Come saranno i veicoli della nuova energia nel 2030?

L’industria automobilistica globale sta attraversando cambiamenti significativi senza precedenti e lo sviluppo di nuovi veicoli energetici capovolgerà il modello passato dell’industria automobilistica. Recentemente, la China Electric Vehicle Hundred People Association e McKinsey hanno pubblicato congiuntamente un rapporto di ricerca intitolato 'Analisi preliminare del modello di sviluppo dell'industria globale dei veicoli a nuova energia nel 2030', che riassume sette tendenze fondamentali di riferimento del settore.

1 UNO

Tendenze di sviluppo del mercato globale dei veicoli a nuova energia nel 2030

Si prevede che il tasso di penetrazione globale dei veicoli passeggeri a nuova energia raggiungerà il 50% entro il 2030. Secondo la previsione di McKinsey, il mercato globale delle autovetture dovrebbe superare gli 80 milioni di unità entro il 2030, con quasi 40 milioni di unità di veicoli a nuova energia; Dal punto di vista della proprietà, si prevede che la scala globale dei nuovi veicoli passeggeri a energia raggiungerà i 240 milioni, pari a quasi il 20%.

Grafico 1 Tendenze di sviluppo del mercato globale dei veicoli a nuova energia nel 2030

Fonti dei dati: informazioni pubbliche, McKinsey, compilate da Chebai Think Tank

A causa delle diverse politiche, strategie e livelli di promozione, lo sviluppo dei mercati dei nuovi veicoli energetici in varie regioni del mondo presenta caratteristiche differenziate. Con la graduale manifestazione dei benefici economici del costo totale di proprietà (TCO) dei veicoli a nuova energia e il miglioramento dell’esperienza del consumatore portato dai veicoli intelligenti, si prevede che il tasso di penetrazione dei veicoli passeggeri a nuova energia in Cina si avvicinerà al 70% entro il 2030, con vendite che raggiungeranno i 18 milioni di unità; Spinto dal divieto di combustione e dalla costruzione della catena industriale nazionale delle batterie elettriche, si prevede che il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli passeggeri energetici nell’UE raggiungerà gli 8 milioni di unità, che guideranno lo sviluppo del settore insieme alla Cina. Spinto dagli incentivi fiscali dell’IRA e da varie politiche come gli investimenti nelle catene industriali e nelle infrastrutture locali, il processo di elettrificazione delle automobili negli Stati Uniti subirà un’accelerazione. Si prevede che le vendite di veicoli passeggeri a nuova energia raggiungeranno i 7 milioni di unità entro il 2030 e il tasso di penetrazione dovrebbe superare il 50%.

Sebbene il Sud-Est asiatico abbia iniziato relativamente tardi nello sviluppo di veicoli a nuova energia, con un tasso di penetrazione attuale di solo circa il 2% per i veicoli passeggeri a nuova energia, negli ultimi anni vari paesi hanno introdotto una serie di politiche e misure per incoraggiare lo sviluppo, tra cui la fornitura di sussidi per l’acquisto di automobili, il rafforzamento della costruzione di infrastrutture di ricarica, la concessione di preferenze tariffarie, la creazione di meccanismi di cooperazione commerciale multilaterale e la definizione di obiettivi di sviluppo specifici. Si prevede che il mercato dei nuovi veicoli energetici nel sud-est asiatico crescerà ulteriormente. Si prevede che entro il 2030 il tasso di penetrazione supererà il 20%, con Thailandia, Indonesia e Malesia che diventeranno importanti paesi trainanti.

2 DUE

Tendenze globali del consumo nel 2030 nel settore dei veicoli a nuova energia

La tendenza al consumo dell’industria globale dei veicoli a nuova energia sta mostrando un cambiamento graduale e le applicazioni di scenari personalizzati basati sull’intelligenza diventeranno al centro dell’attenzione dei futuri consumatori. In Cina, a causa della popolarità delle funzioni avanzate di guida autonoma nei veicoli a nuova energia, sia i proprietari di veicoli economici che quelli di fascia alta a nuova energia hanno espresso la loro disponibilità a pagare per funzioni avanzate di guida autonoma, in particolare i proprietari di marchi di fascia alta (secondo una ricerca di mercato, il 53% dei proprietari di veicoli a nuova energia di fascia alta è disposto a cambiare marchio per funzioni di guida autonoma).

I consumatori europei e americani seguiranno le mutevoli tendenze dei consumi in Cina, spostando la loro attenzione da fattori quali l’autonomia, i costi di proprietà del veicolo e il degrado della batteria a funzioni intelligenti come la guida autonoma e le applicazioni di cabina di pilotaggio intelligenti. Entro il 2030, le funzioni intelligenti delle automobili diventeranno gradualmente popolari e diventeranno un consenso tra i consumatori automobilistici globali. Il mercato automobilistico cinese continuerà a guidare la tendenza del consumo globale e diventerà un importante luogo di ritrovo per la ricerca e lo sviluppo globale. Il livello di intelligenza automobilistica diventerà il principale percorso competitivo per le case automobilistiche.

3 TRE

Tendenze globali per il 2030 nello sviluppo tecnologico dei veicoli a nuova energia

L’iterazione della riduzione dei costi delle batterie elettriche e l’applicazione su larga scala di tecnologie intelligenti come l’intelligenza artificiale generativa guideranno la divulgazione globale dei veicoli a nuova energia nella corsia di sorpasso. In termini di elettrificazione, grazie ai progressi iterativi nella tecnologia innovativa delle batterie di potenza, al miglioramento e al perfezionamento dei processi esistenti, nonché all'aumento della capacità di produzione delle batterie e alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, si prevede che entro il 2030 il costo delle batterie al litio sarà ulteriormente ridotto di circa il 25%, promuovendo ulteriormente la realizzazione della 'parità di prezzo del petrolio e dell'elettricità'.

Inoltre, entro il 2030, potrebbe essere raggiunta la piena integrazione di tutta la catena industriale delle batterie allo stato solido e la produzione di massa di batterie ad alta energia specifica e ad alta sicurezza promuoverà ulteriormente la divulgazione di veicoli a nuova energia. In termini di tecnologia intelligente, con il miglioramento di sensori, algoritmi e capacità di elaborazione dei dati, le funzioni di guida intelligenti diventeranno più mature e affidabili. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, in particolare l’applicazione dell’intelligenza artificiale generativa, porterà anche maggiore innovazione nel settore automobilistico, come il processo decisionale di guida autonoma e l’esperienza utente personalizzata. Si prevede che l’applicazione su larga scala e l’iterazione della tecnologia intelligente ridurranno il prezzo di vendita di vari veicoli a nuova energia di fascia alta da circa 250.000 yuan a circa 150.000 yuan. La riduzione dei prezzi può consentire a un numero maggiore di consumatori di usufruire di funzioni intelligenti di livello superiore e migliorare la loro esperienza di guida durante la vita utile del veicolo.

4 QUATTRO

Tendenze globali 2030 nello sviluppo funzionale di prodotti per veicoli a nuova energia

Gli attributi dei prodotti automobilistici si stanno spostando dai tradizionali strumenti di trasporto agli spazi mobili intelligenti. Man mano che le auto definite dal software diventano una tendenza del settore, la concorrenza differenziata nel settore automobilistico si sposterà dall’hardware tradizionale al software e agli ecosistemi. Gli attributi delle automobili si sposteranno dai mezzi di trasporto tradizionali ai terzi spazi abitativi e agli spazi mobili intelligenti, spostandosi gradualmente verso una forma di prodotto che si integra con l’elettronica di consumo, diventando una forma di prodotto completa basata sull’architettura elettronica ed elettrica come nucleo, che collega il dominio del corpo, il dominio della guida intelligente, il dominio della potenza e il dominio dell’abitacolo e basato sulla collaborazione di veicolo, strada e cloud.

Anche le funzioni principali dei veicoli a nuova energia subiranno corrispondenti cambiamenti nelle dimensioni temporali e spaziali con il supporto di tecnologie leader come l’intelligenza artificiale generativa. Nei prossimi 5-10 anni, i processi di elettrificazione, interconnessione, digitalizzazione e greening del settore dei veicoli a nuova energia continueranno ad accelerare e i veicoli a nuova energia diventeranno il vettore definitivo per lo sviluppo integrato della rivoluzione energetica, della rivoluzione automobilistica, della rivoluzione dei consumatori e della rivoluzione intelligente.

5 CINQUE

Tendenze di sviluppo della catena di fornitura globale di veicoli a nuova energia nel 2030

Il modello globale della catena di fornitura dei veicoli a nuova energia passerà dalla 'standardizzazione globale' alla 'regionalizzazione globale' e alla 'differenziazione regionale', ma nessun paese può raggiungere da solo l'autosufficienza nell'intera catena di fornitura dei veicoli. Lo sviluppo della regionalizzazione globale dei nuovi veicoli energetici ha cambiato il sistema di fornitura standardizzato che serviva il mondo attraverso un’unica catena di fornitura. Si prevede che entro il 2030, almeno 8 regioni in tutto il mondo avranno vendite di veicoli a nuova energia superiori al milione di unità. Lo sviluppo su scala regionale promuoverà investimenti localizzati in componenti chiave emergenti come le batterie elettriche. Ad esempio, la regione del Nord America, collegata a Stati Uniti, Messico e Canada, prevede di investire 57,6 miliardi di dollari per creare una filiera industriale di veicoli elettrici e batterie di alimentazione. Secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, si prevede che entro il 2030 la capacità di produzione prevista di batterie elettriche in Nord America raggiungerà i 1000 GWh, quasi 20 volte quella del 2021, in grado di supportare la domanda di fornitura localizzata per 10-13 milioni di batterie per veicoli elettrici.

L’Europa sta inoltre accelerando il miglioramento delle catene di fornitura localizzate e cercando di favorire la crescita delle imprese locali. Secondo i piani annunciati da varie società europee di batterie elettriche, entro il 2030 l’Europa dovrebbe avere una capacità di produzione localizzata di batterie di 1200 GWh. Oltre all’espansione delle fabbriche locali di batterie in Europa, anche le aziende produttrici di batterie come Cina, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud stanno accelerando il ritmo di costruzione di fabbriche in Europa, e la loro modalità si è spostata dalle esportazioni commerciali di componenti alla “produzione locale”, concentrata principalmente nelle regioni adiacenti ai principali produttori di veicoli come Germania e Ungheria.

Figura 2: Piano di capacità delle batterie elettriche per il Nord America per il 2030

Fonte: Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, Laboratorio nazionale Argonne

Figura 3: Piano europeo di capacità delle batterie elettriche per il 2030

Fonte dati: informazioni pubbliche, compilate da Chebai Think Tank

Da un lato, Cina, Europa e America svolgeranno ciascuno ruoli diversi nella catena di approvvigionamento. La Cina è diventata un centro della catena di fornitura focalizzato principalmente su ricerca, sviluppo e produzione, mentre Europa e America svolgono un ruolo chiave nell’innovazione. Il sistema di filiera precedentemente guidato da Europa e America si sposterà verso un modello di sviluppo del “nuovo triangolo” formato da Cina, Europa e America, combinando caratteristiche di sviluppo regionale e sfruttando diversi vantaggi. D’altro canto, la tendenza alla regionalizzazione globale non significa rinunciare allo sviluppo collaborativo globale. Ad esempio, le prime cinque aziende automobilistiche in termini di volume di brevetti presentati sono distribuite in quattro paesi diversi e nessun paese può monopolizzare o chiudere completamente tutte le tecnologie brevettuali. La cooperazione globale nelle catene industriali e di fornitura continuerà.

6 SEI

Tendenze della concorrenza nel mercato globale dei veicoli a nuova energia nel 2030

Lo sviluppo di nuovi veicoli energetici in Cina sta rimodellando il panorama globale dell’industria automobilistica e si prevede che le case automobilistiche cinesi occuperanno più posizioni tra le prime dieci case automobilistiche globali in termini di vendite entro il 2030. Calcolando e deducendo la quota di mercato delle automobili cinesi a marchio indipendente, il futuro modello di sviluppo delle automobili cinesi potrebbe presentare due diversi scenari.

Scenario 1: Con l’attuale quota di mercato interno del 50% e una quota di mercato estero del 7% mantenuta dai marchi automobilistici nazionali cinesi, e con la crescita del mercato automobilistico globale, si prevede che entro il 2030 la Cina occuperà 2-3 posti nella lista delle prime dieci aziende automobilistiche globali.

Scenario 2: Con la crescita costante della quota di mercato nazionale e internazionale della Cina di marchi automobilistici di proprietà e la creazione di vantaggi all’estero attraverso l’esportazione di veicoli a nuova energia, se la quota di mercato interno raggiunge il 60%-75% e la quota di mercato estero raggiunge il 10%-20%, si prevede che entro il 2030 la Cina occuperà 3-5 posti nella lista delle prime dieci aziende automobilistiche globali.

7 SETTE

Tendenze globali della concorrenza tra le imprese automobilistiche nel 2030

Il contesto competitivo per le aziende automobilistiche cinesi è più intenso, mentre il modello competitivo nei mercati automobilistici esteri maturi è relativamente stabile. Per far fronte alla domanda in rapida crescita degli utenti e alla feroce competizione di mercato, le aziende automobilistiche cinesi hanno ottenuto vantaggi competitivi accelerando la velocità di sviluppo di nuovi modelli di auto e implementando strategie come la riduzione dei prezzi. Ad esempio, il ciclo medio di sviluppo dei nuovi modelli di auto delle case automobilistiche cinesi è stato ridotto a 2-3 anni, con oltre 700 nuovi modelli lanciati solo nel 2023. I dati mostrano che il prezzo medio di vendita delle auto cinesi diminuirà del 15% nel 2023, e la guerra dei prezzi aumenterà nuovamente nel febbraio 2024, con alcuni modelli che subiranno una riduzione del prezzo del 20%-30%.

Guardando al 2030, con l’intensificarsi della concorrenza nel mercato automobilistico cinese, la velocità delle fusioni e acquisizioni aziendali aumenterà, evolvendosi infine in un panorama competitivo con una concentrazione di poche aziende leader. Negli ultimi dieci anni, le prime dieci aziende produttrici di autovetture nei principali mercati automobilistici come Stati Uniti, Germania e Giappone sono rimaste sostanzialmente invariate, rappresentando oltre il 90% della quota di mercato locale. Guardando al futuro, le aziende automobilistiche cinesi passeranno gradualmente dall’attuale crescita esplosiva a un panorama competitivo con aziende di punta relativamente concentrate. Si prevede che la quota di mercato totale delle prime dieci case automobilistiche aumenterà dall'attuale 70%-75% al ​​90%.