ยานพาหนะพลังงานใหม่จะมีลักษณะอย่างไรในปี 2030

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่จะล้มล้างรูปแบบเดิมของอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อเร็วๆ นี้ China Electric Vehicle Hundred People Association และ McKinsey ร่วมกันเผยแพร่รายงานการวิจัยในหัวข้อ 'การวิเคราะห์เบื้องต้นของรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2030' โดยสรุปแนวโน้มสำคัญ 7 ประการสำหรับการอ้างอิงในอุตสาหกรรม

1 หนึ่ง

แนวโน้มการพัฒนาตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2573

อัตราการเข้าถึงรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 50% ภายในปี 2573 ตามการคาดการณ์ของ McKinsey ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 80 ล้านคันภายในปี 2573 โดยมีรถยนต์พลังงานใหม่เกือบ 40 ล้านคัน จากมุมมองของการเป็นเจ้าของ คาดว่ารถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ทั่วโลกจะสูงถึง 240 ล้านคัน คิดเป็นเกือบ 20%

แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มการพัฒนาตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2573

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ McKinsey เรียบเรียงโดย Chebai Think Tank

เนื่องจากนโยบาย กลยุทธ์ และระดับการส่งเสริมที่แตกต่างกัน การพัฒนาตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจึงนำเสนอคุณลักษณะที่แตกต่าง ด้วยการแสดงให้เห็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ของยานพาหนะพลังงานใหม่ และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มาจากรถยนต์อัจฉริยะ อัตราการเข้าถึงของรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในประเทศจีนคาดว่าจะเข้าใกล้ 70% ภายในปี 2573 โดยมียอดขายสูงถึง 18 ล้านคัน จากการห้ามการเผาไหม้และการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานในประเทศ คาดว่าอัตราการเจาะของรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในสหภาพยุโรปจะสูงถึง 8 ล้านคัน ซึ่งจะร่วมกันเป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมกับจีน ด้วยแรงผลักดันจากแรงจูงใจด้านภาษีของ IRA และนโยบายต่างๆ เช่น การลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น กระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาจะเร่งตัวเร็วขึ้น คาดว่ายอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่จะสูงถึง 7 ล้านคันภายในปี 2573 และคาดว่าอัตราการเจาะจะสูงถึงกว่า 50%

แม้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มต้นค่อนข้างช้าในการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ โดยปัจจุบันมีอัตราการเจาะตลาดเพียงประมาณ 2% สำหรับรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้นำเสนอนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา รวมถึงการให้เงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ การเสริมสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ การอนุญาตการกำหนดลักษณะภาษี การสร้างกลไกความร่วมมือทางการค้าพหุภาคี และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเติบโตต่อไป คาดว่าภายในปี 2573 อัตราการเข้าถึงจะทะลุ 20% โดยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะกลายเป็นประเทศขับเคลื่อนสำคัญ

2 สอง

แนวโน้มการบริโภคทั่วโลกในปี 2030 ในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่

แนวโน้มการบริโภคของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกกำลังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการใช้งานสถานการณ์เฉพาะบุคคลโดยอิงจากระบบอัจฉริยะจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคในอนาคต ในประเทศจีน เนื่องจากฟังก์ชั่นการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงได้รับความนิยมในรถยนต์พลังงานใหม่ เจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งราคาประหยัดและระดับไฮเอนด์จึงได้แสดงความเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับฟังก์ชั่นการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของแบรนด์ระดับไฮเอนด์ (ตามการวิจัยตลาด พบว่า 53% ของเจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ระดับไฮเอนด์ยินดีเปลี่ยนแบรนด์สำหรับฟังก์ชั่นการขับขี่อัตโนมัติ)

ผู้บริโภคชาวยุโรปและอเมริกาจะติดตามแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในจีน โดยเปลี่ยนความสนใจจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง ต้นทุนการเป็นเจ้าของยานพาหนะ และการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ไปสู่ฟังก์ชันอัจฉริยะ เช่น การขับขี่อัตโนมัติและการใช้งานห้องนักบินอัจฉริยะ ภายในปี 2030 ฟังก์ชั่นอัจฉริยะของรถยนต์จะค่อยๆ ได้รับความนิยมและกลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้บริโภครถยนต์ทั่วโลก ตลาดรถยนต์ของจีนจะยังคงเป็นผู้นำแนวโน้มการบริโภคทั่วโลกและกลายเป็นแหล่งรวมที่สำคัญสำหรับการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ระดับความฉลาดทางยานยนต์จะกลายเป็นสนามแข่งขันหลักสำหรับบริษัทรถยนต์

3 สาม

แนวโน้มโลกปี 2030 ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่

การลดต้นทุนของแบตเตอรี่พลังงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในวงกว้าง เช่น เจเนเรทีฟเอไอ จะช่วยผลักดันให้รถยนต์พลังงานใหม่เป็นที่นิยมทั่วโลกในช่องทางที่รวดเร็ว ในแง่ของการใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องขอบคุณความก้าวหน้าซ้ำๆ ในเทคโนโลยีแบตเตอรี่พลังงานที่เป็นนวัตกรรม การปรับปรุงและปรับแต่งกระบวนการที่มีอยู่ ตลอดจนการเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่และราคาวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพ คาดว่าภายในปี 2030 ต้นทุนของแบตเตอรี่ลิเธียมจะลดลงอีกประมาณ 25% ซึ่งส่งเสริมให้เกิด 'ราคาน้ำมันและไฟฟ้าที่เท่าเทียมกัน' มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในปี 2573 การบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดอาจบรรลุผลสำเร็จ และการผลิตแบตเตอรี่พลังงานจำเพาะสูงและความปลอดภัยสูงในปริมาณมากจะช่วยส่งเสริมความนิยมของยานพาหนะพลังงานใหม่ ในแง่ของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยการปรับปรุงเซ็นเซอร์ อัลกอริธึม และความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ฟังก์ชันการขับขี่อัจฉริยะจะมีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้มากขึ้น การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ generative AI จะนำนวัตกรรมเพิ่มเติมมาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การตัดสินใจในการขับขี่อัตโนมัติ และประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในวงกว้างและการทำซ้ำนี้คาดว่าจะช่วยลดราคาขายของรถยนต์พลังงานใหม่ระดับไฮเอนด์ต่างๆ จากประมาณ 250,000 หยวนเหลือประมาณ 150,000 หยวน การลดราคาสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินกับฟังก์ชันอัจฉริยะระดับสูงได้มากขึ้น และปรับปรุงประสบการณ์การขับขี่ตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์

4 สี่

แนวโน้มโลกปี 2030 ในการพัฒนาเชิงฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานใหม่

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยานยนต์กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือการขนส่งแบบดั้งเดิมไปสู่พื้นที่อัจฉริยะเคลื่อนที่ เนื่องจากรถยนต์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์กลายเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรม การแข่งขันที่แตกต่างในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์แบบเดิมไปเป็นซอฟต์แวร์และระบบนิเวศ คุณลักษณะของรถยนต์จะเปลี่ยนจากวิธีการขนส่งแบบดั้งเดิมไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยที่สามและพื้นที่อัจฉริยะเคลื่อนที่ โดยค่อยๆ เคลื่อนไปสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่บูรณาการกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค กลายเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเป็นแกนหลัก เชื่อมโยงโดเมนของร่างกาย โดเมนการขับขี่อัจฉริยะ โดเมนพลังงาน และโดเมนห้องโดยสาร และขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของยานพาหนะ ถนน และคลาวด์

หน้าที่หลักของรถยนต์พลังงานใหม่ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงมิติเวลาและพื้นที่ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น generative AI ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า การใช้พลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อโครงข่าย การแปลงเป็นดิจิทัล และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่จะยังคงเร่งตัวขึ้น และยานพาหนะพลังงานใหม่จะกลายเป็นพาหะขั้นสูงสุดสำหรับการพัฒนาแบบบูรณาการของการปฏิวัติพลังงาน การปฏิวัติยานยนต์ การปฏิวัติผู้บริโภค และการปฏิวัติอัจฉริยะ

5 ห้า

แนวโน้มการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2573

รูปแบบห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะเปลี่ยนจาก 'มาตรฐานระดับโลก' เป็น 'การทำให้เป็นภูมิภาคทั่วโลก' และ 'การสร้างความแตกต่างในระดับภูมิภาค' แต่ไม่มีประเทศใดที่สามารถบรรลุถึงความพอเพียงในห่วงโซ่อุปทานของยานพาหนะทั้งหมดเพียงอย่างเดียว การพัฒนายานพาหนะพลังงานใหม่ในระดับภูมิภาคทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดหามาตรฐานที่เคยให้บริการโลกผ่านห่วงโซ่อุปทานเดียว คาดว่าภายในปี 2573 อย่างน้อย 8 ภูมิภาคทั่วโลกจะมียอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เกินหนึ่งล้านคัน การพัฒนาในระดับภูมิภาคจะส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นในองค์ประกอบหลักที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น แบตเตอรี่พลังงาน ตัวอย่างเช่น ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งเชื่อมโยงกันโดยสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา วางแผนที่จะลงทุน 57.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงาน ตามข้อมูลจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา คาดว่าภายในปี 2573 กำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตามแผนในอเมริกาเหนือจะสูงถึง 1,000GWh หรือเกือบ 20 เท่าของปี 2564 ซึ่งสามารถรองรับความต้องการอุปทานในท้องถิ่นสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 10-13 ล้านก้อน

ยุโรปยังเร่งปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังการเติบโตขององค์กรในท้องถิ่น ตามแผนที่ประกาศโดยบริษัทแบตเตอรี่พลังงานหลายแห่งในยุโรป ภายในปี 2573 คาดว่ายุโรปจะมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่เฉพาะที่ 1,200GWh นอกเหนือจากการขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นในยุโรปแล้ว บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ก็กำลังเร่งสร้างโรงงานในยุโรป และรูปแบบของพวกเขาได้เปลี่ยนจากการส่งออกการค้าส่วนประกอบไปเป็น 'การผลิตในท้องถิ่น' ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคที่อยู่ติดกับผู้ผลิตรถยนต์กระแสหลัก เช่น เยอรมนีและฮังการี

รูปที่ 2: แผนความจุแบตเตอรี่พลังงานในอเมริกาเหนือปี 2030

ที่มา: กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการแห่งชาติอาร์กอนน์

รูปที่ 3: แผนความจุแบตเตอรี่พลังงานของยุโรปปี 2030

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ เรียบเรียงโดย Chebai Think Tank

ในด้านหนึ่ง จีน ยุโรป และอเมริกาต่างมีบทบาทที่แตกต่างกันในห่วงโซ่อุปทาน จีนได้กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการผลิตเป็นหลัก ในขณะที่ยุโรปและอเมริกามีบทบาทสำคัญในด้านนวัตกรรม ระบบห่วงโซ่อุปทานซึ่งก่อนหน้านี้ขับเคลื่อนโดยยุโรปและอเมริกาจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการพัฒนา 'สามเหลี่ยมใหม่' ของจีน ยุโรป และอเมริกา ผสมผสานลักษณะการพัฒนาในระดับภูมิภาคและการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน แนวโน้มของภูมิภาคโลกไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ในการพัฒนาความร่วมมือระดับโลก ตัวอย่างเช่น บริษัทยานยนต์ห้าอันดับแรกในแง่ของปริมาณการยื่นจดสิทธิบัตรนั้นกระจายอยู่ในสี่ประเทศที่แตกต่างกัน และไม่มีประเทศใดที่สามารถผูกขาดหรือปิดเทคโนโลยีสิทธิบัตรทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ ความร่วมมือระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานจะดำเนินต่อไป

6 หก

แนวโน้มการแข่งขันในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2573

การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนกำลังเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก และบริษัทรถยนต์ของจีนคาดว่าจะครองตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลก 10 อันดับแรกในแง่ของยอดขายภายในปี 2573 ด้วยการคำนวณและการลดส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์แบรนด์อิสระของจีน รูปแบบการพัฒนาในอนาคตของรถยนต์จีนอาจนำเสนอสถานการณ์ที่แตกต่างกันสองแบบ

สถานการณ์ที่ 1: ด้วยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศในปัจจุบันที่ 50% และส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศที่ 7% ที่ดูแลโดยแบรนด์รถยนต์ในประเทศของจีน และด้วยการเติบโตของตลาดรถยนต์ทั่วโลก คาดว่าภายในปี 2030 จีนจะครองที่นั่ง 2-3 ที่นั่งในรายชื่อบริษัทรถยนต์ระดับโลกสิบอันดับแรก

สถานการณ์ที่ 2: ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและต่างประเทศของจีนสำหรับแบรนด์รถยนต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ และการสร้างความได้เปรียบในต่างประเทศผ่านการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ หากส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงถึง 60% -75% และส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศสูงถึง 10% -20% คาดว่าภายในปี 2573 จีนจะครองที่นั่ง 3-5 ที่นั่งในรายชื่อบริษัทรถยนต์ระดับโลกสิบอันดับแรก

7 เซเว่น

แนวโน้มการแข่งขันขององค์กรยานยนต์ระดับโลกปี 2030

สภาพแวดล้อมการแข่งขันในตลาดของบริษัทรถยนต์จีนมีความเข้มข้นมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบการแข่งขันในตลาดรถยนต์ในต่างประเทศที่เติบโตเต็มที่ค่อนข้างคงที่ เพื่อรับมือกับความต้องการของผู้ใช้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง บริษัทรถยนต์จีนได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่และใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การลดราคา ตัวอย่างเช่น วงจรการพัฒนาโมเดลรถยนต์ใหม่โดยเฉลี่ยของบริษัทรถยนต์จีนลดลงเหลือ 2-3 ปี โดยมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากกว่า 700 รุ่นในปี 2566 เพียงปีเดียว ข้อมูลเผยราคาขายเฉลี่ยรถยนต์จีนจะลดลง 15% ในปี 2566 และสงครามราคาจะรุนแรงขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยบางรุ่นประสบปัญหาการลดราคา 20% -30%

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2030 ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในตลาดยานยนต์ของจีน การควบรวมและซื้อกิจการขององค์กรจะเร่งความเร็วขึ้น และท้ายที่สุดจะพัฒนาไปสู่ภูมิทัศน์การแข่งขันโดยมีบริษัทชั้นนำเพียงไม่กี่แห่ง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชั้นนำ 10 อันดับแรกในตลาดยานยนต์หลัก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของส่วนแบ่งตลาดในประเทศ เมื่อมองไปข้างหน้าถึงอนาคต บริษัทรถยนต์ของจีนจะค่อยๆ ลดลงจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไปสู่ภาวะการแข่งขันที่มีบริษัทชั้นนำค่อนข้างกระจุกตัว ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษัทรถยนต์ชั้นนำ 10 อันดับแรกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 70% -75% เป็น 90%