tại sang bối cảnh cạnh tranh với các công ty hàng đầu tương đối tập trung. Tổng thị phần của 10 công ty ô tô hàng đầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 70% -75% hiện tại lên 90%.