Come saranno i nuovi veicoli energetici nel 2030?

L'industria automobilistica globale sta subendo cambiamenti significativi senza precedenti e lo sviluppo di nuovi veicoli energetici ribalterà il modello passato dell'industria automobilistica. Recentemente, la China Electric Vehicle Cento People Association e McKinsey hanno rilasciato congiuntamente un rapporto di ricerca intitolato 'Analisi preliminare del modello di sviluppo del nuovo settore dei veicoli energetici globali nel 2030 ', riassumendo sette tendenze di riferimento per il riferimento del settore.

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Tendenze di sviluppo del nuovo mercato globale dei veicoli energetici nel 2030

Il tasso di penetrazione globale dei nuovi veicoli passeggeri energetici dovrebbe raggiungere il 50% entro il 2030. Secondo la previsione di McKinsey, si prevede che il mercato globale delle auto passeggeri supererà gli 80 milioni di unità entro il 2030, con quasi 40 milioni di unità di nuovi veicoli energetici; Dal punto di vista della proprietà, la scala globale dei nuovi veicoli passeggeri energetici dovrebbe raggiungere 240 milioni, rappresentando quasi il 20%.

Grafico 1 Tendenze di sviluppo del nuovo mercato globale dei veicoli energetici nel 2030

Fonti di dati: Informazioni pubbliche, McKinsey, compilata da Chebai Think Tank

A causa delle diverse politiche, strategie e livelli di promozione, lo sviluppo di nuovi mercati dei veicoli energetici in varie regioni in tutto il mondo presenta caratteristiche differenziate. Con la graduale manifestazione dei benefici economici del costo totale di proprietà (TCO) dei nuovi veicoli energetici e il miglioramento dell'esperienza dei consumatori portati da veicoli intelligenti, il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli passeggeri energetici in Cina dovrebbe avvicinarsi al 70% entro il 2030, con le vendite che raggiungono 18 milioni di unità; Spinto dal divieto di combustione e dalla costruzione della catena del settore della batteria di energia nazionale, si prevede che il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli passeggeri energetici nell'UE raggiungerà 8 milioni di unità, il che guiderà congiuntamente lo sviluppo del settore con la Cina. Spinto dagli incentivi fiscali dell'IRA e varie politiche come gli investimenti nelle catene e nelle infrastrutture industriali locali, il processo di elettrificazione delle automobili negli Stati Uniti accelererà. Si prevede che le vendite di nuovi veicoli passeggeri energetici raggiungeranno 7 milioni di unità entro il 2030 e che il tasso di penetrazione raggiungerà oltre il 50%.

Sebbene il sud -est asiatico abbia iniziato relativamente in ritardo nello sviluppo di nuovi veicoli energetici, con un tasso di penetrazione attuale di circa il 2% circa per i nuovi veicoli passeggeri energetici, negli ultimi anni, vari paesi hanno introdotto una serie di politiche e misure per incoraggiare lo sviluppo, compresa la fornitura di sussidi per l'acquisto di auto, rafforzando la costruzione di infrastrutture di addebito, concedendo preferenze di tariffe, istituindo multilaterali meccanismi di collaborazione e impostazioni di sviluppo. Il nuovo mercato dei veicoli energetici nel sud -est asiatico dovrebbe crescere ulteriormente. Si prevede che entro il 2030 il tasso di penetrazione raggiungerà oltre il 20%, con la Thailandia, l'Indonesia e la Malesia che diventano paesi di guida importanti.

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2030 Tendenze del consumo globale nel nuovo settore dei veicoli energetici

La tendenza al consumo del nuovo settore dei veicoli energetici globale sta mostrando un cambiamento graduale e le applicazioni di scenario personalizzate basate sull'intelligenza diventeranno al centro dell'attenzione per i futuri consumatori. In Cina, a causa della popolarità delle funzioni di guida autonome avanzate nei nuovi veicoli energetici, i proprietari di veicoli energetici economici e di alta fascia hanno espresso la loro volontà di pagare per le funzioni di guida autonome avanzate, in particolare i proprietari di marchi di fascia alta (secondo le ricerche di mercato, il 53% delle nuove veicolatori di energia di alto livello sono disposti a cambiare marchio per le funzioni di guida autonome).

I consumatori europei e americani seguiranno le mutevoli tendenze dei consumatori in Cina, spostando la loro attenzione da fattori come la gamma, i costi di proprietà del veicolo e il degrado della batteria a funzioni intelligenti come la guida autonoma e le applicazioni intelligenti della cabina di pilotaggio. Entro il 2030, le funzioni intelligenti delle automobili diventeranno gradualmente popolari e diventeranno un consenso tra i consumatori di automobili globali. Il mercato automobilistico cinese continuerà a guidare la tendenza del consumo globale e diventerà un importante luogo di raccolta per la ricerca e lo sviluppo globali. Il livello di intelligence automobilistica diventerà la principale pista da concorrenza per le compagnie automobilistiche.

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2030 Tendenze globali nello sviluppo della tecnologia di nuovi veicoli energetici

L'iterazione di riduzione dei costi delle batterie di potenza e l'applicazione su larga scala di tecnologie intelligenti come l'intelligenza artificiale generativa guiderà la divulgazione globale di nuovi veicoli energetici nella corsia veloce. In termini di elettrificazione, grazie alle scoperte iterative nella tecnologia innovativa della batteria di potenza, al miglioramento e al perfezionamento dei processi esistenti, nonché all'aumento della capacità di produzione della batteria e alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, si prevede che entro il 2030, il costo delle batterie al litio sarà ulteriormente ridotto di circa il 25%, promuovendo ulteriormente il realizzazione di 'uguale prezzo e elettricità '.

Inoltre, entro il 2030, è possibile ottenere la piena integrazione della catena di industria a stato a stato solido e la produzione di massa di energia elevata di energia specifica e ad alte batterie di sicurezza promuoverà ulteriormente la divulgazione di nuovi veicoli energetici. In termini di tecnologia intelligente, con il miglioramento di sensori, algoritmi e capacità di elaborazione dei dati, le funzioni di guida intelligenti diventeranno più mature e affidabili. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in particolare l'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa, porterà anche più innovazione nel settore automobilistico, come il processo decisionale autonomo e l'esperienza utente personalizzata. L'applicazione su larga scala e l'iterazione della tecnologia intelligente dovrebbero abbassare il prezzo di vendita di vari nuovi veicoli energetici di fascia alta da circa 250000 yuan a circa 150000 yuan. La riduzione dei prezzi può consentire a più consumatori di godere di funzioni intelligenti di livello superiore e migliorare la loro esperienza di guida durante la durata del veicolo.

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2030 Tendenze globali nello sviluppo funzionale di nuovi prodotti per veicoli energetici

Gli attributi dei prodotti automobilistici si stanno spostando dai tradizionali strumenti di trasporto a spazi intelligenti mobili. Man mano che le auto definite dal software diventano una tendenza del settore, la concorrenza differenziata nel settore automobilistico passerà dall'hardware tradizionale a software ed ecosistemi. Gli attributi delle automobili si sposteranno dai mezzi di trasporto tradizionali ai terzi spazi viventi e agli spazi intelligenti mobili, spostandosi gradualmente verso una forma di prodotto che si integra con l'elettronica di consumo, diventando una forma di prodotto completa basata sull'architettura elettronica ed elettrica come nucleo, collegando il dominio del corpo, il dominio del corpo, il dominio di guida intelligente, il dominio di potenza e il dominio della cabina e sulla base di veicoli, strade e collaborazione cloud.

Le funzioni fondamentali dei nuovi veicoli energetici subiranno anche corrispondenti cambiamenti di dimensioni del tempo e dello spazio con il supporto di tecnologie principali come l'intelligenza artificiale generativa. Nei prossimi 5-10 anni, i processi di elettrificazione, interconnessione, digitalizzazione e greening del nuovo settore dei veicoli energetici continueranno ad accelerare e i nuovi veicoli energetici diventeranno il vettore finale per lo sviluppo integrato di rivoluzione energetica, rivoluzione automobilistica, rivoluzione dei consumatori e rivoluzione intelligente.

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Tendenze di sviluppo della catena di approvvigionamento globale di nuovi veicoli energetici nel 2030

Il nuovo modello di catena di approvvigionamento globale del veicolo energetico passerà dalla 'standardizzazione globale a ' regionalizzazione globale 'e' differenziazione regionale ', ma nessun paese può raggiungere l'autosufficienza nell'intera catena di approvvigionamento del veicolo da solo. Lo sviluppo della regionalizzazione globale di nuovi veicoli energetici ha cambiato il sistema di approvvigionamento standardizzato che utilizzava il mondo attraverso un'unica catena di approvvigionamento. Si prevede che entro il 2030, almeno 8 regioni in tutto il mondo avranno nuove vendite di veicoli energetici superiori a un milione di unità. Lo sviluppo della scala regionale promuoverà investimenti localizzati in componenti principali emergenti come le batterie di potenza. Ad esempio, la regione nordamericana, che è collegata da Stati Uniti, Messico e Canada, prevede di investire $ 57,6 miliardi per stabilire una catena di industria elettrica per veicoli e batterie. Secondo i dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, si prevede che entro il 2030 la capacità di produzione della batteria di energia pianificata in Nord America raggiungerà 1000GWW, quasi 20 volte quella del 2021, che può supportare la domanda di offerta localizzata per 10-13 milioni di batterie per veicoli elettrici.

L'Europa sta inoltre accelerando il miglioramento delle catene di approvvigionamento localizzate e sta cercando di coltivare la crescita delle imprese locali. Secondo i piani annunciati da varie compagnie di batterie di energia europea, entro il 2030, l'Europa dovrebbe avere una capacità di produzione di batterie localizzata di 1200 GWH. Oltre all'espansione delle fabbriche di batterie locali in Europa, le compagnie di batterie di energia come la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud stanno anche accelerando il loro ritmo di fabbriche di costruzione in Europa e la loro modalità si è spostata dalle esportazioni commerciali componenti a 'produzione locale ', principalmente concentrata nelle regioni adiacenti adiacenti adiacenti ai produttori di veicoli mainstream come Germany e Hungary.

Figura 2: 2030 Piano di capacità della batteria dell'alimentazione nordamericana

Fonte: Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, Argonne National Laboratory

Figura 3: 2030 Piano di capacità della batteria di alimentazione europea

Fonte dati: informazioni pubbliche, compilate dal think tank di Chebai

Da un lato, la Cina, l'Europa e l'America svolgeranno ciascuno ruoli diversi nella catena di approvvigionamento. La Cina è diventata un centro della catena di approvvigionamento incentrato principalmente sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione, mentre l'Europa e l'America svolgono un ruolo chiave nell'innovazione. Il sistema della catena di approvvigionamento che era precedentemente guidato dall'Europa e dall'America si sposterà verso un modello di sviluppo 'nuovo Triangle' di Cina, Europa e America, combinando caratteristiche di sviluppo regionale e sfruttando diversi vantaggi. D'altra parte, la tendenza della regionalizzazione globale non significa rinunciare allo sviluppo collaborativo globale. Ad esempio, le prime cinque società automobilistiche in termini di volume di invio dei brevetti sono distribuite in quattro paesi diversi e nessun paese può monopolizzare o chiudere completamente tutte le tecnologie di brevetto. La cooperazione globale nelle catene industriali e di approvvigionamento continuerà.

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Tendenze della concorrenza nel mercato globale dei nuovi veicoli energetici nel 2030

Lo sviluppo di nuovi veicoli energetici in Cina sta rimodellando il panorama del settore automobilistico globale e si prevede che le compagnie automobilistiche cinesi occupino più posizioni tra le prime dieci compagnie automobilistiche globali in termini di vendite entro il 2030. Calcando e deducendo la quota di mercato delle automobili di marca indipendenti cinesi, il futuro modello di sviluppo delle automobili cinesi può presentare due diversi scenari.

Scenario 1: con l'attuale quota di mercato interno del 50% e quote di mercato all'estero del 7% mantenute dai marchi automobilistici cinesi e con la crescita del mercato globale delle automobili, si prevede che entro il 2030 la Cina occuperà 2-3 seggi nella lista delle prime dieci società di automobili globali.

Scenario 2: con la costante crescita della quota di mercato nazionale e internazionale della Cina di marchi automobilistici egocentrici e l'istituzione di vantaggi all'estero attraverso l'esportazione di nuovi veicoli energetici, se la quota di mercato nazionale raggiunge il 60% -75% e la quota di mercato estera raggiunge il 10% -20%, si prevede che, per 2030, la Cina occuperà i sedili delle migliori automobili.

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2030 Global Automotive Enterprise Competition Trends

L'ambiente di concorrenza del mercato per le aziende automobilistiche cinesi è più intenso, mentre il modello di concorrenza nei mercati automobilistici maturi è relativamente stabile. Per far fronte alla domanda in rapida crescita degli utenti e alla forte concorrenza del mercato, le compagnie automobilistiche cinesi hanno vinto vantaggi competitivi accelerando la velocità di sviluppo di nuovi modelli di auto e implementando strategie come le riduzioni dei prezzi. Ad esempio, il ciclo di sviluppo medio di nuovi modelli di auto delle compagnie automobilistiche cinesi è stato ridotto a 2-3 anni, con oltre 700 nuovi modelli lanciati nel solo 2023. I dati mostrano che il prezzo medio di vendita delle auto cinesi diminuirà del 15% nel 2023 e la guerra dei prezzi aumenterà di nuovo nel febbraio 2024, con alcuni modelli che hanno una riduzione dei prezzi del 20% -30%.

Guardando avanti al 2030, con l'intensificazione della concorrenza nel mercato automobilistico cinese, la velocità delle fusioni e delle acquisizioni aziendali accelererà, evolvendosi in definitiva in un panorama competitivo con una concentrazione di alcune migliori aziende. Negli ultimi dieci anni, le prime dieci compagnie di autovetture nei mercati automobilistici principali come gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone sono rimasti in gran parte invariati, che rappresentano oltre il 90% della quota di mercato locale. Guardando al futuro, le aziende automobilistiche cinesi diminuiranno gradualmente dalla loro attuale crescita esplosiva a un panorama competitivo con le migliori aziende relativamente concentrate. La quota di mercato totale delle prime dieci società automobilistiche dovrebbe aumentare dall'attuale 70% -75% al ​​90%.