Como serão os novos veículos de energia em 2030?

A indústria automóvel global está a passar por mudanças significativas sem precedentes, e o desenvolvimento de novos veículos energéticos irá inverter o padrão anterior da indústria automóvel. Recentemente, a Associação das Cem Pessoas de Veículos Elétricos da China e a McKinsey lançaram em conjunto um relatório de pesquisa intitulado 'Análise Preliminar do Padrão de Desenvolvimento da Indústria Global de Veículos de Nova Energia em 2030', resumindo sete tendências marcantes para referência do setor.

1 UM

Tendências de desenvolvimento do mercado global de veículos de nova energia em 2030

Espera-se que a taxa de penetração global de veículos de passageiros de novas energias atinja 50% até 2030. De acordo com a previsão da McKinsey, o mercado global de automóveis de passageiros deverá exceder 80 milhões de unidades até 2030, com quase 40 milhões de unidades de veículos de novas energias; Do ponto de vista da propriedade, espera-se que a escala global de veículos de passageiros de novas energias atinja 240 milhões, representando quase 20%.

Gráfico 1 Tendências de Desenvolvimento do Mercado Global de Veículos de Nova Energia em 2030

Fontes de dados: informações públicas, McKinsey, compiladas por Chebai Think Tank

Devido a diferentes políticas, estratégias e níveis de promoção, o desenvolvimento de novos mercados de veículos energéticos em diversas regiões do mundo apresenta características diferenciadas. Com a manifestação gradual dos benefícios económicos do custo total de propriedade (TCO) dos novos veículos energéticos e a melhoria da experiência do consumidor proporcionada pelos veículos inteligentes, espera-se que a taxa de penetração dos novos veículos energéticos de passageiros na China se aproxime dos 70% até 2030, com as vendas a atingirem os 18 milhões de unidades; Impulsionada pela proibição da combustão e pela construção da cadeia da indústria doméstica de baterias de energia, espera-se que a taxa de penetração de novos veículos de passageiros de energia na UE atinja 8 milhões de unidades, o que liderará conjuntamente o desenvolvimento da indústria com a China. Impulsionado pelos incentivos fiscais do IRA e por diversas políticas, como o investimento em cadeias industriais e infra-estruturas locais, o processo de electrificação dos automóveis nos Estados Unidos irá acelerar. Espera-se que as vendas de veículos de passageiros de energia nova atinjam 7 milhões de unidades até 2030, e a taxa de penetração deverá atingir mais de 50%.

Embora o Sudeste Asiático tenha começado relativamente tarde no desenvolvimento de novos veículos energéticos, com uma taxa de penetração actual de apenas cerca de 2% para novos veículos de passageiros energéticos, nos últimos anos, vários países introduziram uma série de políticas e medidas para incentivar o desenvolvimento, incluindo a concessão de subsídios à compra de automóveis, o reforço da construção de infra-estruturas de carregamento, a concessão de preferências tarifárias, o estabelecimento de mecanismos de cooperação comercial multilateral e a definição de objectivos de desenvolvimento específicos. Espera-se que o novo mercado de veículos energéticos no Sudeste Asiático cresça ainda mais. Espera-se que, até 2030, a taxa de penetração atinja mais de 20%, com a Tailândia, a Indonésia e a Malásia a tornarem-se importantes países impulsionadores.

2 DOIS

Tendências de consumo global para 2030 na indústria de veículos de novas energias

A tendência de consumo da indústria global de veículos com novas energias está mostrando uma mudança gradual, e aplicações de cenários personalizados baseados em inteligência se tornarão o foco de atenção dos futuros consumidores. Na China, devido à popularidade das funções avançadas de condução autónoma em novos veículos energéticos, tanto os proprietários de veículos económicos como os de novos veículos energéticos topo de gama manifestaram a sua vontade de pagar por funções avançadas de condução autónoma, especialmente os proprietários de marcas topo de gama (de acordo com estudos de mercado, 53% dos proprietários de veículos novos energéticos topo de gama estão dispostos a mudar de marca para funções de condução autónoma).

Os consumidores europeus e americanos seguirão as novas tendências de consumo na China, mudando o seu foco de factores como a autonomia, os custos de propriedade dos veículos e a degradação da bateria para funções inteligentes, como a condução autónoma e aplicações inteligentes de cockpit. Até 2030, as funções inteligentes dos automóveis tornar-se-ão gradualmente populares e tornar-se-ão um consenso entre os consumidores globais de automóveis. O mercado automóvel chinês continuará a liderar a tendência de consumo global e a tornar-se um importante ponto de encontro para a investigação e desenvolvimento globais. O nível de inteligência automotiva se tornará a principal pista de competição para as montadoras.

3 TRÊS

Tendências globais para 2030 no desenvolvimento de tecnologia de veículos de energia nova

A iteração de redução de custos das baterias de energia e a aplicação em larga escala de tecnologias inteligentes, como a IA generativa, impulsionarão a popularização global de novos veículos energéticos para a via rápida. Em termos de electrificação, graças aos avanços iterativos na tecnologia inovadora de baterias de energia, à melhoria e refinamento dos processos existentes, bem como ao aumento da capacidade de produção de baterias e à estabilização dos preços das matérias-primas, espera-se que, até 2030, o custo das baterias de lítio seja reduzido ainda mais em cerca de 25%, promovendo ainda mais a realização de 'preços iguais do petróleo e da electricidade'.

Além disso, até 2030, a integração total de toda a cadeia da indústria de baterias de estado sólido poderá ser alcançada, e a produção em massa de baterias de alta energia específica e de alta segurança promoverá ainda mais a popularização de novos veículos energéticos. Em termos de tecnologia inteligente, com a melhoria dos sensores, algoritmos e capacidades de processamento de dados, as funções de condução inteligentes tornar-se-ão mais maduras e fiáveis. O desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente a aplicação de IA generativa, também trará mais inovação à indústria automóvel, como a tomada de decisões de condução autónoma e a experiência personalizada do utilizador. Espera-se que a aplicação e iteração em larga escala da tecnologia inteligente reduza o preço de venda de vários veículos de energia nova de alta qualidade, de cerca de 250.000 yuans para cerca de 150.000 yuans. A redução de preços pode permitir que mais consumidores desfrutem de funções inteligentes de alto nível e melhorem a sua experiência de condução durante a vida útil do veículo.

4 QUATRO

Tendências globais para 2030 no desenvolvimento funcional de novos produtos de veículos energéticos

Os atributos dos produtos automotivos estão mudando de ferramentas de transporte tradicionais para espaços móveis inteligentes. À medida que os carros definidos por software se tornam uma tendência da indústria, a concorrência diferenciada na indústria automóvel mudará do hardware tradicional para o software e os ecossistemas. Os atributos dos automóveis mudarão dos meios de transporte tradicionais para terceiros espaços residenciais e espaços móveis inteligentes, movendo-se gradualmente em direção a uma forma de produto que se integra aos produtos eletrônicos de consumo, tornando-se uma forma de produto completa baseada na arquitetura eletrônica e elétrica como núcleo, conectando o domínio do corpo, domínio de condução inteligente, domínio de potência e domínio de cabine, e baseado na colaboração de veículos, estradas e nuvem.

As funções essenciais dos novos veículos energéticos também sofrerão mudanças correspondentes nas dimensões temporais e espaciais, com o apoio de tecnologias líderes, como a IA generativa. Nos próximos 5 a 10 anos, os processos de electrificação, interconexão, digitalização e ecologização da indústria de veículos de novas energias continuarão a acelerar, e os veículos de novas energias tornar-se-ão o veículo definitivo para o desenvolvimento integrado da revolução energética, da revolução automóvel, da revolução do consumo e da revolução inteligente.

5 CINCO

Tendências de desenvolvimento da cadeia global de fornecimento de veículos de novas energias em 2030

O novo padrão global da cadeia de abastecimento de veículos energéticos mudará de “padronização global” para “regionalização global” e “diferenciação regional”, mas nenhum país pode alcançar a autossuficiência em toda a cadeia de abastecimento de veículos sozinho. O desenvolvimento da regionalização global de novos veículos energéticos mudou o sistema de abastecimento padronizado que costumava servir o mundo através de uma única cadeia de abastecimento. Espera-se que até 2030, pelo menos 8 regiões em todo o mundo tenham vendas de veículos de energia nova superiores a um milhão de unidades. O desenvolvimento à escala regional promoverá o investimento localizado em componentes centrais emergentes, como baterias de energia. Por exemplo, a região da América do Norte, que está ligada pelos Estados Unidos, México e Canadá, planeia investir 57,6 mil milhões de dólares para estabelecer uma cadeia industrial de veículos eléctricos e baterias de energia. De acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, espera-se que, até 2030, a capacidade planeada de produção de baterias de energia na América do Norte atinja 1000 GWh, quase 20 vezes a de 2021, o que pode suportar a procura de fornecimento localizado de 10 a 13 milhões de baterias de veículos eléctricos.

A Europa também está a acelerar a melhoria das cadeias de abastecimento localizadas e a esforçar-se por cultivar o crescimento das empresas locais. De acordo com os planos anunciados por várias empresas europeias de baterias de energia, até 2030, espera-se que a Europa tenha uma capacidade localizada de produção de baterias de 1200GWh. Além da expansão de fábricas locais de baterias na Europa, empresas de baterias de energia como a China, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul também estão a acelerar o seu ritmo de construção de fábricas na Europa, e o seu modo mudou das exportações comerciais de componentes para a 'produção local', concentrada principalmente em regiões adjacentes aos principais fabricantes de veículos, como a Alemanha e a Hungria.

Figura 2: Plano de capacidade de bateria elétrica da América do Norte para 2030

Fonte: Departamento de Energia dos EUA, Laboratório Nacional de Argonne

Figura 3: Plano Europeu de Capacidade de Baterias Energéticas para 2030

Fonte de dados: Informações públicas, compiladas por Chebai Think Tank

Por um lado, a China, a Europa e a América desempenharão papéis diferentes na cadeia de abastecimento. A China tornou-se um centro da cadeia de abastecimento focado principalmente na investigação, desenvolvimento e produção, enquanto a Europa e a América desempenham um papel fundamental na inovação. O sistema de cadeia de abastecimento que anteriormente era impulsionado pela Europa e pela América mudará para um padrão de desenvolvimento de 'novo triângulo' da China, Europa e América, combinando características de desenvolvimento regional e alavancando diferentes vantagens. Por outro lado, a tendência de regionalização global não significa desistir do desenvolvimento colaborativo global. Por exemplo, as cinco principais empresas automóveis em termos de volume de submissão de patentes estão distribuídas em quatro países diferentes, e nenhum país pode monopolizar completamente ou fechar todas as tecnologias patenteadas. A cooperação global nas cadeias industriais e de abastecimento continuará.

6 SEIS

Tendências de concorrência no mercado global de veículos de nova energia em 2030

O desenvolvimento de novos veículos energéticos na China está a remodelar o panorama da indústria automóvel global, e espera-se que as empresas automóveis chinesas ocupem múltiplas posições entre as dez maiores empresas automóveis globais em termos de vendas até 2030. Ao calcular e deduzir a quota de mercado dos automóveis de marcas independentes chinesas, o padrão de desenvolvimento futuro dos automóveis chineses pode apresentar dois cenários diferentes.

Cenário 1: Com a actual quota de mercado interno de 50% e a quota de mercado externo de 7% mantida pelas marcas automóveis nacionais chinesas, e com o crescimento do mercado automóvel global, espera-se que até 2030, a China ocupe 2-3 lugares na lista das dez maiores empresas automóveis globais.

Cenário 2: Com o crescimento constante da quota de mercado nacional e internacional da China de marcas de automóveis próprias e o estabelecimento de vantagens no exterior através da exportação de novos veículos energéticos, se a quota de mercado interno atingir 60% -75% e a quota de mercado estrangeiro atingir 10% -20%, espera-se que até 2030, a China ocupe 3-5 lugares na lista das dez maiores empresas automóveis globais.

7 SETE

Tendências globais de competição empresarial automotiva em 2030

O ambiente de concorrência de mercado para as empresas automóveis chinesas é mais intenso, enquanto o padrão de concorrência nos mercados automóveis estrangeiros maduros é relativamente estável. Para fazer face à crescente procura dos utilizadores e à feroz concorrência no mercado, as empresas automóveis chinesas conquistaram vantagens competitivas ao acelerar a velocidade de desenvolvimento de novos modelos de automóveis e ao implementar estratégias como reduções de preços. Por exemplo, o ciclo médio de desenvolvimento de novos modelos de automóveis das empresas automóveis chinesas foi reduzido para 2 a 3 anos, com mais de 700 novos modelos lançados só em 2023. Os dados mostram que o preço médio de venda dos carros chineses diminuirá 15% em 2023, e a guerra de preços aumentará novamente em fevereiro de 2024, com alguns modelos experimentando uma redução de preço de 20% a 30%.

Olhando para 2030, com a intensificação da concorrência no mercado automóvel chinês, a velocidade das fusões e aquisições empresariais irá acelerar, evoluindo, em última análise, para um cenário competitivo com uma concentração de algumas empresas de topo. Ao longo da última década, as dez principais empresas de automóveis de passageiros nos principais mercados automóveis, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, permaneceram praticamente inalteradas, representando mais de 90% da quota de mercado local. Olhando para o futuro, as empresas automóveis chinesas irão gradualmente passar do seu atual crescimento explosivo para um cenário competitivo com empresas de topo relativamente concentradas. Espera-se que a participação total de mercado das dez maiores empresas automobilísticas aumente dos atuais 70% -75% para 90%.