Jak będą wyglądać nowe pojazdy energetyczne w 2030 roku?

Światowy przemysł motoryzacyjny przechodzi bezprecedensowe i znaczące zmiany, a rozwój nowych pojazdów energetycznych obali dotychczasowy wzorzec przemysłu motoryzacyjnego. Niedawno stowarzyszenie China Electric Vehicle Hundred People Association i firma McKinsey wspólnie opublikowały raport badawczy zatytułowany „Wstępna analiza schematu rozwoju globalnego przemysłu pojazdów nowej energii w roku 2030”, podsumowujący siedem przełomowych trendów do wykorzystania w branży.

1 JEDEN

Trendy rozwojowe światowego rynku pojazdów na nowe źródła energii w roku 2030

Oczekuje się, że do 2030 r. globalny wskaźnik penetracji nowych, energetycznych pojazdów pasażerskich osiągnie 50%. Według przewidywań McKinsey, światowy rynek samochodów osobowych przekroczy do 2030 r. 80 milionów sztuk, z czego prawie 40 milionów będzie dotyczyło nowych pojazdów energetycznych; Z punktu widzenia własności oczekuje się, że światowa skala nowych, energetycznych pojazdów pasażerskich wyniesie 240 milionów, co stanowi prawie 20%.

Wykres 1. Trendy rozwojowe światowego rynku pojazdów na nowe źródła energii w roku 2030

Źródła danych: informacja publiczna, McKinsey, opracowanie: Chebai Think Tank

Ze względu na różne polityki, strategie i poziomy promocji rozwój nowych rynków pojazdów napędzanych energią w różnych regionach świata charakteryzuje się zróżnicowaną charakterystyką. Wraz ze stopniowym ujawnianiem się korzyści ekonomicznych wynikających z całkowitego kosztu posiadania (TCO) nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną oraz poprawą doświadczeń konsumentów, jaką zapewniają inteligentne pojazdy, oczekuje się, że wskaźnik penetracji nowych pojazdów pasażerskich w Chinach do 2030 r. zbliży się do 70%, a sprzedaż sięgnie 18 milionów sztuk; W związku z zakazem spalania i budową krajowego łańcucha przemysłu akumulatorów energetycznych oczekuje się, że wskaźnik penetracji nowych pojazdów pasażerskich w UE osiągnie 8 mln sztuk, co wspólnie z Chinami będzie przewodzić rozwojowi branży. Dzięki zachętom podatkowym IRA i różnym politykom, takim jak inwestycje w lokalne sieci przemysłowe i infrastrukturę, proces elektryfikacji samochodów w Stanach Zjednoczonych przyspieszy. Oczekuje się, że do 2030 r. sprzedaż nowych, energetycznych pojazdów pasażerskich osiągnie 7 mln sztuk, a wskaźnik penetracji osiągnie ponad 50%.

Chociaż w Azji Południowo-Wschodniej prace nad nowymi pojazdami napędzanymi energią rozpoczęły się stosunkowo późno, przy obecnym wskaźniku penetracji nowych pojazdów pasażerskich napędzanych energią wynoszącym zaledwie około 2%, w ostatnich latach różne kraje wprowadziły szereg polityk i środków zachęcających do rozwoju, w tym zapewnianie dotacji na zakup samochodów, wzmacnianie budowy infrastruktury ładowania, przyznawanie preferencji taryfowych, ustanawianie mechanizmów wielostronnej współpracy handlowej i wyznaczanie konkretnych celów rozwojowych. Oczekuje się, że rynek nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną w Azji Południowo-Wschodniej będzie nadal rósł. Oczekuje się, że do 2030 r. wskaźnik penetracji osiągnie ponad 20%, a ważnymi krajami napędowymi staną się Tajlandia, Indonezja i Malezja.

2 DWA

Globalne trendy konsumpcyjne na rok 2030 w branży pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii

Trend konsumpcyjny w globalnym przemyśle pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii wykazuje stopniową zmianę, a spersonalizowane scenariusze oparte na inteligencji staną się w centrum uwagi przyszłych konsumentów. W Chinach, ze względu na popularność zaawansowanych funkcji jazdy autonomicznej w pojazdach nowych źródeł energii, zarówno właściciele ekonomicznych, jak i wysokiej klasy, zupełnie nowych pojazdów energetycznych, wyrazili chęć płacenia za zaawansowane funkcje jazdy autonomicznej, zwłaszcza właściciele marek z wyższej półki (według badań rynku 53% właścicieli nowych, wysokiej klasy pojazdów energetycznych jest skłonnych zmienić markę w celu uzyskania funkcji jazdy autonomicznej).

Europejscy i amerykańscy konsumenci będą podążać za zmieniającymi się trendami konsumenckimi w Chinach, przenosząc uwagę z czynników takich jak zasięg, koszty posiadania pojazdu i degradacja akumulatora na inteligentne funkcje, takie jak jazda autonomiczna i inteligentne aplikacje w kokpicie. Do 2030 r. inteligentne funkcje samochodów będą stopniowo zyskiwać na popularności i stać się konsensusem wśród konsumentów samochodów na całym świecie. Chiński rynek motoryzacyjny nadal będzie liderem światowego trendu konsumpcyjnego i stanie się ważnym miejscem spotkań światowych badań i rozwoju. Poziom inteligencji motoryzacyjnej stanie się głównym torem rywalizacji firm motoryzacyjnych.

3 TRZY

Globalne trendy w rozwoju technologii nowych pojazdów energetycznych na rok 2030

Redukcja kosztów akumulatorów zasilających i zastosowanie na dużą skalę inteligentnych technologii, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, przyspieszą globalną popularyzację nowych pojazdów energetycznych. Jeśli chodzi o elektryfikację, dzięki iteracyjnym przełomom w innowacyjnej technologii akumulatorów energetycznych, doskonaleniu i udoskonalaniu istniejących procesów, a także zwiększeniu mocy produkcyjnych akumulatorów i stabilizacji cen surowców, oczekuje się, że do 2030 r. koszt baterii litowych ulegnie dalszemu obniżeniu o około 25%, co jeszcze bardziej przyczyni się do realizacji „równej ceny ropy i energii elektrycznej”.

Ponadto do 2030 r. można osiągnąć pełną integrację całego łańcucha przemysłu akumulatorów półprzewodnikowych, a masowa produkcja akumulatorów o wysokiej energii właściwej i wysokim bezpieczeństwie będzie w dalszym ciągu sprzyjać popularyzacji pojazdów o nowym napędzie. Jeśli chodzi o inteligentną technologię, wraz z udoskonaleniem czujników, algorytmów i możliwości przetwarzania danych inteligentne funkcje jazdy staną się bardziej dojrzałe i niezawodne. Rozwój sztucznej inteligencji, zwłaszcza zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, przyniesie także więcej innowacji w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak podejmowanie decyzji w zakresie autonomicznej jazdy i spersonalizowane doświadczenia użytkownika. Oczekuje się, że zastosowanie na dużą skalę i iteracja inteligentnej technologii obniży cenę sprzedaży różnych wysokiej klasy nowych pojazdów energetycznych z około 250 000 juanów do około 150 000 juanów. Obniżka ceny może umożliwić większej liczbie konsumentów korzystanie z inteligentnych funkcji wyższego poziomu i poprawić wrażenia z jazdy przez cały okres użytkowania pojazdu.

4 CZTERY

Globalne trendy w rozwoju funkcjonalnym produktów pojazdów nowej energii na rok 2030

Atrybuty produktów motoryzacyjnych zmieniają się z tradycyjnych narzędzi transportowych na mobilne, inteligentne przestrzenie. W miarę jak samochody definiowane programowo staną się trendem w branży, zróżnicowana konkurencja w branży motoryzacyjnej przesunie się z tradycyjnego sprzętu na oprogramowanie i ekosystemy. Atrybuty samochodów przesuną się z tradycyjnych środków transportu do trzecich przestrzeni życiowych i mobilnych inteligentnych przestrzeni, stopniowo przechodząc w kierunku formy produktu integrującej się z elektroniką użytkową, stając się pełną formą produktu opartą na architekturze elektronicznej i elektrycznej jako rdzeniu, łączącą domenę nadwozia, inteligentną domenę jazdy, domenę zasilania i domenę kabiny oraz opartą na współpracy pojazdów, dróg i chmur.

Podstawowe funkcje nowych pojazdów energetycznych również ulegną odpowiednim zmianom w wymiarach czasowych i przestrzennych przy wsparciu wiodących technologii, takich jak generacyjna sztuczna inteligencja. W ciągu najbliższych 5–10 lat procesy elektryfikacji, wzajemnych połączeń, cyfryzacji i ekologizacji nowego przemysłu pojazdów energetycznych będą nadal przyspieszać, a nowe pojazdy energetyczne staną się ostatecznym nośnikiem zintegrowanego rozwoju rewolucji energetycznej, rewolucji motoryzacyjnej, rewolucji konsumenckiej i rewolucji inteligentnej.

5 PIĘĆ

Trendy rozwojowe globalnego łańcucha dostaw pojazdów napędzanych energią elektryczną w roku 2030

Globalny wzór łańcucha dostaw pojazdów napędzanych energią zmieni się z „globalnej standaryzacji” na „globalną regionalizację” i „regionalne zróżnicowanie”, ale żaden kraj nie będzie w stanie osiągnąć samowystarczalności w całym łańcuchu dostaw pojazdów. Rozwój globalnej regionalizacji nowych pojazdów energetycznych zmienił ujednolicony system dostaw, który służył światu za pośrednictwem jednego łańcucha dostaw. Oczekuje się, że do 2030 r. w co najmniej 8 regionach na całym świecie sprzedaż nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną przekroczy milion sztuk. Rozwój na skalę regionalną będzie promował lokalne inwestycje w powstające podstawowe komponenty, takie jak akumulatory energetyczne. Na przykład region Ameryki Północnej, połączony ze Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, planuje zainwestować 57,6 miliarda dolarów w utworzenie sieci branży pojazdów elektrycznych i akumulatorów. Według danych Departamentu Energii USA oczekuje się, że do 2030 r. planowana zdolność produkcyjna akumulatorów w Ameryce Północnej osiągnie 1000 GWh, czyli prawie 20 razy więcej niż w 2021 r., co może pokryć lokalne zapotrzebowanie na 10–13 mln akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Europa przyspiesza także doskonalenie lokalnych łańcuchów dostaw i stara się kultywować rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez różnych europejskich producentów akumulatorów oczekuje się, że do 2030 r. w Europie lokalna zdolność produkcyjna akumulatorów wyniesie 1200 GWh. Oprócz ekspansji lokalnych fabryk akumulatorów w Europie, producenci akumulatorów, tacy jak Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa, również przyspieszają tempo budowy fabryk w Europie, a ich sposób prowadzenia działalności zmienił się z eksportu komponentów na „produkcję lokalną”, skoncentrowaną głównie w regionach sąsiadujących z głównymi producentami pojazdów, takimi jak Niemcy i Węgry.

Rysunek 2: Plan pojemności akumulatorów w Ameryce Północnej na rok 2030

Źródło: Departament Energii Stanów Zjednoczonych, Krajowe Laboratorium Argonne

Rysunek 3: Europejski plan dotyczący pojemności akumulatorów na rok 2030

Źródło danych: Informacje publiczne, opracowane przez Chebai Think Tank

Z jednej strony Chiny, Europa i Ameryka będą odgrywać różne role w łańcuchu dostaw. Chiny stały się centrum łańcucha dostaw skupionym głównie na badaniach i rozwoju oraz produkcji, podczas gdy Europa i Ameryka odgrywają kluczową rolę w innowacjach. System łańcucha dostaw, który był wcześniej napędzany przez Europę i Amerykę, przesunie się w stronę „nowego trójkąta” wzorca rozwoju Chin, Europy i Ameryki, łączącego cechy rozwoju regionalnego i wykorzystującego różne zalety. Z drugiej strony trend globalnej regionalizacji nie oznacza rezygnacji z globalnego rozwoju współpracy. Na przykład pięć największych firm motoryzacyjnych pod względem liczby zgłoszeń patentów jest rozmieszczonych w czterech różnych krajach i żaden kraj nie jest w stanie całkowicie zmonopolizować ani zamknąć wszystkich technologii patentowych. Globalna współpraca w łańcuchach przemysłowych i dostaw będzie kontynuowana.

6 SZÓSTY

Tendencje konkurencyjne na światowym rynku pojazdów na nowe źródła energii w roku 2030

Rozwój nowych pojazdów napędzanych energią w Chinach zmienia krajobraz światowego przemysłu motoryzacyjnego i oczekuje się, że do 2030 r. chińskie firmy samochodowe zajmą wiele pozycji wśród dziesięciu największych światowych producentów samochodów pod względem sprzedaży. Obliczając i wnioskując o udział w rynku samochodów chińskich niezależnych marek, przyszły wzorzec rozwoju chińskich samochodów może przedstawiać dwa różne scenariusze.

Scenariusz 1: Przy obecnym udziale chińskich krajowych marek samochodów w rynku krajowym wynoszącym 50% i udziale w rynku zagranicznym wynoszącym 7% oraz przy wzroście światowego rynku motoryzacyjnego, oczekuje się, że do 2030 r. Chiny zajmą 2-3 miejsca na liście dziesięciu największych światowych firm motoryzacyjnych.

Scenariusz 2: Biorąc pod uwagę stały wzrost udziału Chin w krajowym i międzynarodowym rynku własnych marek samochodów oraz ustanowienie przewagi zagranicznej poprzez eksport pojazdów nowych źródeł energii, jeśli udział w rynku krajowym osiągnie 60–75%, a udział w rynku zagranicznym osiągnie 10–20%, oczekuje się, że do 2030 r. Chiny zajmą 3–5 miejsc na liście dziesięciu największych światowych firm motoryzacyjnych.

7 SIEDEM

Trendy w zakresie globalnej konkurencji przedsiębiorstw motoryzacyjnych na rok 2030

Środowisko konkurencji rynkowej dla chińskich firm motoryzacyjnych jest bardziej intensywne, podczas gdy wzór konkurencji na dojrzałych zagranicznych rynkach motoryzacyjnych jest stosunkowo stabilny. Aby sprostać szybko rosnącemu popytowi użytkowników i ostrej konkurencji na rynku, chińskie firmy samochodowe zdobyły przewagę konkurencyjną, przyspieszając rozwój nowych modeli samochodów i wdrażając strategie takie jak obniżki cen. Na przykład średni cykl opracowywania nowych modeli samochodów chińskich producentów samochodów został skrócony do 2–3 lat, przy czym tylko w 2023 r. wprowadzono na rynek ponad 700 nowych modeli. Dane pokazują, że średnia cena sprzedaży chińskich samochodów spadnie w 2023 r. o 15%, a wojna cenowa ponownie zaostrzy się w lutym 2024 r., a ceny niektórych modeli spadną o 20–30%.

Patrząc w przyszłość na rok 2030, wraz z intensyfikacją konkurencji na chińskim rynku motoryzacyjnym, tempo fuzji i przejęć przedsiębiorstw przyspieszy, ostatecznie przekształcając się w konkurencyjny krajobraz z koncentracją kilku czołowych firm. W ciągu ostatniej dekady dziesięć największych producentów samochodów osobowych na głównych rynkach motoryzacyjnych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy i Japonia, pozostało w dużej mierze niezmienione, reprezentując ponad 90% udziału w rynku lokalnym. Patrząc w przyszłość, chińskie firmy motoryzacyjne będą stopniowo zmniejszać swój obecny gwałtowny wzrost do konkurencyjnego krajobrazu ze stosunkowo skoncentrowanymi czołowymi firmami. Oczekuje się, że całkowity udział w rynku dziesięciu największych firm motoryzacyjnych wzrośnie z obecnych 70–75% do 90%.