Miltä uudet energiaajoneuvot näyttävät vuonna 2030?

Globaali autoteollisuus on kokemassa ennennäkemättömän merkittäviä muutoksia, ja uusien energiaajoneuvojen kehitys kumoaa autoteollisuuden entisen mallin. Hiljattain China Electric Vehicle Hundred People Association ja McKinsey julkaisivat yhdessä tutkimusraportin, jonka otsikko on 'Preliminary Analysis of the Development Pattern of the Global New Energy Vehicle Industry in 2030'.

1 YKSI

Globaalien uuden energian ajoneuvomarkkinoiden kehitystrendit vuonna 2030

Uusien energiakäyttöisten henkilöautojen maailmanlaajuisen levinneisyyden odotetaan nousevan 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. McKinseyn ennusteen mukaan maailmanlaajuisten henkilöautomarkkinoiden odotetaan ylittävän 80 miljoonaa yksikköä vuoteen 2030 mennessä, ja uusia energiaajoneuvoja on lähes 40 miljoonaa kappaletta; Omistuksen näkökulmasta uusien energiakäyttöisten henkilöautojen globaalin mittakaavan odotetaan nousevan 240 miljoonaan, mikä on lähes 20 %.

Kaavio 1 Maailmanlaajuisten uusien energialähteiden markkinoiden kehitystrendit vuonna 2030

Tietolähteet: julkista tietoa, McKinsey, koonnut Chebai Think Tank

Erilaisista politiikoista, strategioista ja myynninedistämistasoista johtuen uusien energiaajoneuvojen markkinoiden kehittyminen eri alueilla ympäri maailmaa esittelee erilaisia ​​piirteitä. Uusien energiaajoneuvojen kokonaisomistuskustannusten (TCO) taloudelliset hyödyt vähitellen ilmenevät ja älykkäiden ajoneuvojen tuomat kuluttajakokemukset paranevat, uusien energiakäyttöisten henkilöautojen levinneisyysasteen Kiinassa odotetaan lähestyvän 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja myynnin yltävän 18 miljoonaan kappaleeseen. Polttokiellon ja kotimaisen akkuteollisuuden ketjun rakentamisen johdosta uusien energiakäyttöisten henkilöajoneuvojen penetraatioasteen EU:ssa odotetaan nousevan 8 miljoonaan yksikköön, mikä johtaa teollisuuden kehitystä yhdessä Kiinan kanssa. IRA:n verokannustimien ja erilaisten politiikkojen, kuten investointien paikallisiin teollisuusketjuihin ja infrastruktuuriin, ohjaamana autojen sähköistysprosessi kiihtyy Yhdysvalloissa. Uusien energiakäyttöisten henkilöautojen myynnin odotetaan nousevan 7 miljoonaan kappaleeseen vuoteen 2030 mennessä ja levinneisyysasteen nousevan yli 50 prosenttiin.

Vaikka Kaakkois-Aasiassa uusien energiaajoneuvojen kehittäminen aloitettiin suhteellisen myöhään, ja uusien energiakäyttöisten henkilöajoneuvojen osuus on tällä hetkellä vain noin 2 %, useat maat ovat viime vuosina ottaneet käyttöön useita politiikkoja ja toimenpiteitä kehityksen edistämiseksi, mukaan lukien autojen ostotukien myöntäminen, latausinfrastruktuurin rakentamisen vahvistaminen, tullietuuksien myöntäminen, monenvälisten kauppayhteistyömekanismien perustaminen ja erityisten kehitystavoitteiden asettaminen. Kaakkois-Aasian uusien energiaajoneuvojen markkinoiden odotetaan kasvavan edelleen. Vuoteen 2030 mennessä levinneisyysasteen odotetaan nousevan yli 20 prosenttiin, ja Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta tulee tärkeitä ajomaita.

2 KAKSI

Vuoden 2030 globaalit kulutustrendit uuden energian ajoneuvoteollisuudessa

Globaalin uuden energiaajoneuvoteollisuuden kulutustrendi on asteittain muuttumassa ja älykkyyteen perustuvat personoidut skenaariosovellukset nousevat tulevien kuluttajien huomion kohteeksi. Kiinassa uusien energiaajoneuvojen kehittyneiden autonomisten ajotoimintojen suosion vuoksi sekä taloudellisten että huippuluokan upouusien energiaajoneuvojen omistajat ovat ilmaisseet halukkuutensa maksaa edistyneistä autonomisista ajotoiminnoista, erityisesti huippuluokan merkkien omistajat (markkinatutkimuksen mukaan 53 % uusien huippuluokan energiaajoneuvojen omistajista on valmis vaihtamaan merkkiä autonomisten ajotoimintojen vuoksi).

Eurooppalaiset ja amerikkalaiset kuluttajat seuraavat Kiinan muuttuvia kuluttajatrendejä ja siirtävät huomionsa sellaisista tekijöistä kuin kantama, ajoneuvojen omistuskustannukset ja akun heikkeneminen älykkäisiin toimintoihin, kuten autonomiseen ajamiseen ja älykkäisiin ohjaamosovellukseen. Vuoteen 2030 mennessä autojen älykkäät toiminnot tulevat vähitellen suosituiksi ja niistä tulee yksimielisyys maailmanlaajuisten autokuluttajien keskuudessa. Kiinan automarkkinat johtavat edelleen maailmanlaajuista kulutustrendiä ja niistä tulee tärkeä maailmanlaajuisen tutkimuksen ja kehityksen kokoontumispaikka. Autoalan älykkyyden tasosta tulee autoyhtiöiden tärkein kilpailurata.

3 KOLME

Vuoden 2030 globaalit trendit uuden energian ajoneuvoteknologian kehityksessä

Tehoakkujen kustannusten alentaminen ja älykkäiden teknologioiden, kuten generatiivisen tekoälyn, laajamittainen soveltaminen ajavat uusien energiaajoneuvojen maailmanlaajuisen suosion nopealle kaistalle. Sähköistyksen osalta innovatiivisen tehoakkuteknologian iteratiivisten läpimurtojen, olemassa olevien prosessien parantamisen ja jalostamisen sekä akkujen tuotantokapasiteetin kasvun ja raaka-aineiden hintojen vakautumisen ansiosta litiumakkujen kustannusten odotetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä edelleen noin 25 %, mikä edistää edelleen 'öljyn ja sähkön tasahinnan' toteutumista.

Lisäksi vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa solid-state-akkuteollisuuden ketjun täydellinen integrointi, ja korkean ominaisenergian ja korkean turvallisuuden akkujen massatuotanto edistää entisestään uusien energiaajoneuvojen suosiota. Älykkään tekniikan osalta, antureiden, algoritmien ja tietojenkäsittelyominaisuuksien parantuessa, älykkäät ajotoiminnot tulevat kypsemmiksi ja luotettavammiksi. Tekoälyn kehitys, erityisesti generatiivisen tekoälyn soveltaminen, tuo myös autoteollisuuteen lisää innovaatioita, kuten autonomista ajoa koskevaa päätöksentekoa ja henkilökohtaista käyttökokemusta. Älykkään teknologian laajamittaisen soveltamisen ja iteroinnin odotetaan laskevan eri uusien huippuluokan energiaajoneuvojen myyntihinnat noin 250 000 juanista noin 150 000 juaniin. Hintaalennuksen ansiosta useammat kuluttajat voivat nauttia korkeamman tason älykkäistä toiminnoista ja parantaa ajokokemusta ajoneuvon käyttöiän aikana.

4 NELJÄ

Vuoden 2030 globaalit trendit uusien energiakäyttöisten ajoneuvotuotteiden toiminnallisessa kehittämisessä

Autoteollisuuden tuotteiden ominaisuudet ovat siirtymässä perinteisistä kuljetusvälineistä liikkuviin älykkäisiin tiloihin. Ohjelmistomääritellyistä autoista tulee alan trendi, joten eriytetty kilpailu autoteollisuudessa siirtyy perinteisestä laitteistosta ohjelmistoihin ja ekosysteemeihin. Autojen attribuutit siirtyvät perinteisistä kulkuvälineistä kolmansiin asuintiloihin ja liikkuviin älytiloihin, vähitellen kohti kulutuselektroniikkaan integroivaa tuotemuotoa, josta tulee ytimenä elektroniikka- ja sähköarkkitehtuuriin perustuva täysi tuotemuoto, joka yhdistää korialueen, älykkään ajoalueen, tehoalueen ja ohjaamon sekä ajoneuvon, tien ja pilviyhteistyöhön.

Uusien energiaajoneuvojen ydintoiminnot käyvät läpi myös vastaavanlaisia ​​muutoksia ajallisesti ja tilan mitoituksessa johtavien teknologioiden, kuten generatiivisen tekoälyn, tuella. Seuraavien 5–10 vuoden aikana uuden energiaajoneuvoteollisuuden sähköistys-, yhteenliittämis-, digitalisointi- ja viherryttämisprosessit kiihtyvät edelleen, ja uusista energiaajoneuvoista tulee lopullinen kantaja energiavallankumouksen, autoteollisuuden, kuluttajavallankumouksen ja älykkään vallankumouksen integroidulle kehitykselle.

5 VIISI

Globaalin uuden energian ajoneuvojen toimitusketjun kehitystrendit vuonna 2030

Maailmanlaajuinen uusien energiaajoneuvojen toimitusketjun malli siirtyy 'globaalista standardoinnista' 'globaaliin alueellistamiseen' ja 'alueelliseen eriyttämiseen', mutta mikään maa ei voi saavuttaa omavaraisuutta koko ajoneuvojen toimitusketjussa yksin. Uusien energiaajoneuvojen globaalin alueellistamisen kehitys on muuttanut standardisoitua toimitusjärjestelmää, joka palveli aiemmin maailmaa yhden toimitusketjun kautta. Vuoteen 2030 mennessä vähintään kahdeksalla alueella maailmanlaajuisesti odotetaan myyvän uusia energiaajoneuvoja yli miljoona kappaletta. Alueellisen mittakaavan kehittäminen edistää paikallisia investointeja esiin nouseviin ydinkomponentteihin, kuten akkuihin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan alue, jota yhdistävät Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada, suunnittelee investoivansa 57,6 miljardia dollaria sähköajoneuvojen ja akkujen teollisuusketjun perustamiseen. Yhdysvaltain energiaministeriön tietojen mukaan vuoteen 2030 mennessä suunnitellun tehoakkujen tuotantokapasiteetin Pohjois-Amerikassa odotetaan saavuttavan 1000 GWh, mikä on lähes 20 kertaa suurempi kuin vuonna 2021, mikä voi tukea 10-13 miljoonan sähköajoneuvojen akun paikallista kysyntää.

Eurooppa kiihdyttää myös paikallisten toimitusketjujen parantamista ja pyrkii edistämään paikallisten yritysten kasvua. Erilaisten eurooppalaisten akkuyhtiöiden ilmoittamien suunnitelmien mukaan Euroopassa odotetaan vuoteen 2030 mennessä olevan 1200 GWh:n paikallisen akkutuotantokapasiteetin. Paikallisten akkutehtaiden laajentumisen lisäksi Euroopassa myös akkuyhtiöt, kuten Kiina, Yhdysvallat, Japani ja Etelä-Korea, kiihdyttävät tehtaiden rakentamista Euroopassa, ja niiden toimintatapa on siirtynyt komponenttikaupan viennistä 'paikalliseen tuotantoon', joka on keskittynyt pääasiassa valtavirran ajoneuvovalmistajien, kuten Saksan ja Unkarin, viereisille alueille.

Kuva 2: 2030 Pohjois-Amerikan akun kapasiteettisuunnitelma

Lähde: Yhdysvaltain energiaministeriö, Argonnen kansallinen laboratorio

Kuva 3: Euroopan vuoden 2030 akkukapasiteettisuunnitelma

Tietolähde: Julkinen tieto, koonnut Chebai Think Tank

Toisaalta Kiinalla, Euroopalla ja Amerikassa on kullakin eri roolit toimitusketjussa. Kiinasta on tullut pääasiassa tutkimukseen, kehitykseen ja tuotantoon keskittyvä toimitusketjukeskus, kun taas Euroopalla ja Amerikassa on keskeinen rooli innovaatioissa. Aiemmin Euroopan ja Amerikan ohjaama toimitusketjujärjestelmä siirtyy kohti Kiinan, Euroopan ja Amerikan 'uuden kolmion' kehitysmallia, jossa yhdistyvät alueelliset kehitysominaisuudet ja hyödynnetään erilaisia ​​etuja. Toisaalta globaali alueellistaminen ei tarkoita luopumista globaalista yhteistyöstä. Esimerkiksi patenttihakemusten määrässä mitattuna viisi suurinta autoyritystä on jaettu neljään eri maahan, eikä mikään maa voi kokonaan monopolisoida tai sulkea kaikkia patenttiteknologioita. Teollisuuden ja toimitusketjujen globaali yhteistyö jatkuu.

6 KUUSI

Kilpailutrendit globaaleilla uusien energialähteiden markkinoilla vuonna 2030

Uusien energiaajoneuvojen kehitys Kiinassa muokkaa globaalia autoteollisuuden maisemaa, ja kiinalaisten autoyritysten odotetaan nousevan useisiin sijoituksiin myynnin kymmenen suurimman autoyrityksen joukossa vuoteen 2030 mennessä. Laskemalla ja päättelemällä kiinalaisten itsenäisten merkkien autojen markkinaosuutta kiinalaisten autojen tuleva kehitysmalli voi esittää kaksi erilaista skenaariota.

Skenaario 1: Kiinan kotimaisten automerkkien ylläpitämä 50 %:n kotimaan markkinaosuus ja 7 %:n ulkomaan markkinaosuus ja globaalien automarkkinoiden kasvun myötä Kiinan odotetaan ottavan vuoteen 2030 mennessä 2-3 paikkaa kymmenen parhaan autoyhtiön joukossa.

Skenaario 2: Kiinan kotimaisten ja kansainvälisten omistamien automerkkien markkinaosuuden tasaisen kasvun ja uusien energiaajoneuvojen viennin kautta saavutettujen ulkomaisten etujen myötä, jos kotimaan markkinaosuus saavuttaa 60 % -75 % ja ulkomaan markkinaosuus 10 % -20 %, on odotettavissa, että vuoteen 2030 mennessä Kiina ottaa maailman kymmenen suurimman autoyrityksen joukossa.

7 SEITSEMÄN

2030 Global Automotive Enterprise Competition Trends

Kiinan autoyhtiöiden markkinakilpailuympäristö on tiukempi, kun taas kypsillä ulkomaisilla automarkkinoilla kilpailu on suhteellisen vakaata. Selviytyäkseen nopeasti kasvavasta käyttäjien kysynnästä ja kireästä kilpailusta markkinoilla kiinalaiset autoyritykset ovat saaneet kilpailuetuja nopeuttamalla uusien automallien kehitysvauhtia ja toteuttamalla strategioita, kuten hinnanalennuksia. Esimerkiksi kiinalaisten autoyhtiöiden keskimääräinen uusien automallien kehityssykli on lyhentynyt 2-3 vuoteen, ja pelkästään vuonna 2023 lanseerattiin yli 700 uutta mallia. Tiedot osoittavat, että kiinalaisten autojen keskimääräinen myyntihinta laskee 15 % vuonna 2023 ja hintasota kiihtyy uudelleen helmikuussa 2024 joidenkin mallien hinnan aleneessa 20 % -30 %.

Vuoteen 2030 katsottuna Kiinan automarkkinoiden kilpailun kiristyessä yritysfuusioiden ja yritysostojen nopeus kiihtyy ja kehittyy viime kädessä kilpailukykyiseksi maisemaksi, jossa on keskittynyt muutama huippuyritys. Viimeisen vuosikymmenen aikana autoteollisuuden ydinmarkkinoiden, kuten Yhdysvaltojen, Saksan ja Japanin, kymmenen suurinta henkilöautoyritystä ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan, ja niiden osuus paikallisesta markkinaosuudesta on yli 90 %. Tulevaisuutta ajatellen kiinalaiset autoyritykset laskevat vähitellen nykyisestä räjähdysmäisestä kasvustaan ​​kilpailukykyiseen ympäristöön, jossa on suhteellisen keskittyneitä huippuyrityksiä. Kymmenen suurimman autoyrityksen kokonaismarkkinaosuuden odotetaan kasvavan nykyisestä 70–75 prosentista 90 prosenttiin.